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显示保险客户的保单详细信息

显示保险客户的保单详细信息

在保险代理控制台上获取客户持有的所有保单的综合视图。您可以通过按类型分组的保单查看保险项目详细信息和参与者或受益人详细信息。使用搜索工具列出特定保单或保险项目。

位置:此更改适用于具有保险行业受管软件包的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition 中的 Lightning Experience。

谁:保单 360° 适用于分配了行业服务卓越性权限集和 FSC 保险权限集的用户。

 
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