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Versicherung
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            Voraussetzungen für Versicherungsaufgaben

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            3. Digitale Versicherung

            Voraussetzungen für Versicherungsaufgaben

            "Versicherung" verwendet einige Salesforce-Funktionen, die in einer typischen Organisation nicht standardmäßig aktiviert sind. Führen Sie bestimmte Aufgaben aus und überprüfen Sie bestimmte Einstellungen, bevor Sie Versicherungspakete installieren oder aktualisieren, um sicherzustellen, dass die Versicherung ordnungsgemäß mit Salesforce funktioniert.

            Bestätigen von Systemanforderungen

            Überprüfen Sie, ob Ihr Webbrowser und Ihre Salesforce-Version die folgenden Mindestanforderungen erfüllen.

            1. Stellen Sie sicher, dass Sie einen unterstützten Browser für Salesforce Lightning Experience verwenden. Einzelheiten finden Sie unter Unterstützte Browser und Geräte für Lightning Experience.

              Verwenden Sie für optimale Ergebnisse nicht Microsoft Internet Explorer.

            2. Ihr System verfügt über mindestens 4 GB RAM.
            3. Ihr Browser hat JavaScript aktiviert.
            4. Ihre Salesforce-Edition lautet Enterprise, Unlimited oder Performance.
            5. Sie verfügen über Salesforce-Lizenzen für alle Benutzer, die Zugriff auf Versicherungen benötigen.
            6. Sie verfügen über ein gültiges Abonnement für die Salesforce-Kunden-Community, Salesforce-Kunden-Community Plus oder Salesforce-Partner-Community.
            7. Sie müssen mindestens 10 MB Plattform-Cache-Partition in Salesforce konfiguriert haben. Die Versicherung verwendet die Plattform-Cache-Partition zum Speichern des RatingsCache.
            8. Weisen Sie allen Produktions- und Testorganisationen mindestens 2 MB für Versicherungs-Metadaten im Organisations-Metadaten-Cache zu.

            Deaktivieren der erweiterten Währungsverwaltung

            Mit dem erweiterten Währungsmanagement können Sie datierte Devisenkurse innerhalb von Opportunities mithilfe von Salesforce verwalten. Deaktivieren Sie sie, um sich auf Ihre Installation oder Ihr Upgrade vorzubereiten.

            Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren oder Deaktivieren der erweiterten Währungsverwaltung.

            Hinweis
            Hinweis Wenn Sie unter "Setup" "Währungen verwalten" nicht finden können, ist die erweiterte Währungsverwaltung bereits deaktiviert.

            Leeren des Papierkorbs der Organisation

            Als Administrator haben Sie Zugriff auf den Papierkorb der Salesforce-Organisation und können Datensätze daraus löschen.

            Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten des Papierkorbs in Lightning Experience.

            Aktivieren von "Kontakte zu mehreren Accounts"

            Ermöglichen Sie es Benutzern, Kontakte mit mehreren Accounts zu verknüpfen, um Ihre Organisation auf "Versicherung" vorzubereiten.

            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Account-Einstellungen ein und wählen Sie dann Account-Einstellungen aus.
            2. Klicken Sie auf Bearbeiten.
            3. Wählen Sie im Bereich "Einstellungen für Kontakte zu mehreren Accounts" die Option Benutzern erlauben, einen Kontakt mehreren Accounts zuzuordnen aus.
            4. Klicken Sie auf Speichern.
              Hinweis
              Hinweis Das Ändern dieser Einstellung kann eine Weile dauern. Nach Abschluss erhalten Sie eine E-Mail von Salesforce. Weitere Informationen zu dieser Einstellung finden Sie hier.

            Aktivieren von Inhaltszustellungen

            Aktivieren Sie Inhaltszustellungen und öffentliche Links, um Ihre Organisation auf "Versicherung" vorzubereiten.

            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Inhaltszustellungen ein und wählen Sie dann Inhaltszustellungen und öffentliche Links aus.
            2. Wählen Sie Funktion 'Inhaltszustellungen' kann für Benutzer aktiviert werden und dann Öffentliche Links können für Benutzer aktiviert werden (erfordert Inhaltszustellungen) aus.
            3. Klicken Sie auf Speichern.

            Aktivieren von Datenschutz und Privatsphäre

            Aktivieren Sie Datenschutz und Privatsphäre, um Ihre Organisation auf die Versicherung vorzubereiten.

            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Datenschutz ein und wählen Sie dann Datenschutz und Privatsphäre aus.
            2. Klicken Sie auf Bearbeiten.
            3. Wählen Sie Datenschutzdetails in Datensätzen verfügbar machen aus.
            4. Klicken Sie auf Speichern.

            Erweiterte E-Mail aktivieren

            Aktivieren Sie Erweiterte E-Mail, um Ihre Organisation auf "Versicherung" vorzubereiten.

            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld Schnellsuche den Text Erweiterte E-Mail ein und wählen Sie dann Erweiterte E-Mail aus.
            2. Klicken Sie auf Aktivieren.

            Aktivieren von Prognosen

            Aktivieren Sie Prognosen, um Ihre Organisation auf "Versicherung" vorzubereiten.

            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Prognoseeinstellungen ein und wählen Sie dann Prognoseeinstellungen aus.
            2. Wenn Prognosen nicht aktiviert sind, aktivieren Sie sie.

            Aktivieren der Salesforce Files-Einstellungen

            Aktivieren Sie die Salesforce Files-Einstellungen, um Fehler bei der Installation des verwalteten Pakets zu vermeiden.

            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Salesforce Files ein und wählen Sie dann Allgemeine Einstellungen aus.
            2. Klicken Sie auf Bearbeiten.
            3. Wählen Sie die folgenden Salesforce Files-Einstellungen aus:
              • Bibliotheken in Salesforce Files
              • Ausführung beim Bereitstellen von Datenbestandsdateien wird übersprungen
              • Überspringen löst Ausführungs- und Validierungsregeln für Datenbestandsdateien aus
            4. Klicken Sie auf Speichern.

            Aktivieren mehrerer Kontakte

            Ermöglichen Sie es Benutzern, Aufgaben und Ereignissen mehrere Kontakte zuzuordnen, um Ihre Organisation auf "Versicherung" vorzubereiten.

            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Aktivität ein und wählen Sie dann Aktivitätseinstellungen aus.
            2. Wählen Sie Benutzern erlauben, Aufgaben und Ereignissen mehrere Kontakte zuzuordnen aus.
            3. Klicken Sie auf Senden.

            Aktivieren von Aufträgen

            Aktivieren Sie Aufträge, um Ihre Organisation auf "Versicherung" vorzubereiten.

            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Auftragseinstellungen ein und wählen Sie dann Auftragseinstellungen aus.
            2. Wählen Sie Aufträge aktivieren aus.
            3. Klicken Sie auf Speichern.

            Aktivieren der Produktplanung

            Aktivieren Sie die Produktplanung, um Ihre Organisation auf "Versicherung" vorzubereiten.

            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Produktplan ein und wählen Sie dann Produktplaneinstellungen aus.
            2. Wählen Sie auf der Seite "Planungs-Setup" im Bereich "Planungstypen" die Option Mengenplanung aktivieren und dann Für alle Produkte aktivieren aus.
            3. Wählen Sie Umsatzplanung aktivieren und dann Für alle Produkte aktivieren aus.
            4. Klicken Sie auf Speichern.

            Aktivieren von Angeboten

            Aktivieren Sie Angebote, um Ihre Organisation auf "Versicherung" vorzubereiten.

            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Angebot ein und wählen Sie dann Angebotseinstellungen aus.
            2. Klicken Sie auf Aktivieren.

            Salesforce CRM Content aktivieren

            Aktivieren Sie Salesforce CRM Content, um Ihre Organisation auf "Versicherung" vorzubereiten.

            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Salesforce CRM ein und wählen Sie dann Salesforce CRM Content aus.
            2. Wählen Sie Salesforce CRM Content aktivieren aus.
            3. Klicken Sie auf Speichern.

            Aktivieren von Arbeitsaufträgen

            Aktivieren Sie Arbeitsaufträge, um Ihre Organisation auf "Versicherung" vorzubereiten.

            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Field Service-Einstellungen ein und wählen Sie dann Field Service-Einstellungen aus.
            2. Aktivieren Sie Field Service und klicken Sie dann auf Speichern.

              Arbeitsaufträge sind standardmäßig aktiviert. Wenn Arbeitsaufträge in Ihrer Organisation deaktiviert sind, aktivieren Sie sie, bevor Sie versuchen, das verwaltete Paket "Versicherung" zu installieren.

            Festlegen der Zustellbarkeit auf "Alle E-Mails"

            Legen Sie zum Vorbereiten Ihrer Organisation auf "Versicherung" die E-Mail-Zustellbarkeit auf "Alle E-Mails" fest.

            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Zustellbarkeit ein und wählen Sie dann Zustellbarkeit aus.
            2. Wählen Sie im Abschnitt "Zugriff auf E-Mail senden" im Dropdown-Menü die Option Alle E-Mails aus.
            3. Klicken Sie auf Speichern.

            Überprüfen des Auftragsspeicherverhaltens

            Überprüfen Sie, ob das neue Auftragsspeicherverhalten deaktiviert ist. Andernfalls wird Ihr Versicherungspaket nicht installiert.

            Weitere Informationen zur Aktualisierung finden Sie unter Aktualisierung des Auftragsspeicherverhaltens.

            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Versionsaktualisierungen ein und wählen Sie dann Versionsaktualisierungen aus.
            2. Suchen Sie auf der Seite "Aktion erforderlich" nach der Versionsaktualisierung "Neues Auftragsspeicherverhalten aktivieren". Klicken Sie auf Erste Schritte.
            3. Wenn in der schrittweisen Anleitung angezeigt wird, dass die Aktualisierung für Tests aktiviert ist, klicken Sie auf Testlauf deaktivieren.

              Wenn die Schaltfläche Testlauf aktivieren angezeigt wird, ist das neue Verhalten deaktiviert und Sie können mit der Paketinstallation fortfahren.

            Zuweisen von Berechtigungen für Orchestrierungselemente

            Ab der Version Summer '22 benötigen Benutzer, die Aufgabendatensätze bearbeiten und keine Salesforce-Administratoren sind, die Berechtigungen "Lesen" und "Erstellen" für das Objekt "Orchestrierungselemente". Diese erforderlichen Berechtigungen tragen dazu bei, dass Ihre Salesforce-Daten sicherer sind. Weisen Sie Benutzerprofilen Berechtigungen zu oder erstellen Sie einen Berechtigungssatz mit diesen Berechtigungen und weisen Sie ihn Benutzern zu.

            • Suchen Sie in Benutzerprofilen im Abschnitt "Berechtigungen für benutzerdefinierte Objekte" nach Orchestrierungselemente und wählen Sie Lesen und Erstellen aus. Wenn diese Berechtigungen nicht ausgewählt werden können, erstellen Sie stattdessen einen Berechtigungssatz und weisen Sie ihn Benutzern zu.
              Profil mit hervorgehobenen Kontrollkästchen 'Lesen' und 'Erstellen' im Objekt 'Orchestrierungselemente'
            • Suchen Sie unter "Objekteinstellungen" nach "Orchestrierungselemente" und wählen Sie Lesen und Erstellen aus. Weisen Sie den Berechtigungssatz einem einzelnen Benutzer über die Benutzerdetailseite oder einem oder mehreren Benutzern über die Berechtigungssatzseite zu.
              Berechtigungssatz mit aktivierten Kontrollkästchen "Lesen" und "Erstellen" für Orchestrierungselemente

            Konfigurationseinstellungen für Omni-Interaktionen

            Die Installation des Versicherungspakets überprüft Informationen zu Ihren OmniStudio-Komponenten und definiert Funktionseinstellungen anhand der gefundenen Informationen. Diese Überprüfung erfolgt automatisch. Wenn Sie über eine OmniStudio-Lizenz verfügen, definiert ein Skript, das von der Installation aufgerufen wird, die Einstellungen der Omni-Interaktionskonfiguration.

            • InstalledIndustryPackage zeigt den Namespace Ihres Branchenpakets an, sofern eines installiert ist.
            • TheFirstInstalledOmniPackage zeigt den Namespace des ersten installierten Pakets mit OmniStudio an.

            Diese Einstellungen wirken sich darauf aus, welche OmniStudio-Komponenten in Ihrer Organisation verwendet werden, entweder benutzerdefinierte Objekte aus dem Paket oder Basisplattformobjekte in der Salesforce Platform-Kernplattform. Die Erfahrung des OmniStudio-Benutzers bleibt gleich, unabhängig davon, welche Komponenten verwendet werden. Im Hintergrund verweist Ihre Organisation jedoch durchgehend auf nur einen Satz an Objekten – die, die zuerst installiert wurden.

            Alle Einstellungen für die Omni-Interaktionskonfiguration
             
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