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顯示保險客戶的保單詳細資料

顯示保險客戶的保單詳細資料

取得客戶在「保險工作人員主控台」上所有保單的合併檢視。您可以檢視受保項目詳細資料,以及參與者或受益人詳細資料,以及依類型分組的保單。使用搜尋工具列出特定保單或受保項目。

位置:此變更適用於具有 Insurance Industries 受管理封裝的 Lightning Experience Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition。

誰:「360° 原則」適用於獲指派「產業傑出服務」權限集和「FSC Insurance」權限集的使用者。

 
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