Настройка налогов и сборов

Настройте налоги и сборы напрямую в объекте «Налог и сбор» (прайс-лист), потом вложите их в корневые продукты и дочерние характеристики. Или настройте новый налог или сбор во вкладке «Налоги и сборы» на странице корневого продукта или дочерней характеристики. Оба метода сохраняют данные в объекте «Налог и сбор».

1. В средстве запуска приложений откройте «Налоги и сборы».
2. В списковом представлении «Налоги и сборы» нажмите «Создать».
3. Введите сведения в данные поля:

   • Имя

   • Код

   • Активно

     Оставьте это поле выбранным, если не нужно сделать этот налог или сбор неактивным (недоступным службам Vlocity).

   • Сумма

     Введите сумму, если этот сбор или налог всегда будет одинаковой.

   • Дата начала срока действия

     Введите дату вступления в силу данного налога или сбора. Vlocity Insurance использует эту дату в качестве даты вступления в силу налога или платежа. Некоторые службы фильтруют доступные налоги и платежи на основе этой даты.

   • Действует до

     Дата истечения срока действия данного налога или платежа, которая больше не доступна службам Vlocity Insurance.

   • Код валюты

     Код валюты, используемый для расчета налога или платежа. Введите трехзначный код, а не символ.

   • Родительский прайс-лист

     Введите значение, только если вы создали иерархию цен налога и платежа в объекте прайс-листа Salesforce.

   • Последовательность

   • Прайс-лист

     Введите значение только при использовании функции Salesforce «Прайс-лист» для создания иерархии налогов и сборов.

   • Код юрисдикции

     Введите код юрисдикции для этого налога или сбора, например, область, округ или город-штат.

     Vlocity Insuranceservices запрашивает коды юрисдикции, чтобы ограничить налоги и платежи, которые могут применяться к рейтинговым продуктам.

   • Процент

     Введите значение, только если вы используете процент в качестве способа расчета налога или платежа.

   • Формула процедуры

     Введите формулу для расчета суммы налога или платежа.

   • Имя процедуры, соотнесение источников процедуры

     В поле «Имя процедуры» введите имя процедуры расчета или процедуры интеграции, используемой для расчета налога или платежа. В поле «Соотнесение источников процедуры» введите имя вывода из этой процедуры расчета или процедуры интеграции.

     Все атрибуты продукта доступны для добавления в расчеты налога и платежа.

     При использовании процедуры интеграции обычно добавляется удаленное действие, которое вызывает службу, вычисляющую налог или платеж. Потом вы добавляете процедуру интеграции к продукту. После добавления продукта в смету или политику пользователь нажимает «Оценить сейчас», и процедура интеграции вычисляет налог или платеж.

     Оставьте эти поля пустыми, если вы используете «Стоимость» или «Процент» для этого налога или сбора.

   • Возмещение

     Выберите этот параметр, если этот налог или сбор можно возместить.

   • Тип

   • Тип рейтинга

4. Нажмите кнопку Сохранить.