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Billing Essentials
Durchsuchen Sie diese Sammlung von Begriffen, wichtigen Objekten und Schlüsselkonzepten. Diese Sammlung wurde entwickelt, um Salesforce-Administratoren, Vertriebsmitarbeitern und Entwicklern ein klares und konsistentes Verständnis der Abrechnungskonzepte zu vermitteln und ihnen die Navigation in der Abrechnungslandschaft zu erleichtern.
- Buchhaltungszeitraum
- Ein bestimmter Zeitrahmen, für den ein Unternehmen seinen Abschluss erstellt. Beispielsweise ein Monat, ein Quartal oder ein Jahr. Es ist ein grundlegendes Konzept in der Buchhaltung, da es vorschreibt, wie und wann Umsätze und Ausgaben realisiert werden.
- Actual Tax (Tatsächliche Steuern)
- Der tatsächliche Steuerbetrag, der für gebuchte Rechnungen berechnet wird.
- Automatische Clearingstelle (ACH)
- Erleichtern Sie Ihren Kunden die Verwendung der Zahlungsmethode "Automated Clearing House (ACH)" mithilfe von Zahlungs-Gateways von Drittanbietern.
- Automatische Clearing-Services (BACS) für Bankangestellte
- Erleichtern Sie Ihren Kunden die Verwendung der Zahlungsmethode "Automated Clearing Services (BACS)" (Automatische Clearing-Services für Bankangestellte), indem Sie Zahlungs-Gateways von Drittanbietern verwenden.
- Elektronisches Clearing-System (BECS) für Massenvorgänge
- Vereinfachen Sie die Verwendung der Zahlungsmethode "Elektronisches Clearingsystem (BECS)" für Ihre Kunden mithilfe von Zahlungs-Gateways von Drittanbietern.
- Abrechnungsanwendung
- Eine vereinheitlichte Anwendung, in der alle abrechnungsbezogenen Objekte wie Accounts, Abrechnungsplangruppen und Rechnungen gruppiert sind, sodass Sie den durchgängigen Abrechnungsprozess verwalten und ausführen können.
- Abrechnungsvereinbarung
- Stellt die Vereinbarung dar, mit der der Abrechnungsbetrag einer Transaktion einem oder mehreren Accounts in Rechnung gestellt wird. Die Anordnung gibt an, ob der Gesamtbetrag dem Inhaberaccount oder einem anderen Abrechnungsaccount in Rechnung gestellt wird oder ob die Rechnungen auf mehrere Abrechnungsaccounts aufgeteilt werden sollen. Für jeden zugewiesenen Account kann der Benutzer ein entsprechendes Abrechnungsprofil auswählen, um seine Abrechnungsvoreinstellungen abzurufen.
- Abrechnungsanordnungsposten
- Stellt das Abrechnungskonto, das Abrechnungsprofil und den Prozentsatz des in Rechnung zu stellenden Abrechnungsbetrags dar. Jeder Abrechnungsbelegposten führt zu einer separaten Rechnung, die an das ausgewählte Abrechnungskonto adressiert ist.
- Abrechnungstag des Monats
- Gibt den Tag des Monats an, an dem Kunden eine Rechnung gestellt wird. Dies gilt für Produkte mit wiederkehrender Abrechnung.
- Abrechnungshäufigkeit
- Die Häufigkeit, mit der Kunden abgerechnet wird. Derzeit wird sie aus der Preisbedingung oder der Preishäufigkeit abgeleitet.
- Billing Milestone Plan (Abrechnungsmeilensteinplan)
- Ein Abrechnungsmeilensteinplan definiert, wie ein meilensteinbasiertes Produkt abgerechnet und aus einem Meilensteinabrechnungsverfahren abgeleitet wird. Sie gibt Abrechnungsregeln und -details an, die für den Abrechnungsplan des Produkts spezifisch sind, um sicherzustellen, dass Rechnungen generiert werden, wenn vordefinierte Meilensteine abgeschlossen sind, und um Zahlungen mit Meilensteinen für die Lieferung oder den Projektfortschritt abzustimmen.
- Abrechnungsmeilenstein-Planelement
- Ein Abrechnungsmeilenstein-Planelement stellt einen einzelnen Meilenstein in einem Abrechnungsmeilenstein-Plan dar. Er gibt die Details des Meilensteins an, einschließlich seines Namens, seiner Abschlusskriterien, seines zugeordneten Betrags und seines Abrechnungsauslösers.
- Abrechnungsprofil
- Eine Sammlung von Abrechnungsvoreinstellungen auf Kunden- oder Kontaktebene, beispielsweise "Abrechnungstag des Monats", "Zahlungsbedingungen" und "Rechnungsanschrift", die in einem einzigen Profil für eine konsistente und optimierte Rechnungsstellung gruppiert sind.
- Abrechnungszeitraumposten
- Stellt einen Abrechnungszeitraum für ein Abonnement dar. Der Abrechnungszeitraumposten wird verwendet, um Abrechnungsinformationen an einen Rechnungsposten in Revenue Cloud Billing weiterzugeben.
- Abrechnungsrichtlinie
- Stellt eine Gruppe von Abrechnungsverfahren dar, die die Regeln für die Rechnungsstellung eines Kunden für einen Auftragsposten definieren. Abrechnungsrichtlinien beziehen sich auf Produkte. Wenn ein Auftrag erstellt wird, wird die Abrechnungsrichtlinie automatisch auf die Auftragsposten angewendet. Wenn ein Auftrag aktiviert wird, weist Billing jedem Auftragsposten basierend auf den Werten im Feld "BillingTreatmentSelection" ein Abrechnungsverfahren zu. Revenue Cloud Billing verwendet das Abrechnungsverfahren zum Erstellen von Abrechnungsplänen.
- Abrechnungsplan
- Speichert die im Rechnungsstellungsprozess verwendeten Auftragspositionsinformationen. Wenn Sie einen Auftrag aktivieren, erstellt Revenue Cloud Billing für jeden Auftragsposten in einem Auftrag einen Abrechnungsplan.
- Abrechnungsplangruppe
- Stellt eine konsolidierte Ansicht aller Abrechnungspläne dar, die sich auf die aus einem Vermögenswert generierten Auftragsposten beziehen, einschließlich neuer Aufträge und Änderungsaufträge.
- Rechnung an Adresse
- Die Adresse, an die der Kunde abgerechnet werden soll.
- Rechnung an Kontakt
- Der Kontakt, der abgerechnet werden soll.
- Konsole für Abrechnungsvorgänge
- Ein Dashboard, das vom Benutzer von "Abrechnungsvorgänge" verwendet wird, um Rechnungen, Gutschriften, Rechnungsläufe und Fehler in Bezug auf die Abrechnung zu verfolgen.
- Abrechnungsstartmonat
- Stellt den Monat dar, ab dem der Abrechnungszyklus für ein Abonnement beginnt.
- Abrechnungsverfahren
- Legt fest, wie Billing einen Auftragsposten in Rechnung stellt. Das Feld "Aus Abrechnung ausschließen" steuert, ob der Auftragsposten in Rechnung gestellt wird. Untergeordnete Abrechnungsbehandlungsposten steuern, wie viel des Saldos des Auftragspostens für jede Rechnung über den gesamten Abonnementlebenszyklus in Rechnung gestellt wird. Abrechnungsverfahren werden Auftragsposten basierend auf dem Feld "Auswahl des Abrechnungsverfahrens" der übergeordneten Abrechnungsrichtlinie zugewiesen.
- Abrechnungsbehandlungselement
- Ein Abrechnungsbehandlungsposten definiert, wie der Gesamtbetrag des Auftragspostens während des Auftragsposten-Lebenszyklus auf Abrechnungspläne verteilt wird. In Revenue Cloud Billing dürfen Abrechnungsverfahren nur einen Abrechnungsbehandlungsposten aufweisen, sodass der Abrechnungsbehandlungsposten 100 % des Gesamtwerts des Auftragspostens abdeckt.
- Abrechnungsart
- Bestimmt die Art der Abrechnung: "Advance" (Vorschuss) oder "Dearred" (Rückwirkend). "Advance Billing" (Vorabababrechnung) bezieht sich darauf, wann Kunden für einen anstehenden Zeitraum im aktuellen Abrechnungstag des Monats in Rechnung gestellt werden. Die rückwirkende Abrechnung erfolgt, wenn Kunden ein bereits abgeschlossener Zeitraum in Rechnung gestellt wird.
- Schlusssaldo
- Ein Schlusssaldo ist der Geldbetrag auf einem Konto am Ende eines bestimmten Abrechnungszeitraums, beispielsweise eines Tages, Monats, Quartals oder Jahres. Sie stellt die endgültige Summe dar, nachdem alle Finanztransaktionen (Gutschriften und Belastungen) für diesen Zeitraum erfasst wurden.
- Inkasso-Agentenkonsole
- Ein Dashboard oder eine Oberfläche, das bzw. die von Inkassoagenten verwendet wird, um überfällige Accounts zu verfolgen, den Fortschritt des Inkassoplans zu überwachen, mit Kunden zu interagieren und die erforderlichen Wiederherstellungsaktionen zu ergreifen.
- Sammlungsplan
- Details zu den ausstehenden Beträgen von Finanz-Accounts, Abrechnungsaccounts, Kontakten oder Kundenvorgängen, die sich auf Einzelpersonen oder eine Organisation beziehen.
- Sammlungsplanelement
- Eine Instanz eines Sammlungsplans.
- Unternehmenswährung
- Die primäre Währung, die ein Unternehmen für die Finanzberichterstattung und -konsolidierung verwendet.
- Gutschrift
- Stellt ein Dokument dar, das verwendet wird, um den Betrag zu reduzieren, den ein Käufer einem Verkäufer gemäß den Bedingungen einer früheren Rechnung schuldet.
- Gutschrift anwenden
- Ermöglichen Sie es Accountforderungen oder Kundendienstmitarbeitern, einen ausstehenden Rechnungssaldo anzupassen oder Fehler in einer Rechnung zu korrigieren, indem Sie eine Gutschrift auf die Rechnung erstellen und anwenden. Die Rechnung wurde bereits verarbeitet und an einen Kunden gesendet.
- Belastungsanzeige
- Eine Belastungsanzeige stellt das Dokument dar, mit dem ein Verkäufer einem Käufer einen zusätzlichen Betrag in Rechnung stellt.
- Belastungsanzeigeposten
- Ein Belastungsanzeigeposten stellt den zusätzlichen Gebührenbetrag dar, den der Käufer für die mit der Belastungsanzeige verbundene Produkt-, Service- oder Belastungsanzeigepostensteuer zahlen muss. Dies ist der tatsächliche Belegposten, der die Gebühr für eine Belastungsanzeige angibt.
- Streit
- Stellt die Details eines Abrechnungsstreits dar, der eine Rechnung und einen oder mehrere strittige Rechnungsposten umfasst. Die Details umfassen den strittigen Betrag, den genehmigten Betrag sowie den Streittyp, den Untertyp und den Status.
- Streitpunkt
- Stellt einen bestimmten Rechnungsposten oder eine bestimmte Gebühr dar, der bzw. die beanstandet wird. Zu den Details zählen der Transaktionsgesamtbetrag, das Transaktionsdatum, der strittige Betrag, der Grund und der Status der Streitigkeit.
- Vorlage für die Voreinstellung der E-Mail-Zustellung
- Die Standarddokumentvorlage, die verwendet wird, um den Text der Rechnungs-E-Mail zu generieren, die an Kunden gesendet wird.
- Geschätzte Steuern
- Der Steuerbetrag, der für Rechnungsentwürfe geschätzt wird.
- Flexibler Steuervertrag
- Erweitern Sie den Standardsteuervertrag um benutzerdefinierte Metadatentypen. Sie können alle standardmäßigen oder benutzerdefinierten Attribute aus einer Rechnung oder einem Rechnungsposten zu den Attributen hinzufügen, die bereits in einem Steuervertrag enthalten sind.
- FX-Gewinne und -Verluste (realisiert)
- Realisierte Devisengewinne und -verluste sind die tatsächlichen Gewinne oder Verluste, die sich aus einer Änderung der Devisenkurse für Transaktionen ergeben, die abgewickelt wurden.
- Devisengewinne und -verluste (nicht realisiert)
- Bei nicht realisierten Devisengewinnen und -verlusten handelt es sich um potenzielle Gewinne oder Verluste im Abschluss eines Unternehmens, die aus einer Änderung der Devisenkurse für Transaktionen resultieren, die noch abzuwickeln sind.
- Lückenabstimmung
- Das Objekt "Sequenzlückenabstimmung" stellt einen fehlenden Sequenzwert dar, der während der Abstimmung identifiziert wurde. Dieser kann später verwendet werden, um sicherzustellen, dass keine Lücken in den Sequenzrichtliniennummern vorhanden sind.
- Hauptbuchkonto
- Verwenden Sie Hauptbuchaccounts, um Abrechnungstransaktionen zu kategorisieren und sie im Abschluss zu melden.
- Hauptbuch-Accountzuweisungsregel
- Regeln für die Hauptbuchaccountzuweisung definieren die Regeln für die Zuweisung genauer Hauptbuchaccounts zu Transaktionsjournalen und legen Kriterien fest, um zu definieren, für welche spezifischen Transaktionen die Regeln gelten.
- Hauptbuch-Accountübersicht
- Die Hauptbuch-Buchhaltungszeitraum-Zusammenfassung ist ein Verknüpfungsobjekt zwischen einem Hauptbuchkonto und einem Buchhaltungszeitraum einer juristischen Person. Dieses Objekt speichert Informationen über den Gesamtkreditbetrag, den Gesamtbelastungsbetrag, den Eröffnungssaldo und den Schlusssaldo eines Hauptbuchkontos für einen bestimmten Buchhaltungszeitraum einer juristischen Person.
- Journaleintrag
- Das duale Journaleintragssystem ist das grundlegende Prinzip für die Erfassung von Finanztransaktionen und stellt sicher, dass sich jedes Ereignis auf mindestens zwei Accounts mit gleichen Belastungen und Gutschriften auswirkt. In Billing können Sie automatisch doppelte Transaktionsjournale generieren, die einen Gutschrifts- und Belastungseintrag darstellen, basierend auf der Konfiguration für den Transaktionstyp in der Hauptbuchkontozuweisungsregel.
- Rechnungsbetrag
- Der Gesamtbetrag oder -wert der Rechnung.
- Rechnungssaldo
- Der ausstehende zahlbare Betrag des Kunden.
- Rechnungsbatch-Ausführung
- Ein spezifischer Ausführungsdatensatz, der für die Rechnungsbatchplanung erstellt wurde.
- Rechnungs-Batch-Planer
- Eine Batch-Planung zum Erstellen von Rechnungen per Massenvorgang.
- Rechnungsposten
- Stellt den Betrag dar, den ein Käufer für ein Produkt, eine Dienstleistung oder eine Gebühr bezahlen muss. Rechnungsposten werden anhand des Betrags eines Auftragspostens erstellt.
- Rechnungswiederherstellung
- Verwenden Sie die API zur Wiederherstellung von Rechnungsläufen, um Datensätze wiederherzustellen, die einem fehlgeschlagenen Rechnungslauf zugeordnet sind. Die Wiederherstellung ist nur erforderlich, wenn Abrechnungspläne den Status "Verarbeitung", "Wird nicht ausgeführt" oder "Fehler" aufweisen.
- Juristische Person
- Juristische Personen stellen dar, wie eine Struktur organisiert ist. Ein Unternehmen kann beispielsweise zwei juristische Personen einrichten, die ihre Niederlassungen in Amerika und im asiatisch-pazifischen Raum repräsentieren. Jeder Datensatz einer juristischen Person bezieht sich auf ein Abrechnungs-, Steuer-, Umsatzrealisierungs- und Hauptbuchverfahren für ein Auftragsprodukt oder eine Auftragsprodukt-Verbrauchsregelung.
- Buchhaltungszeitraum für juristische Person
- Während Buchhaltungszeiträume den Gesamtzeitraum definieren, stellen Buchhaltungszeiträume für juristische Personen die Überschneidung zwischen einer bestimmten juristischen Person und einem bestimmten Buchhaltungszeitraum dar.
- Nächstes Rechnungserstellungsdatum
- Stellt das anstehende Datum dar, an dem dem Kunden eine Rechnung gestellt wird.
- Nächstes Abrechnungsdatum
- Stellt das anstehende Datum dar, an dem dem Kunden das Abonnement in Rechnung gestellt wird.
- Datum der nächsten Ausführung
- Legt das anstehende Datum fest, an dem ein Rechnungsbatchlauf initiiert werden muss.
- Eröffnungssaldo
- Ein Eröffnungssaldo ist der Geldbetrag oder der Wert eines Kontos zu Beginn eines neuen Abrechnungszeitraums.
- Zahlungsbatch-Ausführung
- Ein Batchverarbeitungsauftrag, der Zahlungen in Billing verarbeitet. Während einer Zahlungsbatchausführung werden alle Zahlungspläne verarbeitet, die die angegebenen Kriterien erfüllen, und die entsprechenden Zahlungsdatensätze werden erstellt. Diese Zahlungen werden dann auf Rechnungen oder Rechnungsposten angewendet.
- Zahlungs-Gateway
- Eine Verbindung zu einem externen Zahlungs-Gateway, das zum Erfassen von Zahlungen für gebuchte Rechnungen verwendet wird.
- Zahlungs-Gateway-Adapter
- Zahlungs-Gateway-Adapter stellen die Brücke zwischen Ihrer Zahlungsplattform in Salesforce und einem externen Zahlungs-Gateway dar.
- Zahlungsplan
- Details zu einer Reihe von Zahlungen, die ein Kunde zu unterschiedlichen Zeiten für einen bestimmten Datensatz erfassen möchte. Ein Plan enthält einen oder mehrere Zahlungsplanposten, wobei jeder Posten eine zu verarbeitende Zahlung darstellt. Jeder Posten im Plan kann unterschiedliche Zahlungskonfigurationsfelder aufweisen, beispielsweise Zahlungsweisen, Zahlungsdaten und Zahlungsaccounts.
- Zahlungsplanelement
- Details zu einer Zahlung, die verarbeitet werden soll. Jeder Planungsposten kann unterschiedliche Zahlungskonfigurationsfelder aufweisen, beispielsweise Zahlungsweisen, Zahlungsdaten und Zahlungsaccounts. Wenn eine Zahlungsplanung einen Zahlungslauf startet, wertet der Lauf aktive Zahlungsplanposten aus und nimmt sie zur Zahlungsverarbeitung auf, wenn sie den Zahlungskriterien der Zahlungsplanung entsprechen.
- Zahlungsplanrichtlinie
- Wenn ein Zahlungsplan und Zahlungsplanposten nach der Buchung von Rechnungen automatisch erstellt werden, bestimmt die Zahlungsplanrichtlinie den Betrag des Zahlungsplans, die Anzahl der Zahlungsplanposten, die erstellt werden müssen, sowie deren Betrag und Verarbeitungsdatum.
- Zeitraumbegrenzung
- Die Zeitraumgrenze ist eine Methode zum Festlegen des Abrechnungstages des Monats für die Abrechnung.
- Speichern der Zahlungsweise
- Erfassen Sie einmalige oder geplante wiederkehrende Zahlungen, indem Sie die Zahlungsweisen Ihrer Kunden sicher speichern, statt jedes Mal, wenn eine Zahlung verarbeitet wird, manuell Details zur Zahlungsweise einzugeben.
- Sequenzrichtlinie
- Das Objekt "Sequenzrichtlinie" stellt die Konfiguration von Regeln und Parametern zum Generieren eindeutiger fortlaufender Nummern für Datensätze dar. Dieses Objekt speichert Einstellungen wie Nummerierungsmuster, Präfixe, Suffixe, Sequenzstartnummern, Inkrementwerte und Filterkriterien, um eine genaue und konforme Nummerierung zu gewährleisten.
- Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA)
- Erleichtern Sie Ihren Kunden die Verwendung der Zahlungsmethode "Single Euro Payments Area (SEPA)" mithilfe von Zahlungs-Gateways von Drittanbietern.
- Steuervertrag
- Ein Steuervertrag ist eine Vereinbarung zwischen einem Käufer und einem Verkäufer über die Steuerberechnung für Rechnungen.
- Gutgeschriebene Steuern
- Die gutgeschriebenen Steuern, besser bekannt als Steuergutschrift, sind eine direkte Reduzierung des Steuerbetrags. Berechnen Sie Steuergutschriften anhand der ursprünglichen Rechnungs-ID und des Datums in der Steueranforderung.
- Abgebuchte Steuern
- Der Steuerbetrag, der einem Kunden abgebucht wird.
- Steuerposten
- Stellt die spezifischen Steuerbeträge dar, die für jeden Rechnungsposten berechnet wurden.
- Steuersatz
- Stellt Informationen über den Steuersatz für eine Transaktion dar, der durch den geltenden Steuercode und das Land bestimmt wird.
- Steuerverfahren
- Ein Steuerverfahren enthält Details dazu, wie Salesforce und externe Engines Steuern berechnen und welches Steuermodul für die Steuerberechnung verwendet werden soll.
- Annullierte Steuern
- Der Steuerbetrag, der storniert wurde.
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