Polisdetails van verzekeringsklant tonen

Krijg een geconsolideerde weergave van alle polissen van de klant op de Insurance Agent Console. U kunt de details van het verzekerde item en de details van de deelnemer of begunstigde weergeven met polissen gegroepeerd op type. Gebruik de zoekfunctie om een specifieke polis of verzekerd item te vermelden.

Waar: Deze wijziging is van toepassing op Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited Edition met het beheerde pakket Insurance Industries.

Wie: Policy 360° is beschikbaar voor gebruikers aan wie de machtigingenset Industry Service Excellence en de machtigingenset FSC Insurance is toegewezen.