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Notas de versão do Insurance Winter '24
Simplifique os fluxos de trabalho de cotação e inscrição em grandes grupos com componentes da Web Lightning novos e aprimorados. Aproveite a flexibilidade para inscrever novos contratados ou encerrar apólices ao longo do prazo do contrato. Calcule e visualize as contribuições de funcionários e empregadores durante a inscrição em massa e de novos contratados. Crie rapidamente gráficos de relacionamento para clientes de Seguro com a ajuda de modelos.
- Alerte seus agentes quando registros de membros exigirem ação
Mostre alertas para apólices e reivindicações no Console do agente de seguro para notificar seu representante de atendimento ao cliente sobre alterações nos registros que exigem ação. Por exemplo, mostre alertas para uma apólice do cliente que vence a renovação em menos de 30 dias. - Analisar a experiência do cliente com seu suporte de serviço
Conheça o sentimento atual de um cliente de seguro com base em engajamentos anteriores com a Central de contato e o sentimento registrado para esses engajamentos. - Conclua a inscrição em um grande censo com um componente da Web Lightning aprimorado
Use uma interface de usuário intuitiva para inscrever até 10 mil membros, adicionar mais membros principais ou dependentes e atualizar as seleções de plano e cobertura dos membros. Seja notificado quando o trabalho começa, termina ou tem erros e visualize uma lista de erros. - Criar um console de seguro unificado para representantes de atendimento ao cliente
Use o Console do agente de seguro para fornecer aos representantes de atendimento ao cliente (CSRs) uma visualização abrangente dos detalhes e das atividades dos membros em uma página. Os CSRs podem interagir proativamente com os clientes de seguro e resolver suas dúvidas, atender às suas solicitações, pesquisar artigos do Knowledge relevantes, obter alertas sobre registros relacionados que precisam de atenção e executar ações para resolver as solicitações dos clientes. Acompanhe interações anteriores em uma linha do tempo e verifique registros relacionados. - Crie gráficos acionáveis para clientes de seguro rapidamente com modelos
Poupe tempo ao criar gráficos de relacionamento no Centro de relacionamento acionável usando modelos. Dois novos modelos proporcionam uma vantagem na criação de gráficos fornecendo nós pré-configurados que mostram relacionamentos para seus clientes de Linhas pessoais de seguro e Linhas comerciais de seguro. - Inscrever novos contratados ao longo do período da apólice
Você tem a flexibilidade de inscrever novos membros do censo com um pagamento proporcional do prêmio no meio do prazo do contrato. - Obter uma visualização rápida do perfil de um membro
Os representantes de atendimento ao cliente podem visualizar os detalhes do perfil de um cliente de seguro, como nome, endereço, imagem do perfil e as marcas relacionadas no Console do agente de seguro. - Obtenha cálculos em tempo real de contribuições de funcionários e empregadores para uma apólice
Veja a divisão entre as contribuições do funcionário e do empregador ao criar apólices. Os cálculos durante a inscrição inicial em massa e a inscrição de novo contratado são baseados na classe de grupo especificada dos membros principais. - Iniciar ações e resolver solicitações de membros
Seus representantes de atendimento ao cliente podem usar o Iniciador de ação no Console do agente de seguro para localizar e executar rapidamente ações de serviço, como carregar os documentos. - Gerencie cotações de grupo grande complexas com o componente da Web Lightning Cotação de grupo grande
Configure rapidamente classes de grupo e crie, precifique e visualize cotações complexas com o LWC de cotação de grupo grande. - Taxe os membros do censo de modo eficiente com fluxos de cotação de grupo grande
Forneça aos seus clientes coberturas personalizadas e planos de preço no nível do membro com fluxos. - Mostrar detalhes da apólice do cliente de seguro
Obtenha uma visualização consolidada de todas as apólices mantidas pelo cliente no Console do agente de seguro. Você pode visualizar os detalhes do item seguro e os detalhes do participante ou beneficiário com apólices agrupadas por tipo. Use a ferramenta de pesquisa para listar uma apólice ou um item seguro específico. - Dê suporte a aprovação fora de sequência nos termos da política
Realize uma alteração retroativa em uma apólice quando houver uma ou mais versões futuras da apólice com uma data efetiva posterior à data de aprovação e aplique automaticamente a alteração a todas as versões futuras da apólice. Os clientes externos podem usarInsPolicyService:createOutOfSequencePolicyVersionpara realizar uma aprovação fora da sequência eInsPolicyService:getOutOfSequenceEndorsementStatuspara recuperar o status da aprovação. - Encerrar apólices a qualquer momento
Encerre as apólices dos membros principais e dependentes individualmente ou em massa no meio de um contrato. Seja notificado quando o encerramento for concluído e receba uma lista de erros se o encerramento não puder ser concluído. - Verificar a identidade do cliente de seguro
Use o pré-construído seguro: Verifique o fluxo de Identidade do chamador para verificar a identidade dos membros do seguro de chamada de entrada ou representantes de membro autorizados com base nos detalhes que eles fornecem em relação aos dados de CRM existentes. - Visualizar a linha do tempo de engajamento do cliente de seguro
Use o recurso Linha do tempo de engajamento para obter uma visualização cronológica da atividade do cliente. Visualize as interações passadas e futuras e os detalhes relacionados. Crie uma interação de engajamento quando um membro ou representante autorizado do membro entrar em contato com o representante de atendimento ao cliente. Os eventos ajudam os agentes a aprimorar a recuperação de informações, compreender o contexto histórico e manter uma comunicação contextual e concisa com clientes e clientes potenciais. - Ações invocáveis adicionadas para Seguro Winter '24
Use as novas ações invocáveis para Seguro. - Serviços para seguro Winter '24
Explore novos serviços e atualizações a serviços existentes na versão Winter '24.
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