Du er her:
Spore kommisjon
Du kan spore provisjoner for agenter og forsikringsprodukter og få innsikt i provisjoner knyttet til hver fase av kundereisen.
-
Bestem hvordan provisjoner skal beregnes. Du kan bruke flatbeløp eller faste frekvenser, frekvensmatriser, uttrykkssett og integrasjonsprosedyrer som tar hensyn til data fra eksterne kilder.
-
Bestem hvilke hendelser og transaksjoner som skal utløse en kommisjonsberegning, fra tilbud til salg, fornyelser til kanselleringer.
-
Opprett kommisjonsplaner som definerer beregninger av kommisjon og gyldighetsdatoer.
-
Tildel kommisjonsplaner til produsenter og forsikringsprodukter.
Etter hvert som det oppstår kommersielle hendelser, beregner tjenester provisjoner og lagrer dem til tilbud, poliser, produsenter og transaksjoner. Du kan vise dem i
-
Tilbud
-
Policies (poliser)
-
Produsenter
Selv om du ikke tildeler kommisjonsplaner til produsenter og forsikringsprodukter, kan du bruke tjenester til å generere provisjoner, justeringer og overstyringer ad hoc.
-
InsCommissionService:calculate beregner en provisjon for en produsent ved å bruke detaljer om produsenten, forsikringsproduktet og den kommisserbare hendelsen.
-
InsCommissionService:juster justerer et kommisjonsbeløp for en produsent ved å bruke en eksisterende producentkommisjonspost og kommisjonsplan.
Her er en oversikt over hvordan datamodellen er konfigurert for provisjoner.
-
Agenturer og kontorer konfigureres som Kontoer.
-
Alle produsenter som arbeider for et agentur, konfigureres som Kontakter for kontoen. Overordnede produsentkoder kan brukes til å konfigurere et producenthierarki.
-
En kommisjonsplan representerer egenskaper ved en beregning av kommisjon. Den angir beregningstype, gyldighetsdatoer og hvilke typer objekter som kan bruke kommisjonsplanen.
-
En kommisjonsplantildeling knytter en kommisjonsplan til et bestemt produkt eller en bestemt produsent. Den angir hendelser som kan kommisjoneres, gyldighetsdatoer og minimums- og maksimale kommisjonsbeløp.
-
Handlinger som utføres for et tilbud eller en forsikringspolise, utløser en hendelse som kan kommisjoneres.
-
Tilbud-posten lagrer primærprodusenten og produksjonskoden. createUpdateQuote-tjenesten godtar disse feltene som inndata og legger dem til i Tilbud-poster.
-
Forsikringspolise-posten lagrer produsent- og produksjonskoden. createUpdatePolicy-, createPolicyVersion- og createTransaction-tjenestene godtar disse feltene som inndata og legger dem til i Forsikringspolise-poster.
-
-
Produsentkommisjonen representerer kommisjonen som er opptjent, eller den potensielle kommisjonen for et tilbud. Den er knyttet til en kommisjonsplan og kan ha sine egne gyldighetsdatoer og minste og største kommisjonsbeløp. Den angir også:
-
Processing Producer, produsenten som utførte den kommisserbare hendelsen.
-
Produsentproduktionskode, produktionskoden for producenten, der udførte den kommissionerbare begivenhed. Produksjonskodene knytter en produsents kontrakt til en forsikringsselskap.
-
Betalte produsent, produsenten som får betalt for den kommisserbare hendelsen, bestemt av produsentproduksjonskoden.
-
- Legge til kommisjonsplaner og konfigurere faner i poster
Legg til faner på postsider slik at brukerne kan konfigurere kommisjonsplaner og vise kommisjonstildelinger. - Opprette kommisjonsberegninger
Automatiser komplekse kommisjonsberegninger med Beslutningsmatriser, Uttrykkssett og Integrasjonsprosedyrer. Kommisjonsplanene dine refererer enten til disse beregningene eller angir faste beløp eller faste satser. - Opprette kommisjonsplaner
Kommisjonsplaner definerer beregninger og gyldighetsdatoer for kommisjon. Du kan opprette en masse kommisjonsplaner og ha forskjellige i kraft for forskjellige produsenter og forsikringsprodukter på forskjellige tidspunkter. - Tildele kommisjonsplaner til produkter
Tildelinger av kommisjonsplan gir deg kontroll over hvem som får provisjon, hvor mye og hva. Ved å vise kommisjonsplandetildelinger får produsenter innsikt i hvor mye de tjener når de sender tilbud og inngår avtaler. - Tildele kommisjonsplaner til produsenter
Tildelinger av kommisjonsplan gir deg kontroll over hvem som får provisjon, hvor mye og hva. Ved å vise kommisjonsplandetildelinger får produsenter innsikt i hvor mye de tjener når de sender tilbud og inngår avtaler. - Vise produsentkommisjon
Etter hvert som det skjer hendelser som kan bestilles, beregner tjenester provisjoner og genererer Producer Commission-poster. Disse viser agenter hvor mye de tjener når de utsteder tilbud og inngår avtaler, og gir innsikt i provisjonene som er knyttet til hver fase av kundereisen.
