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Billing Essentials
Parcourez cette collection de termes, d'objets clés et de concepts clés. Cette collection est conçue pour donner aux administrateurs, aux commerciaux et aux développeurs Salesforce une compréhension claire et cohérente des concepts de facturation et les aider à naviguer dans le paysage Billing.
- Période comptable
- Période spécifique pendant laquelle une entreprise prépare ses états financiers. Par exemple, un mois, un trimestre ou une année. Il s'agit d'un concept fondamental en comptabilité, car il détermine comment et quand le revenu et les dépenses sont comptabilisés.
- Taxe réelle
- Le montant de taxe réel calculé pour les factures publiées.
- Chambre de compensation automatisée (ACH)
- Facilitez l'utilisation du mode de paiement ACH (Automated Clearing House) pour vos clients en utilisant des passerelles de paiement tierces.
- Services automatisés de compensation des banquiers (BACS)
- Facilitez l'utilisation du mode de paiement BACS (Services de compensation automatisés) des banquiers pour vos clients en utilisant des passerelles de paiement tierces.
- Système électronique de compensation en masse (BECS)
- Facilitez l'utilisation du mode de paiement BECS (Bulk Electronic Clearing System) pour vos clients en utilisant des passerelles de paiement tierces.
- Application de facturation
- Une application unifiée qui héberge tous les objets associés à la facturation, tels que les comptes, les groupes de calendriers de facturation et les factures, regroupés pour vous permettre de gérer et d'exécuter le processus de facturation de bout en bout.
- Arrangement de facturation
- Représente l'arrangement de facturation du montant de facturation d'une transaction à un ou plusieurs comptes. L'accord spécifie si le montant total sera facturé au compte propriétaire ou à un autre compte de facturation, ou si les factures doivent être réparties entre plusieurs comptes de facturation. Pour chaque compte attribué, l'utilisateur peut sélectionner un profil de facturation correspondant afin d'extraire ses préférences de facturation.
- Ligne d'arrangement de facturation
- Représente le compte de facturation, le profil de facturation et le pourcentage du montant de facturation à facturer. Chaque ligne d'accord de facturation entraîne une facture distincte adressée au compte de facturation sélectionné.
- Jour du mois de facturation
- Indique le jour du mois auquel les clients sont facturés. Cela s'applique aux produits qui ont une facturation récurrente.
- Fréquence de facturation
- La fréquence à laquelle les clients sont facturés. Actuellement, il est dérivé de la durée de tarification ou de la fréquence de tarification.
- Plan de jalon de facturation
- Un Plan de jalon de facturation définit comment un produit basé sur un jalon est facturé et dérivé d'un traitement de facturation basé sur un jalon. Il spécifie des règles de facturation et des détails uniques au calendrier de facturation du produit, garantissant la génération de factures lorsque les jalons prédéfinis sont terminés, alignant les paiements sur les jalons de livraison ou de progression du projet.
- Élément de plan de jalon de facturation
- Un Élément de plan de jalon de facturation représente un jalon individuel dans un plan de jalon de facturation. Il spécifie les détails du jalon, notamment son nom, les critères de réalisation, le montant associé et le déclencheur de facturation.
- Profil de facturation
- Une collection de préférences de facturation au niveau du client ou du contact, telles que Jour du mois de facturation (BDOM), Conditions de paiement et Adresse de facturation, regroupées dans un profil unique pour une facturation cohérente et rationalisée.
- Élément de période de facturation
- Représente une période de facturation pour un abonnement. L'élément de période de facturation est utilisé pour transmettre les informations de facturation à un élément de ligne de facture dans Revenue Cloud Billing.
- Politique de facturation
- Représente un groupe de traitements de facturation qui définissent les règles de facturation d'un article de commande pour un client. Les politiques de facturation sont associées aux produits. Lors de la création d'une commande, la politique de facturation est automatiquement appliquée aux articles de la commande. Lorsqu'une commande est activée, Billing attribue un traitement de facturation à chaque article de commande en fonction des valeurs du champ BillingTreatmentSelection. Revenue Cloud Billing utilise le traitement de facturation pour créer des calendriers de facturation.
- Calendrier de facturation
- Stocke les informations sur les articles de commande utilisées dans le processus de facturation. Lorsque vous activez une commande, Revenue Cloud Billing crée un calendrier de facturation pour chaque article d'une commande.
- Groupe de calendrier de facturation
- Représente une vue consolidée de tous les calendriers de facturation associés aux articles de commande générés à partir d'un seul actif, y compris les nouvelles commandes et les commandes d'amendement.
- Adresse de facturation
- L'adresse à laquelle le client doit être facturé.
- Facturer au contact
- Le contact à facturer.
- Console des opérations de facturation
- Un tableau de bord utilisé par l'utilisateur des opérations de facturation pour suivre les factures, les crédits, les exécutions de facture et les erreurs associées à la facturation.
- Mois de début de facturation
- Représente le mois à partir duquel le cycle de facturation commence pour un abonnement.
- Traitement de facturation
- Définit comment Billing facture un article de commande. Le champ Exclure de la facturation contrôle si l'article de commande est facturé. Les éléments de traitement de facturation enfants contrôlent la part du solde de l'élément de commande facturée pour chaque facture pendant le cycle de vie de l'abonnement. Les traitements de facturation sont attribués aux articles de commande en fonction du champ Sélection du traitement de facturation de la politique de facturation parente.
- Élément de traitement de facturation
- Un élément de traitement de facturation définit comment le montant total de l'article de commande est distribué dans les calendriers de facturation pendant le cycle de vie de l'article de commande. Dans Revenue Cloud Billing, les traitements de facturation doivent inclure un seul élément de traitement de facturation, de sorte que l'élément de traitement de facturation couvre 100 % de la valeur totale de l'article de commande.
- Type de facturation
- Détermine le type de facturation : Avance ou Arriérés. La facturation anticipée correspond au moment où les clients sont facturés pour une période à venir pendant le Jour du mois de facturation actuel (BDOM). La facturation arriérée se produit lorsque les clients sont facturés pour une période déjà terminée.
- Solde de fermeture
- Un solde de clôture est le montant d'argent d'un compte à la fin d'une période comptable spécifique, par exemple un jour, un mois, un trimestre ou une année. Il représente le total final après enregistrement de toutes les transactions financières (crédits et débits) pour cette période.
- Console de l'agent de collection
- Un tableau de bord ou une interface utilisé par les agents de recouvrement pour suivre les comptes en retard, suivre la progression du plan de recouvrement, interagir avec les clients et prendre les mesures de recouvrement nécessaires.
- Plan de collecte
- Détails sur les montants impayés de comptes financiers, de comptes de facturation, de contacts ou de requêtes associés à des individus ou à une organisation.
- Élément de plan de collecte
- Une instance de plan de collection.
- Devise d'entreprise
- Devise principale utilisée par une entreprise pour l'information financière et la consolidation.
- Note de crédit
- Représente un document utilisé pour réduire le montant qu'un acheteur doit à un vendeur en vertu des termes d'une facture antérieure.
- Note de crédit applicable
- Autorisez les agents de compte débiteur ou de service client à ajuster un solde de facture impayé, ou à ajuster ou corriger les erreurs dans une facture en créant et en appliquant une note de crédit à la facture. La facture a déjà été traitée et envoyée à un client.
- Note de débit
- Une note de débit représente le document utilisé par un vendeur pour facturer un montant supplémentaire à un acheteur.
- Ligne de note de débit
- Une ligne de note de débit représente le montant des frais supplémentaires que l'acheteur doit payer pour la taxe sur le produit, le service ou la ligne de note de débit associée à la note de débit. Il correspond à l'élément de ligne réel indiquant les frais d'une note de débit.
- Litige
- Représente les détails d'un litige de facturation qui implique une facture et une ou plusieurs lignes de facture litigieuses. Les détails comprennent le montant contesté, le montant approuvé, ainsi que le type, le sous-type et le statut du litige.
- Élément de litige
- Représente une ligne de facture ou des frais spécifiques contestés. Les détails comprennent le montant total de la transaction, la date de la transaction, le montant contesté, le motif et le statut du litige.
- Modèle de préférence de livraison d'e-mails
- Le modèle de document par défaut utilisé pour générer le corps de l'e-mail de facture envoyé aux clients.
- Estimation de la taxe
- Le montant de taxe estimé pour les factures brouillons.
- Contrat fiscal flexible
- Étendez le contrat fiscal standard avec des types de métadonnées personnalisées. Vous pouvez ajouter n'importe quel attribut standard ou personnalisé d'une facture ou d'une ligne de facture aux attributs déjà inclus dans un contrat fiscal.
- Gains et pertes de change (réalisés)
- Les gains et les pertes de change réalisés correspondent aux profits ou aux pertes réels résultant d'une modification des taux de change des devises pour les transactions réglées.
- Gains et pertes de change (non réalisés)
- Les gains et pertes de change latents correspondent aux profits ou pertes potentiels dans les états financiers d'une société qui résultent d'une modification des taux de change des devises étrangères pour des transactions qui restent à régler.
- Rapprochement des écarts
- L'objet Rapprochement des écarts de séquence représente une valeur de séquence manquante identifiée lors du rapprochement, qui peut être utilisée ultérieurement pour éviter les écarts dans les numéros de stratégie de séquence.
- Compte du grand livre
- Utilisez les comptes du grand livre pour classer les transactions de facturation et les déclarer dans les états financiers.
- Règle d'attribution de compte au grand livre
- Les règles d'attribution de comptes du grand livre définissent les règles d'attribution de comptes précis du grand livre aux journaux des transactions et établissent des critères pour définir les transactions spécifiques auxquelles les règles s'appliquent.
- Résumé du compte du grand livre
- Le Résumé de la période comptable du grand livre est un objet de jonction entre un compte du grand livre et une période comptable d'entité légale. Cet objet stocke des informations sur le montant total du crédit, le montant total du débit, le solde d'ouverture et le solde de fermeture d'un compte du grand livre pour une période comptable d'entité légale spécifique.
- Entrée au journal
- Le système de double écriture de journal est le principe de base pour l'enregistrement des transactions financières. Il garantit que chaque événement impacte au moins deux comptes avec des débits et des crédits égaux. Dans Billing, vous pouvez générer automatiquement des journaux des transactions doubles, qui représentent une entrée de crédit et une entrée de débit, en fonction de la configuration du type de transaction dans la règle d'attribution de compte du grand livre.
- Montant de la facture
- Le montant total ou la valeur de la facture.
- Solde de facture
- Le montant payable en attente par le client.
- Exécution par lot de factures
- Un enregistrement d'exécution spécifique créé pour le planificateur de lot de factures.
- Planificateur de lot de factures
- Un planificateur par lot pour créer des factures en masse.
- Ligne de facture
- Représente le montant qu'un acheteur doit payer pour un produit, un service ou des frais. Les lignes de facture sont créées en fonction du montant d'une ligne de commande.
- Recouvrement de facture
- Utilisez l’API Invoice Run Recovery pour récupérer les enregistrements associés à une exécution de facture échouée. Le recouvrement est requis uniquement lorsque le statut des calendriers de facturation est Traitement, Annulation en cours ou Erreur.
- Entité légale
- Les entités légales représentent le mode d'organisation d'une structure. Par exemple, une entreprise peut créer deux entités légales pour représenter ses filiales aux États-Unis et en Asie. Chaque enregistrement d'entité légale est associé à un traitement de facturation, fiscal, de comptabilisation du revenu et du grand livre pour un produit de commande ou une planification de consommation de produit de commande.
- Période comptable de l'entité légale
- Alors que les périodes comptables définissent les périodes globales, les périodes comptables d'entité légale représentent le croisement d'une entité légale spécifique et d'une période comptable particulière.
- Date de facturation suivante
- Représente la date à venir à laquelle le client doit être facturé.
- Date de charge suivante
- Représente la date à venir à laquelle l'abonnement est facturé au client.
- Date d'exécution suivante
- Détermine la date à venir à laquelle une exécution de lot de factures doit être initiée.
- Solde d'ouverture
- Un solde d'ouverture est le montant d'argent ou la valeur d'un compte au début d'une nouvelle période comptable.
- Exécution par lot de paiement
- Une tâche de traitement par lot qui traite les paiements dans Billing. Pendant une exécution par lot de paiement, tous les calendriers de paiement qui remplissent les critères spécifiés sont traités et les enregistrements de paiement correspondants sont créés. Ces paiements sont ensuite appliqués aux factures ou aux lignes de facture.
- Passerelle de paiement
- Une connexion à une passerelle de paiement externe utilisée pour collecter les paiements des factures publiées.
- Adaptateur de passerelle de paiement
- Les adaptateurs de passerelle de paiement représentent le pont entre votre plate-forme de paiement dans Salesforce et une passerelle de paiement externe.
- Calendrier de paiement
- Détails sur une série de paiements qu'un client souhaite collecter à différents moments pour un enregistrement donné. Un calendrier contient un ou plusieurs éléments de calendrier de paiement, chaque élément représentant un paiement à traiter. Chaque élément de la planification peut inclure différents champs de configuration de paiement, tels que des modes de paiement, des dates de paiement et des comptes de paiement.
- Élément du calendrier de paiement
- Détails sur un paiement à traiter. Chaque élément de planification peut avoir différents champs de configuration de paiement, tels que des modes de paiement, des dates de paiement et des comptes de paiement. Lorsqu'un planificateur de paiement lance une exécution de paiement, l'exécution évalue les éléments actifs du calendrier de paiement et les sélectionne pour le traitement s'ils remplissent les critères de paiement du planificateur.
- Politique de calendrier de paiement
- Lorsqu'un calendrier de paiement et des éléments de calendrier de paiement sont automatiquement créés après la publication des factures, la stratégie de calendrier de paiement détermine le montant du calendrier de paiement, le nombre d'éléments de calendrier de paiement à créer, ainsi que leur montant et leur date de traitement.
- Limite de la période
- La frontière de la période est une méthode qui permet de définir le Jour du mois de facturation (BDOM) pour la facturation.
- Enregistrer le mode de paiement
- Recueillez des paiements récurrents uniques ou planifiés en enregistrant en toute sécurité les modes de paiement de vos clients, plutôt que de saisir manuellement les détails du mode de paiement chaque fois qu'un paiement est traité.
- Stratégie de séquence
- L'objet Stratégie de séquence représente la configuration des règles et des paramètres de génération de numéros uniques et séquentiels pour les enregistrements. Cet objet stocke des paramètres tels que des modèles de numérotation, des préfixes, des suffixes, des numéros de début de séquence, des valeurs d'incrément et des critères de filtrage pour garantir une numérotation précise et conforme.
- Espace unique de paiement en euros (SEPA)
- Facilitez l'utilisation du mode de paiement SEPA (Single Euro Payments Area) pour vos clients en utilisant des passerelles de paiement tierces.
- Contrat fiscal
- Un contrat fiscal est un accord entre un acheteur et un vendeur concernant le calcul de la taxe pour les factures.
- Impôts crédités
- Les impôts crédités, plus communément appelés crédit d'impôt, sont une réduction directe du montant de l'impôt. Calculez les crédits d'impôt en fonction de l'ID de facture d'origine et de la date de la demande de taxe.
- Taxes débitées
- Le montant de taxe débité d'un client.
- Lignes de taxe
- Représente les montants de taxe spécifiques calculés pour chaque ligne de facture.
- Taux d'imposition
- Représente les informations sur le taux de taxe d'une transaction, déterminé par le code fiscal et le pays applicables.
- Traitement fiscal
- Un traitement fiscal contient des détails sur le calcul des taxes par Salesforce et les moteurs externes, ainsi que le moteur fiscal à utiliser pour le calcul de la taxe.
- Taxes annulées
- Le montant de taxe annulé.
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