Du är här:
Konfigurera krav på efterföljande dokument i diskussionsgrupper
Öka kundengagemang och snabba på bearbetning med efterföljande dokument i diskussionsgrupper. Låt kunder och förmedlare ladda upp stödjande dokument associerade med objekt som offerter, policyer och anspråk.
- I Diskussionsgruppbyggaren, gå till detaljsidan <Object>.
-
Dra och släpp komponenten Vlocity Obligatoriskt dokument och publicera sedan ändringarna.
Du kan till exempel lägga till Obligatoriska dokument för Vlocity på sidan Offertdetaljer i Broker-portalen.
- Logga in i Diskussionsgruppen och gå till detaljsidan för offerter.
- Ladda upp filer i en kategori och bekräfta sedan att filerna laddats upp korrekt.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
