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Seguro (pacote gerenciado)
Seguro (pacote gerenciado) é um conjunto de serviços, componentes e objetos de modelo de dados que dão suporte à administração de apólices, administração de benefícios, reivindicações e faturamento.
Dica Use objetos de Seguro sem instalar o pacote gerenciado Seguro. Dê aos usuários mais controle e flexibilidade sobre os modelos de dados, permitindo uma integração perfeita e menos dependências usando objetos padrão. Consulte Seguro.
Você é novo em Seguro (pacote gerenciado) e não sabe por onde começar? Consulte Introdução ao Seguro.
Pronto para distribuir suas mangas e ser certificado na Plataforma de seguro digital? Veja a jornada de aprendizado do cliente do Consulente de seguro digital ou do Desenvolvedor de seguro digital.
- Notas de versão do seguro
Consulte estas notas de versão para Seguro. - Saiba mais sobre a Plataforma de seguro digital
A Plataforma de seguro digital é criada com base no Salesforce e fornece componentes para administração de apólices, administração de benefícios, reivindicações e sistemas de faturamento usados pela indústria de seguro vertical. - Veja o Seguro em ação com o pacote de aplicativos de seguro
Deseja começar a configurar Seguro para classificar, cotar e vender produtos de seguro e administrar apólices vendidas? O aplicativo Suite oferece exemplos de aplicativos totalmente criados que podem guiá-lo ao planejar suas próprias implementações. - Instalação e upgrades
Saiba como instalar ou atualizar o Seguro em sua organização. Suas tarefas incluem etapas de pré-requisitos, instalação do pacote, etapas do Assistente de instalação e tarefas pós-instalação ou pós-atualização. - Configurar o acesso do usuário com conjuntos de permissões de seguro
As licenças do conjunto de permissões aumentam a funcionalidade das licenças de usuário. Com as licenças de conjunto de permissões, você pode atribuir mais permissões aos usuários do que o que a licença de usuário oferece suporte. - Harmonizar sua organização de seguro
O modelo de dados do Salesforce é a Plataforma de seguro digital preferida. Se você usar o modelo de dados do pacote Vlocity, o processo de alternar para o modelo de dados do Salesforce será chamado de harmonização. Ele envolve o uso de novos objetos e serviços que se integram perfeitamente à plataforma Salesforce Customer 360. Para se beneficiar de recursos novos e aprimorados no futuro, mude para o modelo de dados do Salesforce. - Criar modelos de produtos de seguro
Um modelo de produto de seguro é uma definição estruturada de um produto que uma empresa vende e, em seguida, serviços. Um modelo de produto atua como um projeto para um produto de seguro. - Criar procedimentos de classificação
Os procedimentos de classificação tornam possível precificar produtos de seguro. Configure, mapeie e implemente procedimentos de classificação para todos os seus produtos e planos. - Criar cotações
Apólices de seguro emitidas de cotações. Pense em uma cotação como a base na qual você cria a política. Crie uma cotação selecionando produtos oferecidos pelo provedor e usando as informações fornecidas pelo cliente para calcular a estimativa. A solução de cotação de seguro traz tudo o que você precisa diretamente ao seu alcance e faz todo o trabalho pesado para você. - Rastrear comissões
Você pode rastrear comissões para agentes e produtos de seguro e obter percepções sobre comissões associadas a cada estágio da jornada do cliente. - Gerenciar apólices de seguro
A administração da apólice de seguro abrange todo o ciclo de vida de uma apólice de seguro. Todas as atualizações feitas em uma apólice durante seu prazo são gerenciadas por meio de transações de apólice. - Gerenciar reivindicações
Configure produtos da declaração e crie um primeiro aviso dinâmico de fluxos de admissão de perda para seus usuários. Dê aos reguladores de declarações uma visão coesa de declarações e dados financeiros para que possam avaliar e adjudicar declarações de modo eficiente. Estabeleça controles financeiros e encaminhe automaticamente solicitações para aprovação financeira aos supervisores e gerentes adequados. - Gerenciar benefícios do grupo
Benefícios de grupo são planos de seguro oferecidos e cobertos por um grupo de pessoas, como funcionários e seus dependentes. Gerencie essas ofertas de seguro em um mercado em rápida evolução com Benefícios do grupo na Plataforma de seguro digital. - Recursos para administradores do sistema
Explore o catálogo de serviços, acionadores do Apex, modelos de interface do usuário e muito mais.
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