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Profilkarte anzeigen
Kundendienstmitarbeiter können die grundlegenden Informationen eines Versicherungskunden auf der Profilkarte anzeigen.
Die Profilkarte wird mit OmniStudio erstellt und enthält die folgenden Kundendetails:
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Name und Profilbild
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Adresse und Kontakte
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Tags
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Policentypen
Name und Profilbild
Auf der Profilkarte werden das Foto und der Nickname des aktiven Kunden-Community-Benutzers angezeigt, die mit dem Account verknüpft sind. Wenn kein aktiver Benutzer vorhanden ist, wird auf der Profilkarte ein Standardsymbol und kein Nickname angezeigt. Wenn mehrere Benutzerdatensätze für einen Account vorhanden sind, werden auf der Profilkarte die Details des zuletzt erstellten Benutzers angezeigt.
Tags
Die Versicherungsmaklerkonsole verfügt über die folgenden vorkonfigurierten Tags:
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Kunde seit: Dieses Tag zeigt das Jahr an, in dem dieser Accountdatensatz erstellt wurde.
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Anstehender Geburtstag: Dieses Tag wird angezeigt, wenn der Geburtstag innerhalb der nächsten zwei Wochen liegt. Zeigt "Geburtstag heute" an, wenn der Geburtstag heute ist.
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Alter: Dieses Tag wird angezeigt, wenn der Kunde älter als 50 Jahre ist oder minderjährig ist.
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Kunde mit hohem Wert: Dieses Tag wird angezeigt, wenn der Kunde über alle seine Versicherungspolicen hinweg mehr als 100.000 EUR als Standardprämie zahlt
Sie können Tags entsprechend Ihren Anforderungen anpassen.
Policentypen
Auf der Profilkarte werden die verschiedenen Versicherungspolicentypen angezeigt, die ein Kunde besitzt. Wenn der Kunde über mehr als fünf Policentypen verfügt, werden auf der Profilkarte nur die ersten fünf Policen alphabetisch sortiert angezeigt.
Anpassen der Profilkarte
Wenn Sie eine Profilkarte anpassen möchten, duplizieren Sie die Karte in OmniStudio und ändern Sie dann die Karte und den entsprechenden DataRaptor für benutzerdefinierte Inhalte. Wenn die Profilkarte in Ihrer Versicherungsagentenkonsole fehlt, wechseln Sie zum Lightning-Anwendungsgenerator und fügen Sie dem Seitenlayout die OrganicINSISEProfileCard hinzu.
