コミュニティでの追跡ドキュメントの要件の設定

コミュニティの追跡ドキュメントを使用して、顧客エンゲージメントを高め、処理を高速化します。顧客とブローカーが見積、保険契約、請求などのオブジェクトに関連付けられたサポートドキュメントをアップロードできるようにします。

1. Community Builder で、<オブジェクト> の詳細ページに移動します。
2. [Vlocity Required Document (Vlocity 必須ドキュメント)] コンポーネントをドラッグアンドドロップし、変更を公開します。
   たとえば、ブローカーポータルの [見積の詳細] ページに Vlocity の必須ドキュメントを追加できます。
3. コミュニティにログインして、見積の詳細ページに移動します。
4. カテゴリにファイルをアップロードし、ファイルが正しくアップロードされていることを確認します。