在社群中設定追蹤文件需求

使用「社群」中的結束文件增加客戶參與度並加速處理。讓客戶和經紀人上載與如報價、保單和索賠等物件相關聯的支援文件。

1. 在「社群產生器」中,移至「<物件>」詳細資料頁面。
2. 拖放「Vlocity 必要文件」元件,然後發佈變更。
   例如,您可以將「Vlocity 必要文件」新增至「經紀人」入口網頁中的「報價詳細資料」頁面。
3. 登入社群並移至「報價」詳細資料頁面。
4. 將檔案上載至種類,然後確認檔案已正確上載。