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保险
设置自定义数字的公式

设置自定义数字的公式

自定义编号系统可以包括特定信息,您可以为该系统建立自定义公式。

  1. 在“设置”页面上,转到自定义元数据类型。
  2. 单击Vlocity UniqueId 生成器设置。
  3. 查看 Vlocity 提供的自定义字段。如果需要,编辑现有自定义字段或添加新自定义字段。
  4. 单击管理 Vlocity UniqueId 生成器设置。
  5. 单击资产设置 > 编辑。
  6. 如果需要,更改标签和名称。
  7. 选择要为其设置编号的产品使用的对象类型。

    例如,对于保单编号,将资产输入对象类型,对于人口普查,选择人口普查,以此类推。

  8. 在格式字段中,输入保单编号的公式。
  9. 单击保存。

例如,您在格式字段中输入以下内容:%Product2.ProductCode%+"-"+GLOBALAUTONUMBER()+"-"+YEAR(%ExpirationDate__c%)

使用此公式,Vlocity 生成的保单编号将包括产品代码、自动生成的编号和保单的到期年份。例如:WHLLIFE50-VL-000028-2020.

 
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