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Einrichten von Anforderungen an nachgestellte Dokumente in Communities
Steigern Sie das Kundenengagement und beschleunigen Sie die Verarbeitung mit nachgestellten Dokumenten in Communities. Legen Sie fest, dass Kunden und Makler unterstützende Dokumente hochladen können, die Objekten wie Angeboten, Policen und Ansprüchen zugeordnet sind.
- Navigieren Sie im Community-Generator zur Detailseite "<Objekt>".
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Ziehen Sie die Komponente "Vlocity Required Document" (Erforderliches Dokument für die Geschwindigkeit) per Ziehen und Ablegen und veröffentlichen Sie dann die Änderungen.
Beispielsweise können Sie der Angebotsdetailseite im Maklerportal "Vlocity Required Documents" (Vlocity – erforderliche Dokumente für die Geschwindigkeit) hinzufügen.
- Melden Sie sich bei der Community an und wechseln Sie zur Angebotsdetailseite.
- Laden Sie Dateien in eine Kategorie hoch und überprüfen Sie dann, ob die Dateien richtig hochgeladen wurden.
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