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Anzeigen der Kundenaktivität auf einer Zeitachse in Versicherungen
Die Zeitachse bietet eine umfassende, chronologische und interaktive Ansicht der kundenbezogenen Aktivitäten an einem Ort.
Wenn ein Kunde beispielsweise anruft, um nach seiner Policenprämienzahlung zu fragen, kann der Kundendienstmitarbeiter eine Engagementinteraktion erstellen, die in die Zeitachse aufgenommen wird. Engagementinteraktionen auf der Zeitachse können von anderen Servicemitarbeitern angezeigt werden. Standardmäßig kann der Kundendienstmitarbeiter diese Details auf einer Zeitachse anzeigen:
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Vergangene Engagementdatensätze
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Vergangene E-Mail-Kommunikation
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Policenausstellungen und -verlängerungen
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Ansprüche erhoben und geschlossen
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Kundenvorgänge protokolliert und geschlossen
"Versicherung" enthält eine standardmäßige Zeitachsenkonfiguration, die für die Arbeit mit Kundendatensätzen und Engagementinteraktionen eingerichtet ist. Darüber hinaus ist die Zeitachsenkomponente in der Versicherungsmaklerkonsole enthalten. Sie können die Komponente "Zeitachse" so einrichten, dass sie mit anderen Objekten funktioniert, und sie auch anderen Seiten in Standardnavigationsanwendungen hinzufügen. Sie können die Komponente sogar Ihren Partnerportalen hinzufügen.
Informationen zur Funktionsweise einer Zeitachse finden Sie unter Anzeigen von Ereignissen mithilfe der Zeitachse in Salesforce.
