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Überprüfen der Identität Ihres Versicherungsanbieters
Verwenden Sie die vordefinierte Versicherung, um die Identität eingehender Versicherungsmakler anhand der Details zu überprüfen, die sie mit den vorhandenen CRM-Daten angeben: Überprüfen Sie den Flow "Producer Identity".
Wo: Diese Änderung gilt für Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit dem verwalteten Paket "Versicherungsbranchen".
Wer: Der Flow ist für Benutzer mit dem Berechtigungssatz "Industry Service Excellence" und dem Berechtigungssatz "FSC-Versicherung" verfügbar.
Wie: Führen Sie in Flow Builder die Option Versicherung: Überprüfen Sie den Producer-Flow und entscheiden Sie, ob der Flow unverändert verwendet oder angepasst werden soll.
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