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Einzelnes Stammzitat
Sie können Angebote direkt im Angebotsobjekt konfigurieren, ohne einen OmniScript-Flow durchlaufen zu müssen.
Die Angebotsbenutzeroberfläche wurde mithilfe der Salesforce Lightning-Webkomponententechnologie erstellt. Sie müssen die meisten dieser Lightning Webkomponenten nicht erweitern, um Ihren Benutzern, die mit Versicherungsangeboten arbeiten, eine Erfahrung mit vollem Funktionsumfang zu bieten.
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Erstellen eines neuen Stammangebots
Wenn Sie schätzen möchten, wie viel eine Police kosten würde, verwenden Sie ein Angebot.
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Nachdem Sie ein Angebot erstellt haben, können Sie es so konfigurieren, dass die erforderlichen Abdeckungen bereitgestellt werden.
Nachdem Sie ein Angebot erstellt und konfiguriert haben, sollten Sie noch einige andere Punkte beachten:
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Sie können Angebote während des Angebotsprozesses beliebig oft bewerten. Wenn Sie ein Angebot bewerten, werden optionale Regeln für die Abdeckungsvalidierung und optionale Regeln für die Abdeckungsbeziehung ausgeführt und ein Preis wird erstellt und für die Abdeckung angezeigt.
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Sie können Angebotsversionen aus einem Angebotsdatensatz erstellen und vergleichen.
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Anhand des Felds Typ auf der Registerkarte "Angebotsdetails" können Sie zwischen Angeboten, die für neue Geschäfte erstellt wurden, und Angeboten mit Bestätigung (Halbzeitanpassung) unterscheiden.
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Ausstellen einer Richtlinie über die Angebotsbenutzeroberfläche
Über die Schaltfläche "Police ausstellen" können Sie eine Police direkt in einem Angebot ausstellen.
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Optionale Abdeckungsregeln für Angebote
Wenn Sie Änderungen an versicherten Artikeln, Versicherten und Abdeckungen auf der Angebotsbenutzeroberfläche vornehmen, werden optionale Abdeckungsregeln ausgeführt. Welche Regeln ausgeführt werden und was das System vornimmt, hängt davon ab, was Sie mit dem Angebot gemacht haben.
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Sie können eine Vielzahl von Provisionsberechnungen verwenden, die für einzelne Agenten und Produkte in unterschiedlichen Zeiträumen gelten. Sie können auswählen, welche Ereignisse eine Berechnung auslösen, einschließlich Angeboten. Während Agenten Geschäfte tätigen, berechnen und speichern Services Provisionsdaten für Angebotsobjekte, damit Sie sie anzeigen und Berichte dazu erstellen können.
Was kommt als Nächstes
Nachdem Sie das Angebot konfiguriert und eine Richtlinie ausgestellt haben, können Sie sie im Datensatz "Police (Asset)" anzeigen und ändern.
Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Versicherungspolicen.
- Erstellen eines neuen Stammangebots
Wenn Sie schätzen möchten, wie viel eine Police kosten würde, verwenden Sie ein Angebot. - Konfigurieren eines Angebots
Nachdem Sie ein Angebot erstellt haben, können Sie es so konfigurieren, dass es Ihren Kunden genau die Abdeckung bietet, die sie benötigen. - Angebotsbewertung
Sie können Angebote während des Angebotsprozesses beliebig oft bewerten. Wenn Sie ein Angebot bewerten, werden optionale Regeln für die Abdeckungsvalidierung und optionale Regeln für die Abdeckungsbeziehung ausgeführt und ein Preis wird erstellt und für die Abdeckung angezeigt. - Angebotsversionierung
Sie können Angebotsversionen aus einem Angebotsdatensatz erstellen und vergleichen. - Angebotsdatensatztypen
Anhand des Felds Typ auf der Registerkarte "Angebotsdetails" können Sie zwischen Angeboten, die für neue Geschäfte erstellt wurden, und Angeboten mit Bestätigung (Halbzeitanpassung) unterscheiden. - Ausstellen einer Richtlinie über die Angebotsbenutzeroberfläche
Über die Schaltfläche "Police ausstellen" können Sie eine Police direkt in einem Angebot ausstellen. - Optionale Abdeckungsregeln für Angebote
Wenn Sie Änderungen an versicherten Artikeln, Versicherten und Abdeckungen auf der Angebotsbenutzeroberfläche vornehmen, werden optionale Abdeckungsregeln ausgeführt. Welche Regeln ausgeführt werden und was das System vornimmt, hängt davon ab, was Sie mit dem Angebot gemacht haben. - Provisionen für Angebote
Sie können eine Vielzahl von Provisionsberechnungen verwenden, die für einzelne Agenten und Produkte in unterschiedlichen Zeiträumen gelten. Sie können auswählen, welche Ereignisse eine Berechnung auslösen, einschließlich Angeboten. Während Agenten Geschäfte tätigen, berechnen und speichern Services Provisionsdaten für Angebotsobjekte, damit Sie sie anzeigen und Berichte dazu erstellen können.
