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Fatturazione Essentials
Sfogliare questa raccolta di termini, oggetti chiave e concetti chiave. Questa raccolta è progettata per offrire ad amministratori Salesforce, agenti di vendita e sviluppatori una comprensione chiara e coerente dei concetti di fatturazione e aiutarli a navigare nel panorama della fatturazione.
- Periodo contabile
- Intervallo di tempo specifico per il quale un'azienda redige i propri bilanci. Ad esempio, un mese, un trimestre o un anno. È un concetto fondamentale nella contabilità, in quanto stabilisce come e quando vengono rilevati i ricavi e le spese.
- Imposta effettiva
- Ammontare effettivo dell'imposta calcolato per le fatture pubblicate.
- Stanza di compensazione automatica (ACH)
- Facilitare l'uso del metodo di pagamento ACH (Automated Clearing House) per i clienti utilizzando gateway di pagamento di terze parti.
- Servizi di compensazione automatizzati (BACS) dei bancari
- Facilitare l'uso del metodo di pagamento BACS (Automated Clearing Services) per i clienti utilizzando gateway di pagamento di terze parti.
- Sistema di compensazione elettronica in blocco (BECS)
- Facilitare l'uso del metodo di pagamento BECS (Bulk Electronic Clearing System) per i clienti utilizzando gateway di pagamento di terze parti.
- App fatturazione
- Un'app unificata che contiene tutti gli oggetti correlati alla fatturazione, ad esempio Account, Gruppi pianificazione fatturazione e Fatture, raggruppati in modo da poter gestire ed eseguire il processo di fatturazione completo.
- Disposizione fatturazione
- Rappresenta la modalità di fatturazione dell'ammontare di una transazione a uno o più account. La disposizione specifica se l'importo totale verrà fatturato all'account titolare o a un account di fatturazione diverso o se le fatture devono essere ripartite tra più account di fatturazione. Per ogni account assegnato, l'utente può selezionare un profilo di fatturazione corrispondente per recuperare le preferenze di fatturazione.
- Riga accordo fatturazione
- Rappresenta l'account di fatturazione, il profilo di fatturazione e la percentuale dell'ammontare di fatturazione da fatturare. Ogni voce di accordo di fatturazione restituirà una fattura separata indirizzata all'account di fatturazione selezionato.
- Giorno del mese di fatturazione
- Indica il giorno del mese in cui vengono fatturati i clienti. Questo è applicabile ai prodotti con fatturazione ricorrente.
- Frequenza fatturazione
- Frequenza con cui vengono fatturati i clienti. Attualmente, è derivato dalla durata o dalla frequenza dei prezzi.
- Piano punto saliente fatturazione
- Un piano per i punti salienti di fatturazione definisce il modo in cui un prodotto basato su un punto saliente viene fatturato e derivato da un trattamento di fatturazione del punto saliente. Specifica le regole di fatturazione e i dettagli specifici della pianificazione fatturazione del prodotto, assicurando che le fatture vengano generate al completamento dei punti salienti predefiniti e allineando i pagamenti ai punti salienti di avanzamento della consegna o del progetto.
- Voce piano punto saliente fatturazione
- Un elemento piano punto saliente fatturazione rappresenta un singolo punto saliente all'interno di un piano punto saliente fatturazione. Specifica i dettagli del punto saliente, inclusi il nome, i criteri di completamento, l'ammontare associato e il trigger di fatturazione.
- Profilo fatturazione
- Una raccolta di preferenze di fatturazione a livello di cliente o referente, ad esempio Giorno del mese della fatturazione (BDOM), Condizioni di pagamento e Indirizzo di fatturazione, raggruppate in un unico profilo per una fatturazione coerente e semplificata.
- Voce periodo di fatturazione
- Rappresenta un periodo di fatturazione per un abbonamento. La voce periodo di fatturazione viene utilizzata per passare le informazioni di fatturazione a una voce fattura in Revenue Cloud Billing.
- Policy di fatturazione
- Rappresenta un gruppo di trattamenti di fatturazione che definiscono le regole per la fatturazione di una voce ordine a un cliente. Le policy di fatturazione sono correlate ai prodotti. Quando viene creato un ordine, la policy di fatturazione viene applicata automaticamente alle voci ordine. Quando viene attivato un ordine, Billing assegna un trattamento fatturazione a ogni voce ordine in base ai valori del campo BillingTreatmentSelection. Revenue Cloud Billing utilizza il trattamento fatturazione per creare pianificazioni fatturazione.
- Pianificazione fatturazione
- Memorizza le informazioni sulle voci ordine utilizzate nel processo di fatturazione. Quando si attiva un ordine, Revenue Cloud Billing crea una pianificazione fatturazione per ogni voce ordine di un ordine.
- Gruppo pianificazione fatturazione
- Rappresenta una visualizzazione consolidata di tutte le pianificazioni fatturazione correlate alle voci ordine generate da un asset, inclusi i nuovi ordini e gli ordini di modifica.
- Bill to Address (Da fattura a indirizzo)
- L'indirizzo a cui deve essere fatturato il cliente.
- Da fattura a referente
- Il referente da fatturare.
- Console Operazioni di fatturazione
- Cruscotto digitale utilizzato dall'utente Operazioni di fatturazione per tenere traccia di fatture, accrediti, esecuzioni di fatture ed errori correlati alla fatturazione.
- Mese iniziale fatturazione
- Rappresenta il mese da cui inizia il ciclo di fatturazione per un abbonamento.
- Trattamento fatturazione
- Definisce il modo in cui Fatturazione fattura una voce ordine. Il campo Escludi da fatturazione controlla se la voce ordine viene fatturata. Le voci di trattamento fatturazione controllate controllano la quantità di fattura del saldo della voce ordine per ogni fattura nel ciclo di vita dell'abbonamento. I trattamenti di fatturazione vengono assegnati alle voci ordine in base al campo Selezione trattamento fatturazione della policy di fatturazione controllante.
- Voce trattamento fatturazione
- Una voce trattamento fatturazione definisce il modo in cui l'ammontare totale della voce ordine viene distribuito nelle pianificazioni di fatturazione durante il ciclo di vita della voce ordine. In Revenue Cloud Billing, i trattamenti fatturazione devono avere una sola voce trattamento fatturazione, in modo che la voce trattamento fatturazione copra il 100% del valore totale della voce ordine.
- Tipo di fatturazione
- Determina il tipo di fatturazione: Avanzate o Arretrate. La fatturazione anticipata si riferisce al momento in cui ai clienti viene fatturato un periodo imminente nel giorno del mese di fatturazione corrente (BDOM). La fatturazione degli arretrati si verifica quando ai clienti viene fatturato un periodo già completato.
- Saldo di chiusura
- Un saldo di chiusura è la somma di denaro presente in un conto alla fine di un periodo contabile specifico, ad esempio un giorno, un mese, un trimestre o un anno. Rappresenta il totale finale dopo che tutte le transazioni finanziarie (crediti e debiti) sono state registrate per quel periodo.
- Console agente raccolta
- Cruscotto digitale o interfaccia utilizzata dagli agenti delle riscossioni per tenere traccia degli account scaduti, monitorare l'avanzamento dei piani di riscossione, interagire con i clienti ed eseguire le azioni di ripristino necessarie.
- Piano di raccolta
- Dettagli sugli importi in sospeso di account finanziari, account di fatturazione, referenti o casi correlati a persone o organizzazioni.
- Elemento piano di raccolta
- Un'istanza di un piano di raccolta.
- Valuta aziendale
- Valuta principale utilizzata da una società per l'informativa finanziaria e il consolidamento.
- Nota di credito
- Rappresenta un documento utilizzato per ridurre l'importo che un acquirente deve a un venditore in base a una fattura precedente.
- Nota di credito
- Consentire agli account attivi o ai rappresentanti dell'assistenza clienti di rettificare un saldo della fattura in sospeso o di rettificare o correggere eventuali errori in una fattura creando e applicando una nota di credito alla fattura. La fattura è già stata elaborata e inviata a un cliente.
- Debit Memo
- Una nota di addebito rappresenta il documento utilizzato per addebitare un importo aggiuntivo a un acquirente da un venditore.
- Voce nota di debito
- Una voce nota di debito rappresenta l'importo aggiuntivo che l'acquirente deve pagare per l'imposta sul prodotto, sul servizio o sulla voce nota di debito correlata alla nota di debito. È la voce effettiva che indica l'addebito di una nota di addebito.
- Controversia
- Rappresenta i dettagli di una controversia di fatturazione che coinvolge una fattura e una o più voci in fattura contestate. I dettagli includono l'ammontare contestato, l'ammontare approvato e il tipo, il sottotipo e lo stato della controversia.
- Voce controversia
- Rappresenta una voce o un addebito in fattura specifico oggetto di contestazione. I dettagli includono l'ammontare totale della transazione, la data della transazione, l'ammontare contestato, il motivo e lo stato della controversia.
- Modello di preferenza di consegna email
- Modello di documento predefinito utilizzato per generare il corpo dell'email di fattura inviata ai clienti.
- Imposta stimata
- Ammontare dell'imposta stimato per le bozze di fattura.
- Contratto fiscale flessibile
- Estendere il contratto fiscale standard con tipi di metadati personalizzati. È possibile aggiungere qualsiasi attributo standard o personalizzato da una fattura o voce in fattura agli attributi già inclusi in un contratto fiscale.
- Guadagni e perdite valutarie (realizzate)
- I guadagni e le perdite in valuta estera realizzati sono i profitti o le perdite effettivi risultanti da una variazione dei tassi di cambio delle transazioni che sono state regolate.
- Guadagni e perdite (non realizzati)
- I guadagni e le perdite in valuta estera non realizzate sono potenziali profitti o perdite sul bilancio di una società risultanti da una variazione dei tassi di cambio in valuta estera per le transazioni che devono ancora essere regolate.
- Riconciliazione gap
- L'oggetto Riconciliazione gap sequenza rappresenta un valore di sequenza mancante identificato durante la riconciliazione, che può essere utilizzato in seguito per assicurarsi che non vi siano spazi vuoti nei numeri della policy di sequenza.
- Account libro mastro generale
- Utilizzare gli account mastro generale per classificare le transazioni di fatturazione e riportarle nei rendiconti finanziari.
- Regola generale di assegnazione account libro mastro
- Le regole generali di assegnazione degli account mastro definiscono le regole per l'assegnazione di account mastro generale precisi ai libri giornale delle transazioni e stabiliscono i criteri per definire le transazioni specifiche a cui si applicano le regole.
- Riepilogo account libro mastro generale
- Riepilogo periodo contabile libro mastro generale è un oggetto-nodo tra un account mastro generale e un periodo contabile persona giuridica. Questo oggetto memorizza le informazioni sull'ammontare totale del credito, l'ammontare totale del debito, il saldo di apertura e il saldo di chiusura di un conto mastro generale per un periodo contabile specifico dell'entità giuridica.
- Immissione nel libro giornale
- Il sistema di doppia registrazione del libro giornale è il principio fondamentale per la registrazione delle transazioni finanziarie, assicurando che ogni evento abbia effetto su almeno due account con debiti e crediti uguali. In Fatturazione, è possibile generare automaticamente libri giornale delle transazioni doppi, che rappresentano una voce di credito e una voce di debito, in base alla configurazione per il tipo di transazione nella regola generale di assegnazione degli account libro mastro.
- Ammontare fattura
- Ammontare totale o valore della fattura.
- Saldo fattura
- Ammontare dovuto in sospeso dal cliente.
- Esecuzione batch fattura
- Un record esecuzione specifico creato per lo strumento di pianificazione batch in fattura.
- Pianificatore batch fatture
- Pianificatore batch per creare fatture in blocco.
- Voce in fattura
- Rappresenta l'importo che un acquirente deve pagare per un prodotto, servizio o spesa. Le voci in fattura vengono create in base all'ammontare di una voce ordine.
- Recupero fattura
- Utilizzare l'API Recupero esecuzione fattura per recuperare i record associati a un'esecuzione fattura non riuscita. Il ripristino è necessario solo quando le pianificazioni fatturazione rimangono nello stato Elaborazione, Annullamento in corso o Errore.
- Persona giuridica
- Le persone giuridiche rappresentano il modo in cui è organizzata una struttura. Ad esempio, una società potrebbe creare due entità giuridiche per rappresentare le filiali americana e APAC. Ogni record persona giuridica è correlato a una fatturazione, a un'imposta, a un riconoscimento del reddito e a un trattamento del libro mastro generale per un prodotto ordinato o una pianificazione del consumo di prodotti ordinati.
- Periodo contabile entità giuridica
- Mentre i periodi contabili definiscono gli intervalli di tempo complessivi, i periodi contabili delle persone giuridiche rappresentano l'intersezione tra una specifica entità giuridica e un particolare periodo contabile.
- Prossima data fatturazione
- Rappresenta la data imminente in cui il cliente è impostato per la fatturazione.
- Data prossimo addebito
- Rappresenta la data imminente in cui al cliente viene addebitato l'abbonamento.
- Data prossima esecuzione
- Determina la data imminente in cui deve essere avviata l'esecuzione di un batch di fatture.
- Saldo di apertura
- Un saldo di apertura è la somma di denaro o il valore di un conto all'inizio di un nuovo periodo contabile.
- Esecuzione batch di pagamento
- Processo di elaborazione batch che elabora i pagamenti in Fatturazione. Durante l'esecuzione di un batch di pagamento, vengono elaborate tutte le pianificazioni di pagamento che soddisfano i criteri specificati e vengono creati i record di pagamento corrispondenti. Questi pagamenti vengono quindi applicati alle fatture o alle voci fattura.
- Gateway di pagamento
- Connessione a un gateway di pagamento esterno utilizzato per raccogliere i pagamenti per le fatture inviate.
- Adattatore gateway di pagamento
- Gli adattatori gateway di pagamento rappresentano il ponte tra la piattaforma di pagamento in Salesforce e un gateway di pagamento esterno.
- Pianificazione pagamento
- Dettagli su un insieme di pagamenti che un cliente desidera riscuotere in momenti diversi per un determinato record. Una pianificazione contiene una o più voci della pianificazione di pagamento, dove ogni voce rappresenta un pagamento da elaborare. Ogni elemento della pianificazione può avere campi di configurazione di pagamento diversi, ad esempio metodi di pagamento, date di pagamento e account di pagamento.
- Voce pianificazione pagamento
- Dettagli su un pagamento da elaborare. Ogni elemento della pianificazione può avere campi di configurazione di pagamento diversi, ad esempio metodi di pagamento, date di pagamento e account di pagamento. Quando uno strumento di pianificazione dei pagamenti avvia un'esecuzione di pagamento, l'esecuzione valuta le voci della pianificazione dei pagamenti attive e le seleziona per l'elaborazione del pagamento se corrispondono ai criteri di pagamento dello strumento di pianificazione.
- Policy pianificazione pagamento
- Quando una pianificazione di pagamento e le voci della pianificazione di pagamento vengono create automaticamente dopo la pubblicazione delle fatture, la policy della pianificazione di pagamento determina l'ammontare della pianificazione di pagamento, il numero di voci della pianificazione di pagamento che devono essere create e il relativo ammontare e le date di elaborazione.
- Limite periodo
- Il limite del periodo è un metodo per impostare il giorno del mese di fatturazione (BDOM) per la fatturazione.
- Salva metodo di pagamento
- Raccogliere pagamenti ricorrenti una tantum o pianificati salvando in modo sicuro i metodi di pagamento dei clienti, anziché immettere manualmente i dettagli del metodo di pagamento ogni volta che viene elaborato un pagamento.
- Policy sequenza
- L'oggetto Policy di sequenza rappresenta la configurazione di regole e parametri per la generazione di numeri sequenziali univoci per i record. Questo oggetto memorizza impostazioni come schemi di numerazione, prefissi, suffissi, numeri di inizio sequenza, valori di incremento e criteri di filtro per garantire una numerazione precisa e conforme.
- Area unica dei pagamenti in euro (SEPA)
- Facilitare l'utilizzo del metodo di pagamento Single Euro Payments Area (SEPA) per i clienti utilizzando gateway di pagamento di terze parti.
- Contratto fiscale
- Un contratto fiscale è un accordo tra un acquirente e un venditore sul calcolo dell'imposta per le fatture.
- Imposte accreditate
- Le imposte accreditate, più comunemente noto come credito d'imposta, è una riduzione diretta dell'ammontare dell'imposta. Calcolare i crediti di imposta in base all'ID fattura originale e alla data nella richiesta di imposta.
- Imposte addebitate
- Ammontare dell'imposta addebitata a un cliente.
- Linee imposte
- Rappresenta gli importi delle imposte specifici calcolati per ogni voce in fattura.
- Aliquota d'imposta
- Rappresenta le informazioni sull'aliquota d'imposta di una transazione, determinata dal codice fiscale e dal paese applicabili.
- Trattamento imposte
- Un trattamento imposte contiene dettagli sul modo in cui Salesforce e i motori esterni calcolano le imposte e sul motore fiscale da utilizzare per il calcolo delle imposte.
- Imposte annullate
- Ammontare dell'imposta annullato.
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