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Notas de versão do Insurance Spring '23
Acelere solicitações de autorização financeira com um fluxo de trabalho que as encaminhe diretamente aos supervisores. Defina valores de atributo específicos do usuário com regras de atributo baseadas em perfil. Alterações de política de data retroativa com cotação de aprovação fora de sequência. Exclua dados de censo para benefícios de grupo diretamente na página de registro de cotação com as funções de exclusão no componente da Web do Lightning Censo de seguro.
- Atualizações automáticas
Da versão Spring '23 em diante, estamos movendo nosso pacote gerenciado de Seguro para o processo de upgrade automático do Salesforce. Este processo está alinhado ao ciclo sazonal de versões da Salesforce, em que novos recursos são disponibilizados três vezes por ano (Summer, Winter e Spring). Com os upgrades automáticos, você também obtém acesso antecipado a versões futuras em seu ambiente de visualização de sandbox. - Atualização necessária para OAuth 2.0 para integração do DocuSign em Seguro
Para a Geração de documento do Vlocity, você deve atualizar para OAuth 2.0 para gerenciar o DocuSign. - Criar processos de negócios para autorizações de transação financeira
Defina limites sobre quanto os usuários podem autorizar para pagamentos de declaração e crie um fluxo de trabalho que encaminhe solicitações de autorização de pagamento aos supervisores. Usuários autorizados a aprovar valores maiores recebem notificações de solicitações pendentes, vinculam diretamente aos detalhes da declaração e aprovam ou rejeitam solicitações para concluir transações financeiras. - Aplicar regras a níveis mais profundos da hierarquia de produtos
Melhoramos a maneira como as regras de seguro são avaliadas para produtos de seguro mais complexos. Os componentes da Web do OmniScript Lightning oferecem suporte à avaliação opcional de cobertura e regras de atributo para coberturas nas estruturas de nível mais baixo da hierarquia de produtos. As regras são aplicadas de modo consistente a coberturas nas estruturas de nível mais baixo e entre vários itens segurados no mesmo nível da hierarquia de produtos. Essas alterações tornam as regras mais eficientes em componentes da Web Lightning. - Personalizar valores de atributo com base em perfis de usuário
Mostre aos usuários valores de atributo de produto exclusivos com base em seu perfil de usuário. Por exemplo, quando um representante de atendimento ao cliente cria uma cotação de seguro de viagem, defina o limite de cobertura de perda de bagagem para US$ 250 usando regras de atributo. Quando um agente cativo cria uma cotação, defina o mesmo limite de cobertura como US$ 500. - Excluir membros do censo para uma cotação de benefícios do grupo
Use o componente da Web do Lightning Censo de cotação de seguro no modelo de dados do Salesforce para excluir membros de uma página de registro de Cotação. Você pode excluir um único registro de membro do censo ou vários registros de membro usando a opção Excluir membros. A visualização em árvore hierárquica ajuda corretores e administradores de seguradoras a navegar em conjuntos de dados grandes e detalhados com mais eficiência. - Emitir um endosso fora de sequência
Crie aprovações para transações que tenham uma data de vigência anterior à data de vigência de outra transação ativa na mesma política. Todas as alterações retroativas são aplicadas automaticamente com base em aprovações de apólice existentes no prazo da apólice. - Abrir coberturas facilmente para mais tipos de apólice
Aprimoramentos simplificam o processo de cobertura aberta. Uma lista mais estreita de reivindicadores inclui apenas os participantes da reivindicação associados a itens da reivindicação. Se o item seguro de uma cobertura for um participante da apólice, ele será salvo no registro de cobertura da declaração da mesma maneira que um ativo da apólice será salvo no registro de cobertura da declaração. Agora você pode abrir coberturas para produtos com coberturas apenas no nível raiz. - Visualizar o detalhamento da transação para uma transação de apólice de seguro
Aprimoramos o Gerenciamento de transação de seguro para gerar detalhes da transação para diferentes frequências de pagamento e métodos de pagamento (modal, diário) para estas transações de apólice: - Serviços para seguro Spring '23
Explore novos serviços e atualizações a serviços existentes na Spring '23. - Atualizações do modelo de dados para a versão Spring '23 de seguro
Explore objetos de modelo de dados novos e aprimorados para esta versão. - Atualizações do modelo de dados para FSC de seguro Spring '23
Explore o novo objeto de modelo de dados para esta versão. - Versão Spring '23 do pacote de aplicativos de seguro
Essas notas de versão fornecem detalhes sobre as alterações na versão Spring '23 do Pacote de aplicativos de seguro.
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