breadcrumbDescription
Fakturerings Essentials
Gennemse denne samling af udtryk, nøgleobjekter og nøglekoncepter. Denne samling er designet til at give Salesforce-administratorer, sælgere og udviklere en tydelig og ensartet forståelse af faktureringsbegreber og hjælper dem med at navigere i faktureringslandskabet.
- Regnskabsperiode
- En specifik tidsramme, som et firma forbereder sine regnskaber for. F.eks. en måned, et kvartal eller et år. Det er et grundlæggende begreb i regnskab, da det dikterer, hvordan og hvornår omsætning og udgifter genkendes.
- Faktisk moms
- Det faktiske momsbeløb, der beregnes for oprettede fakturaer.
- Automatiseret clearinghouse (ACH)
- Gør det nemmere at bruge den automatiske betalingsmetode (ACH) for dine kunder ved at bruge tredjepartsbetalingsgateways.
- BACS (Bankers Automated Clearing Services)
- Gør det nemmere at bruge BACS-betalingsmetoden (Bankers Automated Clearing Services) for dine kunder ved at bruge tredjepartsbetalingsgateways.
- BECS (Mass Electronic Clearing System)
- Gør det nemmere at bruge BECS-betalingsmetoden (Mass Electronic Clearing System) for dine kunder ved at bruge tredjepartsbetalingsgateways.
- Faktureringsapp
- En forenet app, der indeholder alle faktureringsrelaterede objekter, f.eks. Konti, Faktureringstidsplangrupper og Fakturaer grupperet sammen, så du kan administrere og køre afslutningsfaktureringsprocessen.
- Faktureringsarrangement
- Repræsenterer arrangementet for fakturering af en transaktions faktureringsbeløb til en eller flere konti. Arrangementet angiver, om det samlede beløb faktureres til den ejerkonto eller en anden faktureringskonto, eller om fakturaerne skal opdeles mellem flere faktureringskonti. For hver tildelt konto kan brugeren vælge en tilsvarende faktureringsprofil for at hente dens faktureringspræferencer.
- Faktureringsarrangeringslinje
- Repræsenterer faktureringskontoen, faktureringsprofilen og procentdelen af faktureringsbeløb, der skal faktureres. Hver faktureringsarrangeringslinje resulterer i en separat faktura, der skal adresseres til den valgte faktureringskonto.
- Faktureringsdag i måneden
- Angiver den dag i måneden, hvor kunderne faktureres. Dette gælder for produkter, der har tilbagevendende fakturering.
- Faktureringsfrekvens
- Den frekvens, som kunder faktureres med. I øjeblikket er det afledt fra prissætningsudtryk eller prissætningsfrekvens.
- Faktureringsmilepælsplan
- En faktureringsmilepælsplan definerer, hvordan et milepælsbaseret produkt faktureres og afledes fra en milepælsfaktureringshåndtering. Den angiver faktureringsregler og detaljer, der er unikke for produktets faktureringsplan, og sikrer, at fakturaer genereres, når foruddefinerede milepæle er fuldført, og justerer betalinger med leverings- eller projektstatusmilepæle.
- Faktureringsmilepælsplanelement
- Et faktureringsmilepælsplanelement repræsenterer en individuel milepæl i en faktureringsmilepælsplan. Den angiver milepælens detaljer, herunder dens navn, fuldførelseskriterier, tilknyttet beløb og faktureringsudløser.
- Faktureringsprofil
- En samling af faktureringspræferencer på kunde- eller kontaktniveau, f.eks. Faktureringsdag i måneden, Betalingsbetingelser og Faktureringsadresse grupperet i en enkelt profil for ensartet og strømlinet fakturering.
- Faktureringsperiodevarer
- Repræsenterer en faktureringsperiode for et abonnement. Faktureringsperiodevaren bruges til at overføre faktureringsoplysninger til en fakturalinjevare i Revenue Cloud.
- Faktureringspolitik
- Repræsenterer en gruppe af faktureringstransaktioner, der definerer reglerne for, hvordan en kunde faktureres for en bestillingsvare. Faktureringspolitikker er relateret til produkter. Når en bestilling oprettes, anvendes faktureringspolitikken automatisk på bestillingsvarerne. Når en bestilling er aktiveret, tildeler Fakturering en faktureringsbehandling til hvert bestillingselement baseret på værdierne i feltet BillingTreatmentSelection. Revenue Cloud Billing bruger faktureringshåndtering til at oprette faktureringsplaner.
- Faktureringsplan
- Indeholder de bestillingselementoplysninger, der bruges i faktureringsprocessen. Når du aktiverer en bestilling, opretter Revenue Cloud Billing en faktureringsplan for hvert bestillingselement i en bestilling.
- Faktureringsplangruppe
- Repræsenterer en konsolideret visning af alle faktureringsplaner, der er relateret til bestillingselementer, der er genereret fra et aktiv, herunder nye bestillinger og ændringsbestillinger.
- Fakturering til adresse
- Den adresse, som kunden skal faktureres til.
- Fakturering til kontakt
- Den kontakt, der skal faktureres.
- Faktureringshandlingskonsol
- Et dashboard, der bruges af faktureringshandlingsbrugeren til at spore fakturaer, kreditter, fakturakørsler og fejl, der er relateret til fakturering.
- Fakturerings startmåned
- Repræsenterer den måned, som faktureringscyklussen starter fra for et abonnement.
- Faktureringshåndtering
- Definerer, hvordan fakturering fakturerer en bestillingsvare. Feltet Ekskluder fra fakturering kontrollerer, om bestillingselementet faktureres. Underordnede faktureringshåndteringselementer kontrollerer, hvor meget af bestillingselementets saldo faktureres for hver faktura på tværs af abonnementslivscyklussen. Faktureringstransaktioner tildeles til bestillingselementer baseret på den overordnede faktureringspolitiks felt Valg af faktureringsbehandling.
- Faktureringshåndteringselement
- Et faktureringshåndteringselement definerer, hvordan bestillingselementets samlede beløb distribueres i faktureringsplaner under bestillingselementets livscyklus. I Revenue Cloud skal faktureringstransaktioner kun have et faktureringsbehandlingselement, så faktureringsbehandlingselementet dækker 100 % af bestillingselementets samlede værdi.
- Faktureringstype
- Bestemmer faktureringstypen: Avanceret eller Forsinkede. Forud fakturering refererer til, hvornår kunder faktureres for en kommende periode i den aktuelle faktureringsdag i måneden (BDOM). Fakturering af forsinkelser forekommer, når kunder faktureres for en periode, der allerede er fuldført.
- Lukningsbalance
- En lukningssaldo er beløbet af penge på en konto ved afslutningen af en bestemt regnskabsperiode, f.eks. en dag, måned, kvartal eller år. Den repræsenterer den endelige total, efter alle finansielle transaktioner (kreditter og debiteringer) er blevet registreret for den pågældende periode.
- Samlingsagentkonsol
- Et dashboard eller en grænseflade, der bruges af opkrævningsagenter til at spore forfaldne konti, overvåge status for opkrævningsplanen, interagere med kunder og udføre nødvendige gendannelseshandlinger.
- Samlingsplan
- Detaljer om de udestående beløb for finansielle konti, faktureringskonti, kontakter eller sager, der er relateret til enkeltpersoner eller en organisation.
- Samlingsplanevarer
- En forekomst af en samlingsplan.
- Virksomhedsvaluta
- Den primære valuta, der bruges af et firma til finansiel rapportering og konsolidering.
- Kreditnota
- Repræsenterer et dokument, der bruges til at reducere det beløb, som en køber skylder en sælger i henhold til vilkårene i en tidligere faktura.
- Kreditnota anvendes
- Tillad konti, der skal modtages, eller kundeservicerepræsentanter at justere en udestående fakturasaldo eller at justere eller rette eventuelle fejl i en faktura ved at oprette og anvende en kreditnota på fakturaen. Fakturaen er allerede blevet behandlet og sendt til en kunde.
- Debit Memo
- En debitnota repræsenterer det dokument, der bruges til at opkræve et yderligere beløb til en køber af en sælger.
- Debitnotalinje
- En debitnotalinje repræsenterer det yderligere gebyrbeløb, som køberen skal betale for produkt-, service- eller debitnotalinjemat, der er relateret til debitnotaen. Det er den faktiske linjevare, der angiver gebyrer for en debitnota.
- Uenighed
- Viser detaljerne for en faktureringstvist, der involverer en faktura og en eller flere omstridte fakturalinjer. Detaljerne omfatter det omstridte beløb, det godkendte beløb og tvistetypen, undertypen og statussen.
- Uenighedselement
- Repræsenterer en specifik fakturalinje eller et specifikt gebyr, der diskuteres. Detaljerne inkluderer det samlede transaktionsbeløb, transaktionsdatoen, det omtvistede beløb, årsagen og status for tvisten.
- Præferenceskabelon for maillevering
- Standarddokumentskabelonen, der bruges til at generere brødteksten af faktura-mailen, der sendes til kunder.
- Estimeret moms
- Det momsbeløb, der estimeres for kladdefakturaer.
- Fleksibel momskontrakt
- Udvid standardskattekontrakten med tilpassede metadatatyper. Du kan føje alle standardattributter eller tilpassede attributter fra en faktura eller fakturalinje til de attributter, der allerede er inkluderet i en momskontrakt.
- FX-gevinster og tab (realiseret)
- Realiserede valutafordel og -tab er de faktiske overskud eller tab, der er et resultat af en ændring i valutakurser for udenlandske valutaer for transaktioner, der er blevet afviklet.
- FX-gevinster og tab (ikke realiseret)
- Ikke-realiserede valutafordeler er potentielle overskud eller tab på et firmas regnskaber, der er et resultat af en ændring i valutakurser for udenlandske valutaer for transaktioner, der endnu ikke er afviklet.
- Mangeljustering
- Objektet Afstemning af sekvensmangler repræsenterer en manglende sekvensværdi, der er identificeret under afstemning, som kan bruges senere til at sikre, at der ikke er nogen huller i sekvenspolitiknumrene.
- General Ledger-konto
- Brug generelle regnskabskonti til at kategorisere faktureringstransaktioner og rapportere dem i regnskaber.
- Tildelingsregel for generel regnskabskonto
- Generelle regelsætkontotildelingsregler definerer reglerne for tildeling af nøjagtige generelle regelsætkonti til transaktionsjournaler og etablerer kriterier til at definere, hvilke specifikke transaktioner reglerne gælder for.
- Sammendrag for generel regnskabskonto
- Sammendrag for generalregnskabsperiode er et samlingsobjekt mellem en generalregnskabskonto og en juridisk enhedsregnskabsperiode. Dette objekt lagrer oplysninger om det samlede kreditbeløb, det samlede debitbeløb, åbningssaldo og lukningsaldo for en generel regnskabskonto for en specifik regnskabsperiode for en juridisk enhed.
- Journalsangivelse
- Systemet med dobbelt journalindtastning er det grundlæggende princip for registrering af finansielle transaktioner, hvilket sikrer, at hver begivenhed påvirker mindst to konti med ens debiteringer og kreditter. I Fakturering kan du automatisk generere dublettransaktionsjournaler, der repræsenterer en kreditoplysning og en debitoplysning, baseret på konfigurationen for transaktionstypen i den generelle regel for tildeling af bogholderkonto.
- Fakturabeløb
- Det samlede beløb eller værdien af fakturaen.
- Fakturasaldo
- Det ventende beløb, der skal betales af kunden.
- Batchkørsel af faktura
- En specifik kørselsregistrering, der er oprettet for fakturasbatchplanlæggeren.
- Batch Scheduler for faktura
- En batchplanlægger til at oprette fakturaer i grupper.
- Fakturalinje
- Repræsenterer det beløb, som en køber skal betale for et produkt, en service eller et gebyr. Fakturalinjer oprettes på basis af beløbet på en bestillingslinje.
- Fakturagendannelse
- Brug API for fakturanmodningskørsel til at gendanne registreringer, der er tilknyttet en mislykket fakturanmodningskørsel. Genoprettelse kræves kun, når faktureringsplaner forbliver i statussen Behandling, Ikke i gang eller Fejl.
- Juridisk enhed
- Juridiske enheder repræsenterer den måde, en struktur er organiseret på. Et firma kan f.eks. oprette to juridiske enheder til at repræsentere deres amerikanske og APAC-afdelinger. Hver juridisk enhedsregistrering er relateret til en fakturering, moms, omsætningsgenkendelse og generel bogføringsbehandling for et bestillingsprodukt eller en tidsplan for bestillingsproduktforbrug.
- Juridisk enhedsregnskabsperiode
- Mens regnskabsperioder definerer generelle tidsrammer, repræsenterer juridiske enheders regnskabsperioder skæringspunktet for en bestemt juridisk enhed og en bestemt regnskabsperiode.
- Næste faktureringsdato
- Repræsenterer den kommende dato, hvor kunden er indstillet til at blive faktureret.
- Næste opkrævningsdato
- Repræsenterer den kommende dato, hvor kunden opkræves for abonnementet.
- Næste kørselsdato
- Bestemmer den kommende dato, hvor en fakturasbatchkørsel skal startes.
- Åbningssaldo
- En åbningssaldo er pengebeløbet eller værdien af en konto ved starten af en ny regnskabsperiode.
- Betalingsbatchkørsel
- Et batchbehandlingsjob, der behandler betalinger i Fakturering. Under en betalingssbatchkørsel behandles alle betalingsplaner, der opfylder de angivne kriterier, og de tilsvarende betalingsregistreringer oprettes. Disse betalinger anvendes derefter på fakturaer eller fakturalinjer.
- Betalingsgateway
- En forbindelse til en ekstern betalingsgateway, der bruges til at indsamle betalinger for oprettede fakturaer.
- Betalingsgatewayadapter
- Betalingsgatewayadaptere repræsenterer broen mellem din betalingsplatform i Salesforce og en ekstern betalingsgateway.
- Betalingsplan
- Detaljer om et sæt betalinger, som en kunde ønsker at indsamle på forskellige tidspunkter for en bestemt registrering. En tidsplan indeholder et eller flere betalingsplanelementer, hvor hvert element repræsenterer en betaling, der skal behandles. Hvert element i tidsplanen kan have forskellige betalingskonfigurationsfelter, f.eks. betalingsmetoder, betalingsdatoer og betalingskonti.
- Betalingsplanelement
- Detaljer om en betaling, der skal behandles. Hvert planlægningselement kan have forskellige betalingskonfigurationsfelter, f.eks. betalingsmetoder, betalingsdatoer og betalingskonti. Når en betalingsplanlægger starter en betalingskørsel, evaluerer kørslen aktive betalingsplanelementer og henter dem til betalingsbehandling, hvis de matcher planlæggerens betalingskriterier.
- Betalingsplanpolitik
- Når en betalingsplan og betalingsplanelementer oprettes automatisk, efter fakturaer er oprettet, bestemmer betalingsplanpolitikken beløbet på betalingsplanen, antallet af betalingsplanelementer, der skal oprettes, og deres beløb og behandlingsdatoer.
- Periodegrænse
- Periodegrænsen er en metode til at angive faktureringsdag i måneden (BDOM) for fakturering.
- Gem betalingsmetode
- Indsaml engangsbetalinger eller planlagte tilbagevendende betalinger ved sikkert at gemme dine kunders betalingsmetoder i stedet for manuelt at angive betalingsmetodedetaljer, hver gang en betaling behandles.
- Sekvenspolitik
- Objektet Sekvenspolitik repræsenterer konfigurationen af regler og parametre til generering af entydige, sekventielle tal for registreringer. Dette objekt lagrer indstillinger som nummereringsmønstre, præfikser, suffikser, sekvensstartnumre, trinværdier og filterkriterier for at sikre nøjagtig og kompatibel nummerering.
- Single Euro Payments Area (SEPA)
- Gør det nemmere at bruge SEPA-betalingsmetoden (Single Euro Payments Area) for dine kunder ved at bruge tredjepartsbetalingsgateways.
- Skattekontrakt
- En momskontrakt er en aftale mellem en køber og en sælger om momsberegningen for fakturaer.
- Skatter krediteret
- Skatter, der er krediteret, mere almindeligt kendt som en momskredit, er en direkte reduktion af momsbeløbet. Beregn momskreditter baseret på det oprindelige faktura-id og dato i momsanmodningen.
- Skatter debiteret
- Det momsbeløb, der debiteres fra en kunde.
- Skattelinjer
- Repræsenterer de specifikke momsbeløb, der beregnes for hver fakturalinje.
- Momssats
- Repræsenterer oplysninger om momssatsen for en transaktion, som er bestemt af den gældende momskode og det gældende land.
- Skattebehandling
- En momsbehandling indeholder detaljer om, hvordan Salesforce og eksterne maskiner beregner moms og momssystemet, der skal bruges til momsberegning.
- Skatter ophævet
- Det momsbeløb, der er annulleret.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
