设置税费

直接在“税费”（价格列表）对象上设置税费，然后将其附加到根产品和子规格。或者，从根产品或子规格页面的“税和费用”选项卡中设置新税或费用。这两种方法将数据保存在“税和费用”对象中。

1. 从应用程序启动程序中，打开“税费”。
2. 在“税费”列表视图中，单击新建。
3. 在这些字段中输入信息：

   • 名称

   • 代码

   • 有效

     保持选中此框，除非您需要禁用此税或费用（对 Vlocity 服务不可用）。

   • 金额

     如果此费用或税始终相同，请输入金额。

   • 生效日期

     输入您想要此税或费用的生效日期。Vlocity Insurance 将此日期用作税或费用的生效日期。一些服务会根据此日期筛选可用的税费。

   • 有效截止日期

     此税或费用到期且不再适用于 Vlocity 保险服务的日期。

   • 货币代码

     计算此税或费用的货币代码。输入三个字母的代码，而不是符号。

   • 父价格列表

     仅当您在 Salesforce 价格列表对象中创建了税费价格层次结构时，才输入值。

   • 序列

   • 价格手册

     仅在使用 Salesforce 的价格手册功能创建税费层次结构时输入值。

   • 辖区 ID

     输入此税或费用的管辖区 ID，例如州/省、州/县或州/市。

     Vlocity Insuranceservices 查询辖区 ID，以缩小适用于评级产品的税费。

   • 百分比

     仅当您使用百分比作为计算此税或费用的方式时，才输入值。

   • 程序公式

     输入公式来计算税或费用金额。

   • 过程名称、过程源映射

     对于程序名称，输入用于计算此税或费用的计算程序或集成程序的名称。对于过程源映射，输入此计算过程或集成过程的输出名称。

     产品的所有属性都可以包含在税费计算中。

     如果您正在使用集成程序，您通常会添加调用计算税或费用的服务的远程操作。然后，您将集成程序添加到产品。在产品添加到报价或保单后，用户单击立即定价，集成程序会计算税或费用。

     如果您对此税或费用使用金额或百分比，将这些字段留空。

   • 可退款

     如果此税或费用可以退还，请选择此选项。

   • 类型

   • 评级类型

4. 单击保存。