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Anzeigen der Policendetails des Versicherungskunden
Verschaffen Sie sich in der Versicherungsmaklerkonsole eine konsolidierte Ansicht aller Policen, die vom Kunden gehalten werden. Sie können die Details zum versicherten Artikel und die Details zu Teilnehmern oder Begünstigten mit Policen anzeigen, die nach Typ gruppiert sind. Verwenden Sie das Suchtool, um eine bestimmte Police oder einen versicherten Posten aufzulisten.
Wo: Diese Änderung gilt für Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit dem verwalteten Paket "Versicherungsbranchen".
Wer: "Police 360°" ist für Benutzer verfügbar, denen der Berechtigungssatz "Industry Service Excellence" und der Berechtigungssatz "FSC-Versicherung" zugewiesen sind.
Siehe auch
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