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Senden einer Versicherungsnachweisanforderung
Kunden können unabhängig voneinander Versicherungsnachweise über Self-Service-Portale anfordern oder Serviceagenten können die Anforderung für sie initiieren.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
| Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud-Lizenz mit dem Add-On "FSC Insurance" (Versicherung für FSC). |
| ERFORDERLICHE BENUTZERBERECHTIGUNGEN | |
| Erstellen von Profilen: | Profile und Berechtigungssätze verwalten |
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Klicken Sie auf der Datensatzseite "Personenaccount" für den Kunden im Aktionsstartprogramm auf Versicherungsnachweis anfordern.
Melden Sie sich als Versicherungsnehmer beim Community-Portal an und klicken Sie im Aktionsstartprogramm auf Versicherungsnachweis anfordern.
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Wählen Sie eine Richtlinie aus und klicken Sie auf Weiter.
Wählen Sie zum Anzeigen der Liste der Versicherungspolicen, die einem bestimmten Versicherungstyp zugeordnet sind, den Versicherungstyp aus der Dropdown-Liste Nach Versicherungstyp filtern aus und klicken Sie auf Policen anzeigen.
- Wählen Sie einen Vermögenswert oder Teilnehmer aus und klicken Sie auf Weiter.
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Überprüfen Sie die Zusammenfassung der Versicherungsnachweisanforderung und klicken Sie auf Senden.
Die Versicherungsnachweisanforderung wurde erfolgreich gesendet. Es wird ein Kundenvorgang erstellt und eine E-Mail mit den Kundenvorgangsdetails gesendet.
Wenn ein Kundenvorgang erstellt wird, beginnt die Anforderungsabwicklung automatisch mit der Verarbeitung der Anforderung. Nach Abschluss wird dem Versicherungsnehmer eine E-Mail mit einem Anhang des Versicherungsnachweises gesendet. Außerdem ist der Versicherungsnachweis an den Kundenvorgang angehängt.
Wenn eine E-Mail nicht innerhalb von 24 Stunden eingeht, kann der Versicherungsnehmer den Kundendienstmitarbeiter anrufen und einen Versicherungsnachweis anfordern.
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