設定稅額與費用

直接在「稅金與費用」(價格清單) 物件上設定稅金與費用,然後將其附加至根產品與子系規格。或者從根產品或子系規格頁面上的「稅金與費用」索引標籤設定新的稅金或費用。兩種方法皆會在「稅金」與「費用」物件中儲存資料。

1. 進入 App Launcher,開啟「稅金與費用」。
2. 在「稅金與費用」清單檢視上,按一下「新增」。
3. 將資訊輸入以下欄位:

   • 名稱

   • 代碼

   • 啟用中

     除非您需要將此稅額或費用停用 (Vlocity 服務無法使用),否則請保留此核取方塊。

   • Amount

     如果此費用或稅額一律為相同金額,請輸入金額。

   • 有效寄件者

     輸入您要此稅額或費用生效的日期。Vlocity Insurance 會使用此日期作為稅額或費用的生效日期。某些服務會根據此日期篩選可用的稅金與費用。

   • 有效期限

     此稅金或費用到期且不再可供 Vlocity Insurance 服務使用的日期。

   • 貨幣代碼

     此稅額或費用的計算貨幣代碼。輸入三個字母代碼,而非符號。

   • 父系價格清單

     只有在您已在 Salesforce 價格清單物件中建立稅額和費用價格的階層時,才輸入值。

   • 序列

   • 價目手冊

     只有在您使用 Salesforce 的「價目手冊」功能建立稅金與費用的階層時,才輸入值。

   • 管轄識別碼

     輸入此稅額或費用的管轄區識別碼,例如州、州/省或州/省城市。

     Vlocity Insuranceservices 會查詢管轄區識別碼,以縮小對評分產品可能適用的稅金和費用。

   • 百分比

     只有在您使用百分比作為此稅額或費用的計算方式時,才輸入值。

   • 程序公式

     輸入計算稅額或費用金額的公式。

   • 程序名稱、程序來源對應

     針對「程序名稱」,輸入用於計算此稅額或費用的計算程序或「整合程序」名稱。針對「程序來源對應」,輸入此計算程序或「整合」程序的輸出名稱。

     產品的所有屬性皆可包含在稅金與費用計算中。

     如果您使用整合程序,通常會新增遠端動作來呼叫計算稅額或費用的服務。接著,將整合程序新增至產品。將產品新增至報價或保單後,使用者按一下「立即價格」,且「整合程序」會計算稅額或費用。

     如果您針對此稅額或費用使用「金額」或「百分比」,請將這些欄位保留空白。

   • 可退款

     如果可以退款此稅額或費用,請選取此選項。

   • 類型

   • 評分類型

4. 按一下「儲存」。