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Simplifique a solicitação de comprovação de seguro usando o Service Process Studio
Use o Service Process Studio para habilitar o processo de serviço Solicitar comprovação de seguro para fornecer a seus agentes um processo simplificado para solicitar comprovação de seguro.
- Permissões de usuário necessárias para usuários
Recomendamos que você use conjuntos de permissões para gerenciar as permissões de seus usuários. - Criar um modelo de comprovação de seguro e clonar o OmniScript de comprovação de seguro
Saiba como criar um modelo personalizável de Comprovação de seguro e clonar um OmniScript para solicitações guiadas de comprovação de seguro. - Ativação e clonagem do fluxo de solicitação de comprovação de seguro do processo
Use a Orquestração de fluxo de Solicitação de comprovação de seguro de processo para mostrar aos seus agentes as instruções passo a passo para enviar uma solicitação de comprovação de seguro para um usuário. Você pode personalizar o fluxo para atender às suas necessidades de negócios. - Gerenciamento de página de registro de caso
Para mostrar aos seus agentes os atributos de dados associados a uma solicitação de processo de serviço para um caso, adicione o componente do Lightning Detalhes do caso à página de registro do caso. - Criar um processo de serviço de comprovação de seguro
Crie uma versão exclusiva do processo de serviço Solicitar comprovação de seguro e insira os detalhes. - Adicionar atributos de dados
Você pode criar atributos de dados para armazenar informações de um cliente. O processo de serviço Solicitar comprovação de seguro tem atributos de dados predefinidos. Crie mais atributos de dados para atender aos seus requisitos de negócios. - Atualize o fluxo do Salesforce Processar solicitação de comprovação de seguro para solicitações do Catálogo de serviços
Para acionar o fluxo do Salesforce Processar solicitação de comprovação de seguro apenas para atualizações em resposta a solicitações do Catálogo de serviços, conecte o campo SvcCatalogItemDefinitionID ao seu processo de serviço Solicitar comprovação de seguro. Atualize o elemento Iniciar no fluxo do Salesforce Clonado Solicitação de comprovação de seguro do processo e adicione o nome da API do processo de serviço Solicitar comprovação de seguro. Quando um caso é criado, uma Solicitação do Catálogo de serviços é criada. - Criar uma ação de comprovação de seguro de solicitação
Para dar aos usuários acesso rápido ao OmniScript Solicitar comprovação de seguro, crie uma implantação do iniciador de ação que use o modelo de processo de serviço. Se você tiver uma implantação do Iniciador de ação existente, adicione o OmniScript Solicitar comprovação de seguro a ela. - Adicionar a ação Solicitar comprovação de seguro à página Conta pessoal
Para dar aos usuários acesso rápido ao OmniScript Solicitar comprovação de seguro, adicione o componente do iniciador de ação Solicitar comprovação de seguro ao layout de página de conta pessoal. - Configuração e personalização padrão para o OmniScript de comprovação de seguro
Entenda a configuração padrão para o OmniScript de comprovação de seguro e personalize-o de acordo com seu requisito de negócios. - Componentes do OmniScript obrigatórios
Verifique se os componentes obrigatórios estão em vigor no Salesforce para dar suporte ao processo de serviço Solicitar comprovação de seguro. O OmniScript de atualização de endereço chama essas classes de Procedimentos de integração, Mapeadores de dados do OmniStudio, FlexCards e Apex.
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