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Einrichten der Formel für benutzerdefinierte Zahlen
Ein benutzerdefiniertes Nummerierungssystem kann bestimmte Informationen enthalten und Sie können eine benutzerdefinierte Formel für dieses System einrichten.
- Navigieren Sie auf der Setup-Seite zu "Benutzerdefinierte Metadatentypen".
- Klicken Sie auf Vlocity UniqueId Generator Setting (Vlocity UniqueId-Generatoreinstellung).
- Sehen Sie sich die von Vlocity bereitgestellten benutzerdefinierten Felder an. Bearbeiten Sie die vorhandenen benutzerdefinierten Felder oder fügen Sie bei Bedarf neue benutzerdefinierte Felder hinzu.
- Klicken Sie auf Vlocity UniqueId Generator Settings (Vlocity UniqueId-Generatoreinstellungen verwalten).
- Klicken Sie auf AssetSetting > Bearbeiten.
- Ändern Sie bei Bedarf die Bezeichnung und den Namen.
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Wählen Sie den Objekttyp aus, der von dem Produkt verwendet wird, für das Sie Zahlen einrichten.
Geben Sie beispielsweise für Policennummern Vermögenswert in Objekttyp ein, wählen Sie für Zählungen Zensus aus usw.
- Geben Sie im Feld Format eine Formel für die Policennummer ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
Beispielsweise geben Sie Folgendes in das Feld Format ein: %Product2.ProductCode%+"-"+GLOBALAUTONUMBER()+"-"+YEAR(%ExpirationDate__c%)
Bei dieser Formel enthält die von Vlocity generierte Policennummer den Produktcode, die automatisch generierte Nummer und das Ablaufjahr der Police. Beispiel: WHLLIFE50-VL-000028-2020 hinzu.
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