Konfigurere avgifter og gebyrer

Konfigurer avgifter og avgifter direkte i objektet Skatt og avgift (prisliste), og legg dem deretter ved rotprodukter og underordnede spesifikasjoner. Eller konfigurer en ny avgift eller gebyr fra fanen Skatt og gebyrer på siden for rotprodukter eller underordnede spesifikasjoner. Begge metodene lagrer dataene i objektet Skatt og godtgjørelse.

1. Åpne Skatt og avgifter fra appstarteren.
2. Klikk på Ny i listevisningen Skatt og avgifter.
3. Skriv inn informasjon i disse feltene:

   • Navn

   • Kode

   • Aktiv

     La denne boksen være merket med mindre du må gjøre denne avgiften eller godtgjørelsen inaktiv (ikke tilgjengelig for Vlocity-tjenester).

   • Amount

     Oppgi et beløp hvis denne godtgjørelsen eller avgiften alltid vil være det samme beløpet.

   • Effektiv fra

     Oppgi datoen du vil at denne avgiften eller godtgjørelsen skal gjelde. Vlocity Insurance bruker denne datoen som gyldighetsdato for avgiften eller godtgjørelsen. Enkelte tjenester filtrerer tilgjengelige avgifter og gebyrer basert på denne datoen.

   • Effektiv til

     Datoen når denne avgiften eller gebyret utløper og ikke lenger er tilgjengelig for Vlocity Insurance-tjenester.

   • Valutakode

     Valutakoden som denne avgiften eller gebyret skal beregnes i. Skriv inn den tre bokstaverte koden, ikke symbolet.

   • Overordnet prisliste

     Oppgi en verdi bare hvis du har opprettet et hierarki av avgifts- og godtgjørelsespriser i Salesforce-prislisteobjektet.

   • Sekvens

   • Prisliste

     Oppgi en verdi bare hvis du bruker Prisliste-funksjonen i Salesforce til å opprette et hierarki av avgifter og gebyrer.

   • Jurisdiksjons-ID

     Oppgi jurisdiksjons-IDen for denne avgiften eller godtgjørelsen, for eksempel en stat, et fylke eller en delstat.

     Vlocity Insuranceservices spør etter jurisdiksjons-ID-er for å begrense avgifter og avgifter som kan gjelde for rangerte produkter.

   • Prosent

     Oppgi en verdi bare hvis du bruker prosent som måten denne avgiften eller godtgjørelsen beregnes på.

   • Prosedyreformel

     Skriv inn en formel for å beregne avgifts- eller godtgjørelsesbeløpet.

   • Navn på prosedyre, Kildetilordning av prosedyre

     I Procedurenavn oppgir du navnet på beregningsprosedyren eller integrasjonsprosedyren du bruker til å beregne denne avgiften eller avgiften. For Prosedyrekildetilordning oppgir du navnet på utdata fra denne beregningsprosedyren eller integrasjonsprosedyren.

     Alle attributtene for et produkt er tilgjengelig for å inkluderes i avgifts- og godtgjørelsesberegninger.

     Hvis du bruker en integrasjonsprosedyre, legger du vanligvis til en ekstern handling som kaller opp tjenesten som beregner avgiften eller godtgjørelsen. Deretter legger du til integrasjonsprosedyren i et produkt. Når produktet er lagt til i et tilbud eller en policy, klikker brukeren på Vurder nå, og integrasjonsprosedyren beregner avgiften eller avgiften.

     La disse feltene være tomme hvis du bruker Beløp eller Prosent for denne avgiften eller godtgjørelsen.

   • Refunderbar

     Velg dette alternativet hvis denne avgiften eller gebyret kan refunderes.

   • Type

   • Rangeringstype

4. Klikk på Lagre.