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Versionshinweise für Versicherungen Winter '24
Vereinfachen Sie mit neuen und erweiterten Lightning Webkomponenten die Workflows für Angebote und Registrierungen für große Gruppen. Nutzen Sie die Flexibilität, neue Mitarbeiter zu registrieren oder Policen während der gesamten Vertragslaufzeit zu kündigen. Berechnen und zeigen Sie die Beiträge von Mitarbeitern und Arbeitgebern während der Massen- und Neueinstellungen an. Erstellen Sie mithilfe von Vorlagen schnell Beziehungsdiagramme für Versicherungskunden.
- Benachrichtigen Ihrer Agenten, wenn Mitgliederdatensätze Maßnahmen erfordern
Zeigen Sie in der Versicherungsmaklerkonsole Benachrichtigungen zu Policen und Ansprüchen an, um Ihren Kundendienstmitarbeiter über Änderungen in den Datensätzen zu informieren, die Maßnahmen erfordern. Zeigen Sie beispielsweise Benachrichtigungen für eine Kundenrichtlinie an, deren Verlängerung in weniger als 30 Tagen fällig ist. - Analysieren der Kundenerfahrung mit Ihrem Servicesupport
Machen Sie sich mit der aktuellen Stimmung eines Versicherungskunden vertraut, die auf vergangenen Interaktionen mit dem Kontaktcenter und der für diese Interaktionen aufgezeichneten Stimmung basiert. - Abschließen der Registrierung bei einer großen Volkszählung mit einer erweiterten Lightning Webkomponente
Verwenden Sie eine intuitive Benutzeroberfläche, um bis zu 10.000 Mitglieder zu registrieren, weitere primäre Mitglieder oder abhängige Mitglieder hinzuzufügen und die Plan- und Abdeckungsauswahl der Mitglieder zu aktualisieren. Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn der Auftrag beginnt, abgeschlossen wird oder Fehler aufweist, und zeigen Sie eine Liste der Fehler an. - Erstellen einer einheitlichen Versicherungskonsole für Kundendienstmitarbeiter
Verwenden Sie die Versicherungsmaklerkonsole, um Ihren Kundendienstmitarbeitern eine umfassende Ansicht der Details und Aktivitäten der Mitglieder auf einer Seite bereitzustellen. Kundendienstmitarbeiter können proaktiv mit Versicherungskunden interagieren und ihre Fragen lösen, ihre Anfragen bearbeiten, nach relevanten Knowledge Artikeln suchen, Benachrichtigungen zu verwandten Datensätzen erhalten, die Aufmerksamkeit erfordern, und Aktionen ausführen, um Kundenanforderungen zu lösen. Verfolgen Sie vorherige Interaktionen auf einer Zeitachse und überprüfen Sie zugehörige Datensätze. - Schnelles Erstellen handlungsrelevanter Diagramme für Versicherungskunden mit Vorlagen
Sparen Sie Zeit bei der Erstellung von Beziehungsdiagrammen im Center für handlungsrelevante Beziehungen (Actionable Relationship Center, ARC), indem Sie Vorlagen verwenden. Zwei neue Vorlagen verschaffen Ihnen einen Vorsprung beim Erstellen von Diagrammen, indem sie Ihnen vorkonfigurierte Knoten bereitstellen, die Beziehungen für Ihre Kunden von "Versicherungspersonalposten" und "Versicherungsgeschäftsposten" anzeigen. - Registrieren neuer Mitarbeiter während des gesamten Policenzeitraums
Sie haben die Flexibilität, neue Zensusmitglieder mit einer anteiligen Prämienzahlung in der Mitte einer Vertragslaufzeit zu registrieren. - Erhalten einer schnellen Ansicht des Profils eines Mitglieds
Kundendienstmitarbeiter können die Profildetails eines Versicherungskunden anzeigen, beispielsweise den Namen, die Adresse, das Profilbild und die zugehörigen Tags in der Versicherungsmaklerkonsole. - Abrufen von Echtzeitberechnungen der Mitarbeiter- und Arbeitgeberbeiträge für eine Police
Zeigen Sie beim Erstellen von Policen die Aufteilung zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträgen an. Die Berechnungen während der ersten Massenregistrierung und der Registrierung neuer Mitarbeiter basieren auf der angegebenen Gruppenklasse der primären Mitglieder. - Starten von Aktionen und Lösen von Mitgliederanforderungen
Ihre Kundendienstmitarbeiter können das Aktionsstartprogramm in der Versicherungsmaklerkonsole verwenden, um Serviceaktionen wie das Hochladen der Dokumente schnell zu finden und auszuführen. - Verwalten komplexer Angebote für große Gruppen mit der Lightning Webkomponente "Großgruppenangebot"
Konfigurieren Sie schnell Gruppenklassen und erstellen, preisen und zeigen Sie komplexe Angebote mit der großen Gruppenangebots-LWC an. - Effizientes Bewerten von Census-Mitgliedern mit Angebots-Flows für große Gruppen
Bieten Sie Ihren Kunden personalisierte Abdeckungen und Preispläne auf Mitgliederebene mit Flows. - Anzeigen der Policendetails des Versicherungskunden
Verschaffen Sie sich in der Versicherungsmaklerkonsole eine konsolidierte Ansicht aller Policen, die vom Kunden gehalten werden. Sie können die Details zum versicherten Artikel und die Details zu Teilnehmern oder Begünstigten mit Policen anzeigen, die nach Typ gruppiert sind. Verwenden Sie das Suchtool, um eine bestimmte Police oder einen versicherten Posten aufzulisten. - Unterstützen der Bestätigung außerhalb der Reihenfolge über Policenbedingungen hinweg
Nehmen Sie eine rückdatierte Änderung an einer Richtlinie vor, wenn eine oder mehrere künftige Richtlinienversionen vorhanden sind, deren Datum nach dem Bestätigungsdatum liegt, und wenden Sie die Änderung automatisch auf alle künftigen Richtlinienversionen an. Externe Kunden könnenInsPolicyService:createOutOfSequencePolicyVersionverwenden, um eine Bestätigung außerhalb der Reihenfolge vorzunehmen, undInsPolicyService:getOutOfSequenceEndorsementStatus, um den Bestätigungsstatus abzurufen. - Richtlinien jederzeit beenden
Beenden Sie Policen der primären Mitglieder und abhängigen Personen einzeln oder per Massenvorgang in der Mitte eines Vertrags. Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn die Beendigung abgeschlossen ist, und erhalten Sie eine Liste mit Fehlern, wenn die Beendigung nicht abgeschlossen werden konnte. - Überprüfen der Identität Ihres Versicherungskunden
Verwenden Sie die vordefinierte Versicherung: Überprüfen Sie den Anruferidentitäts-Flow, um die Identität eingehender anrufender Versicherungsmitglieder oder autorisierter Mitgliedervertreter anhand der von ihnen angegebenen Details für die vorhandenen CRM-Daten zu überprüfen. - Anzeigen der Engagementzeitachse des Versicherungskunden
Verwenden Sie die Funktion "Engagementzeitachse", um eine chronologische Ansicht der Kundenaktivität zu erhalten. Zeigen Sie die vergangenen und anstehenden Interaktionen und die zugehörigen Details an. Erstellen Sie eine Engagementinteraktion, wenn der autorisierte Vertreter eines Mitglieds oder Mitglieds den Kundendienstmitarbeiter kontaktiert. Mithilfe der Ereignisse können Agenten das Abrufen von Informationen erweitern, den historischen Kontext einsehen und kontextbasierte und präzise Unterhaltungen mit Bestands- und potenziellen Kunden führen. - Aufrufbare Aktionen für Versicherungen Winter '24 hinzugefügt
Verwenden Sie die neuen aufrufbaren Aktionen für Versicherungen. - Services für Versicherungen Winter '24
Erkunden Sie neue Services und Aktualisierungen an vorhandenen Services in der Version Winter '24.
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