Olet tässä:
Laskutus Essentials
Selaa tätä termien, avainobjektien ja avainkäsitteiden kokoelmaa. Tämä kokoelma on suunniteltu antamaan Salesforce-pääkäyttäjille, myyntiedustajille ja kehittäjille selkeä ja yhdenmukainen ymmärrys laskutuksen käsitteistä ja auttamaan heitä navigoimaan Laskutus-ympäristössä.
- Tilikausi
- Tietty ajanjakso, jolta yhtiö laatii tilinpäätöksensä. Esimerkiksi kuukausi, vuosineljännes tai vuosi. Se on kirjanpidon peruskäsite, koska se määrittää, miten ja milloin tuotto ja kustannukset kirjataan.
- Todellinen vero
- Lähetetyille laskuille laskettu todellinen verosumma.
- Automatisoitu välityspalvelu (ACH)
- Helpota Automated Clearing House (ACH) -maksutavan käyttöä asiakkaillesi käyttämällä kolmansien osapuolten maksusiltapalvelimia.
- Pankkien automatisoidut selvityspalvelut (BACS)
- Auta asiakkaitasi käyttämään Bankers' Automated Clearing Services (BACS) -maksutapaa käyttämällä kolmansien osapuolten maksusiltapalveluja.
- Joukkosähköinen tyhjentäminen -järjestelmä (BECS)
- Helpota Bulk Electronic Clearing System (BECS) -maksutavan käyttöä asiakkaillesi käyttämällä kolmansien osapuolten maksusiltapalvelimia.
- Laskutussovellus
- Yhtenäistetty sovellus, joka sisältää kaikki laskutukseen liittyvät objektit, kuten Tilit, Laskutusajoukkoryhmät ja Laskut, ryhmitettynä yhteen, jotta voit hallita ja suorittaa laskutusprosessia loppuun asti.
- Laskutusjärjestys
- Edustaa järjestystä, jolla transaktion laskutussumma laskutetaan yhdelle tai useammalle tilille. Järjestely määrittää, laskutetaanko kokonaissumma omistavalle tilille vai toiselle laskutustilille vai jaetaanko laskut useille laskutustileille. Käyttäjä voi valita kullekin kohdistetulle tilille vastaavan Laskutusprofiilin noutaakseen laskutusasetuksensa.
- Laskutusjärjestyksen rivi
- Edustaa laskutustiliä, laskutusprofiilia ja laskutettavan laskutussumman prosenttiosuutta. Jokainen laskutusjärjestelyn rivi palauttaa erillisen laskun, joka osoitetaan valittuun laskutustiliin.
- Laskutuspäivä kuukaudessa
- Osoittaa kuukauden päivän, jolloin asiakkaat laskutetaan. Tämä koskee tuotteita, joilla on toistuva laskutus.
- Laskutusväli
- Kuinka usein asiakkaat laskutetaan. Tällä hetkellä se saadaan hinnoitteluperusteesta tai hinnoittelutiheydestä.
- Laskutuksen virstanpylvässuunnitelma
- Laskutusvirstanpylväiden suunnitelma määrittää, miten virstanpylväisiin perustuva tuote laskutetaan ja saadaan virstanpylväiden laskutuksen käsittelystä. Se määrittää tuotteen laskutusaikatauluun ominaiset laskutussäännöt ja lisätiedot, jotka varmistavat, että laskut luodaan, kun esimääritetyt virstanpylväät suoritetaan, ja kohdistavat maksut toimitus- tai projektin edistymisen virstanpylväisiin.
- Laskutusvirstanpylvään suunnitelman kohde
- Laskutusvirstanpylvään suunnitelman kohde edustaa yksittäistä virstanpylvästä Laskutusvirstanpylvään suunnitelmassa. Se määrittää virstanpylvään lisätiedot, mukaan lukien sen nimen, ehdot, summan ja laskutuskäynnistimen.
- Laskutusprofiili
- Kokoelma asiakas- tai yhteyshenkilötason laskutusvalintoja, kuten Laskutuspäivä (BDOM), Maksuehdot ja Laskutusosoite, ryhmitettynä yhteen profiiliin laskutuksen yhdenmukaistamiseksi ja virtaviivaistamiseksi.
- Laskutusjakson kohde
- Edustaa yhtä tilausjakson ajanjaksoa. Laskutusjakson kohdetta käytetään laskutustietojen välittämiseen laskun rivikohteeseen Revenue Cloud -laskutuksessa.
- Laskutuskäytäntö
- Edustaa laskutuksen käsittelyiden ryhmää, joka määrittää säännöt, joilla asiakkaalle laskutetaan tilauskohteesta. Laskutuskäytännöt liittyvät tuotteisiin. Kun tilaus luodaan, laskutuskäytäntöä sovelletaan automaattisesti tilauskohteisiin. Kun tilaus aktivoidaan, Laskutus kohdistaa jokaiselle tilauskohteelle laskutuksen BillingTreatmentSelection-kentän arvojen perusteella. Revenue Cloud Billing käyttää laskutuksen käsittelyä laskutusaikataulujen luomiseen.
- Laskutusaikataulu
- Tallentaa laskutusprosessissa käytetyt tilauskohteen tiedot. Kun aktivoit tilauksen, Revenue Cloud -laskutus luo laskutusaikataulun tilauksen jokaiselle tilauskohteelle.
- Laskutusajoitusryhmä
- Edustaa kaikkien yhdestä omaisuudesta luotuihin tilauskohteisiin liittyvien laskutusaikataulujen yhdistettyä näkymää, mukaan lukien uudet tilaukset ja muutostilaukset.
- Laskuosoite
- Osoite, johon asiakas laskutetaan.
- Lasku yhteyshenkilölle
- Laskutettava yhteyshenkilö.
- Laskutustoimintojen konsoli
- Mittaristo, jota Billing Operations -käyttäjä käyttää laskujen, luottojen, laskujen suoritusten ja laskutukseen liittyvien virheiden seuraamiseen.
- Laskutuskuukausi
- Kuukausi, josta laskutussykli alkaa tilaukselle.
- Laskutuksen käsittely
- Määrittää, miten Laskutus laskuttaa tilauskohteen. Sulje pois laskutuksesta -kenttä määrittää, laskutetaanko tilauskohde. Alitason laskutuksen käsittelyn kohteet määrittävät, kuinka paljon tilauskohteen saldosta laskutetaan jokaiselle laskulle tilauksen elinkaaren aikana. Laskutuksen käsittelyt kohdistetaan tilauskohteisiin ylätason laskutuskäytännön Laskutuksen käsittelyn valinta -kentän perusteella.
- Laskutuksen käsittelyn kohde
- Laskutuksen käsittelyn kohde määrittää, miten tilauskohteen kokonaissumma jaetaan laskutusaikatauluihin tilauskohteen elinkaaren aikana. Revenue Cloud -laskutuksessa laskutuksen käsittelyssä täytyy olla vain yksi laskutuksen käsittelyn kohde, jotta laskutuksen käsittelyn kohde kattaa 100 % tilauksen kohteen kokonaisarvosta.
- Laskutustyyppi
- Määrittää laskutuksen tyypin: Edistyminen tai Viivästykset. Edellinen laskutus tarkoittaa, milloin asiakkaat laskutetaan tulevasta ajanjaksosta tämänhetkisellä kuukauden laskutuspäivällä (BDOM). Viivästykset laskutetaan, kun asiakkaille laskutetaan jo suoritetusta ajanjaksosta.
- Sulkemissumma
- Sulkemissumma on tilin rahasumma tietyn tilikauden lopussa, kuten päivä, kuukausi, vuosineljännes tai vuosi. Se edustaa lopullista kokonaissummaa, kun kaikki finanssitransaktiot (hyvitys ja veloitus) on tallennettu kyseiselle ajanjaksolle.
- Kokoelman agenttikonsoli
- Mittaristo tai käyttöliittymä, jota perintäagentit käyttävät erääntyneiden tilien seuraamiseen, perintäsuunnitelman edistymisen valvomiseen, vuorovaikuttamiseen asiakkaiden kanssa ja tarvittavien palautustoimintojen suorittamiseen.
- Kokoelmasuunnitelma
- Lisätietoja finanssitilien, laskutustilien, yhteyshenkilöiden tai yksityishenkilöihin tai organisaatioon liittyvistä tapauksista.
- Kokoelmasuunnitelman kohde
- Kokoelmasuunnitelman esiintymä.
- Yritysvaluutta
- Yhtiön ensisijainen valuutta talousraportointia ja konsolidointia varten.
- Hyvityslasku
- Edustaa asiakirjaa, jota käytetään vähentämään summaa, jonka ostaja on velkaa myyjälle aiemman laskun ehtojen perusteella.
- Hyvityslaskun käyttöoikeus
- Salli veloittavien tilien tai asiakaspalveluedustajien säätää laskun jäljellä olevaa saldoa tai säätää tai korjata laskun virheitä luomalla ja käyttämällä laskuun hyvityslaskua. Lasku on jo käsitelty ja lähetetty asiakkaalle.
- Debit Memo
- Hyvityslasku edustaa asiakirjaa, jota käytetään myyjän veloittamaan ostajalle lisämaksu.
- Debit Memo -rivi
- Hyvityslaskun rivi edustaa lisämaksun summaa, jonka ostajan täytyy maksaa hyvityslaskuun liittyvälle tuotteelle, palvelulle tai hyvityslaskun riviveroon. Se on todellinen rivikohde, joka osoittaa hyvityslaskun maksun.
- Ristiriita
- Edustaa yhden laskun ja yhden tai useamman riidanalaisen laskurivin sisältävän laskutusristiriidan tietoja. Lisätietoihin sisältyy riidanalainen summa, hyväksytty summa sekä riidan tyyppi, alatyyppi ja tila.
- Riita-kohde
- Edustaa tiettyä kiistanalaista laskun riviä tai maksua. Lisätietoihin sisältyy transaktion kokonaissumma, transaktion päivämäärä, riidanalainen summa sekä riidan syy ja tila.
- Sähköpostin toimitusvalinnan malli
- Oletusarvoinen asiakirjamalli, jota käytetään asiakkaille lähetettävän laskun sähköpostin tekstiosan luomiseen.
- Arvioitu vero
- Luonnoslaskujen arvioitu verosumma.
- Joustava verosopimus
- Laajenna vakiomuotoista verosopimusta mukautetuilla metadatatyypeillä. Voit lisätä vakiomuotoisia tai mukautettuja attribuutteja laskun tai laskun riviltä attribuutteihin, jotka sisältyvät jo verosopimukseen.
- FX-voitot ja -häviöt (toteutuneet)
- Realisoituneet valuuttavoitot ja -häviöt ovat todellisia voittoja tai tappioita, jotka johtuvat maksettujen transaktioiden valuuttakurssien muutoksesta.
- FX-voitot ja -häviöt (todentamattomat)
- Toteuttamattomat valuuttavoitot ja -häviöt ovat yhtiön tilinpäätöksissä mahdollisia voittoja tai häviöitä, jotka johtuvat valuuttakurssien muutoksesta maksamatta oleville transaktioille.
- Aikojen yhteensovitus
- Sequence Gap Reconciliation -objekti edustaa yhteensovituksen aikana tunnistettua puuttuvaa järjestysarvoa, jota voidaan käyttää myöhemmin varmistaakseen, ettei järjestyksen käytännön numeroissa ole aukkoja.
- Yleinen kirjanpitotili
- Käytä yleisiä kirjanpitotilejä luokitellaksesi laskutustapahtumia ja raportoidaksesi niitä finanssitilastoissa.
- Kirjanpitotilin yleinen kohdistussääntö
- Yleiset kirjanpitotilien kohdistussäännöt määrittävät säännöt, joilla kohdistetaan tarkkoja yleisiä kirjanpitotilejä transaktiolokeihin, ja määrittävät kriteerit, joilla määritetään, mihin tiettyihin transaktioihin sääntöjä sovelletaan.
- Yleinen kirjanpitotilin yhteenveto
- Yleisen kirjanpitovaiheen yhteenveto on liitosobjekti yleisen kirjanpitotilin ja lakisääteisen entiteetin tilikauden välillä. Tämä objekti tallentaa tietoja luoton kokonaissummasta, veloituksen kokonaissummasta, avauksen saldosta ja yleisen kirjanpitotilin sulkemisen saldosta tietylle lakisääteisen yksikön tilikaudelle.
- Journal-merkintä
- Kahden lokin syöttöjärjestelmä on perustavanlaatuinen periaate finanssitransaktioiden tallentamiseen, ja se varmistaa, että jokainen tapahtuma vaikuttaa vähintään kahteen tiliin, joilla on samoja veloituksia ja hyvityksiä. Laskutus-osiossa voit luoda automaattisesti kaksinkertaisia maksutapahtumalokeja, jotka edustavat hyvitys- ja debit-arvoa, kirjanpitotilien yleisen kohdistussäännön transaktion tyypin kokoonpanon perusteella.
- Laskun summa
- Laskun kokonaissumma tai arvo.
- Laskun saldo
- Asiakkaan odottava maksusumma.
- Laskun eräsuoritus
- Laskujen eräajoitukselle luotu tietty suoritustietue.
- Laskujen eräajoittaja
- Eräajoitus, joka luo laskuja kerralla.
- Laskun rivi
- Kuvaa summaa, jonka ostajan täytyy maksaa tuotteesta, palvelusta tai maksusta. Laskun rivit luodaan tilauksen rivin summan perusteella.
- Laskun palautus
- Käytä Invoice Run Recovery API -rajapintaa palauttaaksesi epäonnistuneeseen laskujen suoritukseen liittyvät tietueet. Palautus vaaditaan vain, kun laskutusaikataulut pysyvät Käsitellään-, Tyhjennä kesken- tai Virhe-tilassa.
- Lakisääteinen yksikkö
- Lakisääteiset yksiköt edustavat rakenteen järjestystä. Yritys voisi esimerkiksi luoda kaksi lakisääteistä yksikköä edustamaan amerikkalaisia ja APAC-haaratoimistojaan. Jokainen lakisääteisen yksikön tietue liittyy tilaustuotteen tai tilaustuotteen kulutusaikataulun laskutukseen, veroon, tuoton tunnistukseen ja yleiseen kirjanpitokäsittelyyn.
- Lakisääteisen entiteetin tilikausi
- Vaikka tilivuodet määrittävät kokonaisaikoja, lakisääteisten entiteettien tilivuodet edustavat tietyn lakisääteisen entiteetin ja tietyn tilivuoden päällekkäisyyttä.
- Seuraava laskutuspäivä
- Osoittaa tulevan päivämäärän, jolloin asiakkaalle on määritetty laskutettava.
- Seuraava veloituspäivä
- Osoittaa tulevan päivämäärän, jolloin asiakas veloitetaan tilauksesta.
- Seuraava suorituspäivä
- Määrittää tulevan päivämäärän, jolloin laskun erän suoritus täytyy käynnistää.
- Avauksen saldo
- Avoin saldo on rahasumma tai tilin arvo uuden tilikauden alussa.
- Maksun erän suoritus
- Eräkäsittelytyö, joka käsittelee maksut Laskutus-ominaisuudessa. Maksun erän suorituksen aikana kaikki määritetyt ehdot täyttävät maksuaikataulut käsitellään ja niitä vastaavat maksutietueet luodaan. Näitä maksuja sovelletaan sitten laskuihin tai laskujen riveihin.
- Maksusiltapalvelu
- Yhteys ulkoiseen maksusiltapalveluun, jota käytetään maksujen keräämiseen lähetetyistä laskuista.
- Maksusiltapalvelun sovitin
- Maksusiltapalvelun sovittimet edustavat Salesforce-maksualustasi ja ulkoisen maksusiltapalvelun välistä siltaa.
- Maksuaikataulu
- Lisätietoja maksujoukosta, jonka asiakas haluaa kerätä tietylle tietueelle eri aikoina. Aikataulu sisältää yhden tai useamman maksuaikataulun kohteen, jossa jokainen kohde edustaa yhtä käsiteltävää maksua. Jokaisella aikataulun kohteella voi olla eri maksukokoonpanokenttiä, kuten maksutavat, maksupäivät ja maksutilit.
- Maksuaikataulun kohde
- Tietoja käsiteltävästä maksusta. Jokaisella aikataulun kohteella voi olla eri maksukokoonpanokenttiä, kuten maksutavat, maksupäivät ja maksutilit. Kun maksun ajoittaja käynnistää maksun suorituksen, suoritus arvioi aktiiviset maksuaikataulun kohteet ja noutaa ne maksun käsittelyyn, jos ne vastaavat ajoittajan maksuehtoja.
- Maksuaikataulukäytäntö
- Kun maksuaikataulu ja maksuaikataulukohteet luodaan automaattisesti laskujen lähettämisen jälkeen, maksuaikataulukäytäntö määrittää maksuaikataulun summan, luotavien maksuaikataulun kohteiden määrän sekä niiden summan ja käsittelyajan.
- Jakson raja
- Ajanjakson rajoitus on tapa määrittää laskutuksen kuukauden laskutuspäivä (BDOM).
- Tallennusmaksutapa
- Kerää kertaluontoisia tai ajoitettuja toistuvia maksuja tallentamalla asiakkaidesi maksutavat turvallisesti sen sijaan, että syöttäisit maksutavan lisätietoja manuaalisesti joka kerta, kun maksu käsitellään.
- Sekvenssikäytäntö
- Sekvenssikäytäntö-objekti edustaa sääntöjen ja parametrien kokoonpanoa, jolla tietueille luodaan yksilöllisiä ja peräkkäisiä numeroita. Tämä objekti tallentaa asetuksia, kuten numerointikuvioita, etuliitteitä, jälkiliitteitä, sarjan aloitusnumeroita, lisäarvoja ja suodatusehtoja, jotta numerointi olisi tarkkaa ja yhteensopivaa.
- Yhtenäinen euromaksualue (SEPA)
- Helpota yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) maksutavan käyttöä asiakkaillesi käyttämällä kolmansien osapuolten maksusiltapalvelimia.
- Verosopimus
- Verosopimus on ostajan ja myyjän välinen sopimus laskujen verojen laskemisesta.
- Hyvitetyt verot
- Hyvitetyt verot, joita kutsutaan tavallisesti verohyvitykseksi, ovat suoraa verosumman alennusta. Laske verohyvitykset veropyynnön alkuperäisen laskun tunnuksen ja päivämäärän perusteella.
- Hyvitetyt verot
- Asiakkaalta veloitettu verosumma.
- Verorivit
- Edustaa kunkin laskun riville laskettuja verojen summia.
- Veroprosentti
- Edustaa tietoja transaktion veroprosentista, joka määritetään asiaankuuluvan verokoodin ja maan perusteella.
- Verokäsittely
- Verokäsittely sisältää lisätietoja siitä, miten Salesforce ja ulkoiset järjestelmät laskevat veroja ja verojen laskemiseen käytettävä verojärjestelmä.
- Verot mitätöidyt
- Peruutetun veron summa.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
