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Tarefas de pré-requisitos para seguro
O Seguro usa alguns recursos do Salesforce que não estão habilitados por padrão em uma organização comum. Para garantir que o Seguro funcione corretamente com o Salesforce, conclua determinadas tarefas e verifique determinadas configurações antes de instalar ou atualizar os pacotes de Seguro.
- Confirmar requisitos do sistema
Verifique se o navegador da Web e a versão do Salesforce cumprem estes requisitos mínimos. - Desabilitar o gerenciamento avançado de moedas
O gerenciamento avançado de moedas permite que você gerencie as taxas de câmbio datadas nas oportunidades usando o Salesforce. Para se preparar para sua instalação ou atualização, desabilite-a. - Esvaziar a Lixeira da organização
Como administrador, você tem acesso à Lixeira da organização do Salesforce e pode excluir registros dela. - Habilitar Contatos para várias contas
Para preparar sua organização para Seguro, permita que os usuários vinculem contatos a várias contas. - Habilitar entregas de conteúdo
Para preparar sua organização para Seguro, habilite as entregas de conteúdo e links públicos. - Habilitar proteção de dados e privacidade
Para preparar sua organização para Seguro, habilite a proteção de dados e a privacidade. - Habilitar email avançado
Para preparar sua organização para Seguro, habilite Email avançado. - Habilitar previsões
Para preparar sua organização para Seguro, habilite Previsões. - Habilitar configurações do Salesforce Files
Habilite as Configurações do Salesforce Files para evitar erros durante a instalação do pacote gerenciado. - Habilitar vários contatos
Para preparar sua organização para Seguro, permita que os usuários relacionem vários contatos a tarefas e eventos. - Ativar pedidos
Para preparar sua organização para Seguro, habilite Pedidos. - Habilitar agendamento de produto
Para preparar sua organização para Seguro, habilite o Agendamento de produto. - Habilitar cotações
Para preparar sua organização para Seguro, habilite Cotações. - Habilitar Salesforce CRM Content
Para preparar sua organização para Seguro, habilite Salesforce CRM Content. - Habilitar ordens de trabalho
Para preparar sua organização para Seguro, habilite Ordens de trabalho. - Definir capacidade de entrega para todos os emails
Para preparar sua organização para Seguro, defina a capacidade de entrega de email para Todos os emails. - Verificar o comportamento de salvar pedido
Verifique se o Novo comportamento de salvar pedido está desabilitado. Caso contrário, seu pacote de Seguro não será instalado. - Atribuir permissões para itens de orquestração
A partir da versão Summer '22, os usuários que editam registros de Tarefa e que não são administradores do Salesforce precisam das permissões Ler e Criar para o objeto Itens de orquestração. Essas permissões obrigatórias ajudam a manter seus dados do Salesforce mais seguros. Atribua permissões a perfis de usuário ou crie um conjunto de permissões com essas permissões e atribua-o aos usuários. - Configurações de configuração da interação Omni
A instalação do pacote de seguro verifica as informações sobre seus componentes do OmniStudio e define as configurações de recurso com base no que encontra. Essa verificação acontece automaticamente e, se você tiver uma licença do OmniStudio, um script chamado pela instalação definirá as configurações do recurso Ajustes da interação Omni.
Confirmar requisitos do sistema
Verifique se o navegador da Web e a versão do Salesforce cumprem estes requisitos mínimos.
- Verifique se você está usando um navegador compatível com o Salesforce Lightning Experience. Consulte Navegadores e dispositivos compatíveis para Lightning Experience para obter detalhes.
Para obter melhores resultados, não use o Microsoft Internet Explorer.
- Seu sistema tem pelo menos 4 GB de RAM.
- Seu navegador tem JavaScript ativado.
- Sua edição do Salesforce é Enterprise, Unlimited ou Performance.
- Você tem licenças do Salesforce para todos os usuários que precisam de acesso a Seguro.
- Você tem uma assinatura válida para Comunidade de clientes do Salesforce, Comunidade de clientes do Salesforce Plus ou Comunidade de parceiros do Salesforce.
- Você tem no mínimo 10 MB de Partição de cache da plataforma configurada no Salesforce. O Seguro usa a partição de Cache da plataforma para armazenar o RatingsCache.
- Aloque pelo menos 2 MB para metadados de seguro no cache de metadados da organização para todas as organizações de produção e teste.
Desabilitar o gerenciamento avançado de moedas
O gerenciamento avançado de moedas permite que você gerencie as taxas de câmbio datadas nas oportunidades usando o Salesforce. Para se preparar para sua instalação ou atualização, desabilite-a.
Para saber mais, consulte Habilitar ou desabilitar o gerenciamento avançado de moedas.
Esvaziar a Lixeira da organização
Como administrador, você tem acesso à Lixeira da organização do Salesforce e pode excluir registros dela.
Para saber mais, consulte Gerenciar a lixeira no Lightning Experience.
Habilitar Contatos para várias contas
Para preparar sua organização para Seguro, permita que os usuários vinculem contatos a várias contas.
- Em Configuração, insira Configurações de contas na caixa Busca rápida e selecione Configurações da conta.
- Clique em Editar.
- Na área Configurações de contatos para diversas contas, selecione Permitir que os usuários relacionem um contato a várias contas.
-
Clique em Salvar.
Nota Alterar essa configuração pode levar algum tempo. Você receberá um email do Salesforce quando ele estiver concluído. Veja mais sobre esse cenário aqui.
Habilitar entregas de conteúdo
Para preparar sua organização para Seguro, habilite as entregas de conteúdo e links públicos.
- Em Configuração, insira Entregas de conteúdo na caixa Busca rápida e selecione Entregas de conteúdo e links públicos.
- Selecione O recurso Entregas de conteúdo pode ser ativado para usuários, em seguida, selecione Links públicos podem ser ativados para usuários (requer Entregas de conteúdo).
- Clique em Salvar.
Habilitar proteção de dados e privacidade
Para preparar sua organização para Seguro, habilite a proteção de dados e a privacidade.
- Em Configuração, insira Proteção de dados na caixa Busca rápida e selecione Proteção de dados e privacidade.
- Clique em Editar.
- Selecione Disponibilizar detalhes de proteção de dados em registros.
- Clique em Salvar.
Habilitar email avançado
Para preparar sua organização para Seguro, habilite Email avançado.
- Em Configuração, insira Email avançado na caixa Busca rápida e selecione Email avançado.
- Clique em Habilitar.
Habilitar previsões
Para preparar sua organização para Seguro, habilite Previsões.
- Em Configuração, insira Configurações de previsões na caixa Busca rápida e selecione Configurações de previsões.
- Se Previsões não estiver habilitado, habilite-o.
Habilitar configurações do Salesforce Files
Habilite as Configurações do Salesforce Files para evitar erros durante a instalação do pacote gerenciado.
- Em Configuração, insira Arquivos do Salesforce na caixa Busca rápida e selecione Configurações gerais.
- Clique em Editar.
-
Selecione estas Configurações do Salesforce Files:
- Bibliotecas no Salesforce Files
- Execução de acionadores de ignorar ao implantar arquivos de ativo
- Regras de execução e validação de acionadores de ignorar em arquivos de ativos
- Clique em Salvar.
Habilitar vários contatos
Para preparar sua organização para Seguro, permita que os usuários relacionem vários contatos a tarefas e eventos.
- Em Configuração, insira Atividade na caixa Busca rápida e selecione Configurações de atividade.
- Selecione Permitir que usuários relacionem vários contatos a tarefas e eventos.
- Clique em Enviar.
Ativar pedidos
Para preparar sua organização para Seguro, habilite Pedidos.
- Em Configuração, insira Configurações do pedido na caixa Busca rápida e selecione Configurações do pedido.
- Selecione Habilitar pedidos.
- Clique em Salvar.
Habilitar agendamento de produto
Para preparar sua organização para Seguro, habilite o Agendamento de produto.
- Em Configuração, insira Agenda do produto na caixa Busca rápida e selecione Configurações de agendas do produto.
- Na página Configuração da agenda, na área Tipos de agenda, selecione Habilitar agendamento de quantidade e, em seguida, Habilitar para todos os produtos.
- Selecione Habilitar agendamento de receita e depois Habilitar para todos os produtos.
- Clique em Salvar.
Habilitar cotações
Para preparar sua organização para Seguro, habilite Cotações.
- Em Configuração, insira Cotação na caixa Busca rápida e selecione Configurações de cotação.
- Clique em Habilitar.
Habilitar Salesforce CRM Content
Para preparar sua organização para Seguro, habilite Salesforce CRM Content.
- Em Configuração, insira Salesforce CRM na caixa Busca rápida e selecione Salesforce CRM Content.
- Selecione Habilitar Salesforce CRM Content.
- Clique em Salvar.
Habilitar ordens de trabalho
Para preparar sua organização para Seguro, habilite Ordens de trabalho.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurações do Field Service e selecione Configurações do Field Service.
-
Habilite o Field Service e clique em Salvar.
As ordens de trabalho estão habilitadas por padrão. Se as Ordens de trabalho estiverem desabilitadas na sua organização, habilite-as antes de tentar instalar o pacote gerenciado Seguro.
Definir capacidade de entrega para todos os emails
Para preparar sua organização para Seguro, defina a capacidade de entrega de email para Todos os emails.
- Em Configuração, insira Entrega na caixa Busca rápida e selecione Entrega.
- Na seção Acesso para enviar email, selecione Todos os emails no menu suspenso.
- Clique em Salvar.
Verificar o comportamento de salvar pedido
Verifique se o Novo comportamento de salvar pedido está desabilitado. Caso contrário, seu pacote de Seguro não será instalado.
Para obter mais informações sobre a atualização, consulte Atualização de comportamento de salvar pedido.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Atualizações de versão e selecione Atualizações de versão.
- Na página Requer ação, localize a atualização de versão Habilitar novo comportamento de salvar pedido. Clique em Iniciar.
-
Se o guia passo a passo mostrar que a atualização está habilitada para testes, clique em Desabilitar execução de teste.
Se você visualizar um botão Habilitar execução de teste, o novo comportamento será desabilitado e você poderá prosseguir com a instalação do pacote.
Atribuir permissões para itens de orquestração
A partir da versão Summer '22, os usuários que editam registros de Tarefa e que não são administradores do Salesforce precisam das permissões Ler e Criar para o objeto Itens de orquestração. Essas permissões obrigatórias ajudam a manter seus dados do Salesforce mais seguros. Atribua permissões a perfis de usuário ou crie um conjunto de permissões com essas permissões e atribua-o aos usuários.
- Nos perfis de usuário, localize Itens de orquestração na seção Permissões de objeto personalizado e selecione Ler e Criar. Se essas permissões não estiverem disponíveis para seleção, crie e atribua um conjunto de permissões aos usuários.
- Em Configurações de objeto do conjunto de permissões, localize Itens de orquestração e selecione Ler e Criar. Atribua o conjunto de permissões a um único usuário na página de detalhes do usuário ou a um ou mais usuários na página do conjunto de permissões.
Configurações de configuração da interação Omni
A instalação do pacote de seguro verifica as informações sobre seus componentes do OmniStudio e define as configurações de recurso com base no que encontra. Essa verificação acontece automaticamente e, se você tiver uma licença do OmniStudio, um script chamado pela instalação definirá as configurações do recurso Ajustes da interação Omni.
- InstalledIndustryPackage mostra o namespace do seu pacote do setor, se você tiver um instalado.
- TheFirstInstalledOmniPackage mostra o namespace do primeiro pacote com o OmniStudio que foi instalado.
Essas configurações afetam quais componentes do OmniStudio são usados em sua organização, objetos personalizados do pacote ou objetos de plataforma de base na plataforma principal do Salesforce. A experiência do usuário do OmniStudio permanece inalterada independentemente dos componentes usados. Porém, nos bastidores, sua organização aponta de modo consistente para apenas um conjunto de objetos, os que foram instalados primeiro.
