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Billing Essentials
次の用語、主要なオブジェクト、主要な概念のコレクションを参照します。このコレクションは、Salesforce システム管理者、営業担当、および開発者が請求の概念を明確に一貫して理解できるように設計されており、請求の状況を理解するのに役立ちます。
- 会計期間
- 会社が財務諸表を作成する特定の期間。例: 月、四半期、年。これは、収益と経費を認識する方法とタイミングを決定する会計の基本的な概念です。
- 実効税額
- 転記済み請求書に対して計算される実際の税額。
- 自動クリアリングハウス (ACH)
- サードパーティ支払ゲートウェイを使用して、顧客の自動クリアリングハウス (ACH) 支払方法の使用を促進します。
- バンカーズ自動清算サービス (BACS)
- サードパーティ支払ゲートウェイを使用して、顧客の Bankers' Automated Clearing Services (BACS) 支払方法の使用を促進します。
- 一括電子クリアリングシステム (BECS)
- サードパーティ支払ゲートウェイを使用して、顧客の一括電子決済システム (BECS) 支払方法の使用を促進します。
- Billing アプリケーション
- 取引先、請求スケジュールグループ、請求書など、すべての請求関連オブジェクトがグループ化され、エンドツーエンドの請求プロセスを管理および実行できる統合アプリケーション。
- Billing アレンジメント
- トランザクションの請求金額を 1 つ以上の取引先に請求するための取り決めを表します。この配置では、総額を所有取引先または別の請求取引先のどちらに請求するか、または請求書を複数の請求取引先に分割するかを指定します。割り当てられた取引先ごとに、ユーザーは対応する [請求プロファイル] を選択してその請求設定を取得することができます。
- Billing Arrangement Line (請求アレンジメント品目)
- 請求取引先、請求プロファイル、請求金額の割合を表します。各請求アレンジ品目は、選択した請求取引先宛ての個別の請求書になります。
- 請求日
- 顧客に請求する日付を示します。これは、定期的な請求がある商品に適用されます。
- 請求サイクル
- 顧客に請求する頻度。現在、価格設定期間または価格設定頻度から取得されます。
- Billing Milestone Plan (請求マイルストーンプラン)
- Billing Milestone Plan (請求マイルストーン計画) では、マイルストーンベースの商品の請求方法とマイルストーン請求処理から派生する方法を定義します。商品の [請求スケジュール] に固有の請求ルールと詳細を指定し、定義済みのマイルストーンが完了したときに請求書が生成されるようにして、支払を配送またはプロジェクトの進行状況のマイルストーンに合わせます。
- 請求マイルストーンプラン項目
- 請求マイルストーンプラン項目は、請求マイルストーンプラン内の個々のマイルストーンを表します。名前、完了条件、関連付けられた金額、請求トリガーなど、マイルストーンの詳細を指定します。
- 請求プロファイル
- 請求日 (BDOM)、支払条件、請求先住所など、顧客レベルまたは取引先責任者レベルの請求設定のコレクション。一貫性のある合理化された請求を行うために 1 つのプロファイルにグループ化されます。
- 請求期間項目
- サブスクリプションの 1 つの請求期間を表します。請求期間項目は、Revenue Cloud Billing の請求書品目に請求情報を渡すために使用されます。
- 請求ポリシー
- 注文品目を顧客に請求する方法のルールを定義する請求処理のグループを表します。請求ポリシーは商品に関連します。注文が作成されると、請求ポリシーが注文品目に自動的に適用されます。注文が有効化されると、Billing は BillingTreatmentSelection 項目の値に基づいて各注文品目に請求処理を割り当てます。Revenue Cloud Billingでは、請求処理を使用して請求スケジュールを作成します。
- 請求スケジュール
- 請求プロセスで使用される注文品目情報を保存します。注文を有効化すると、Revenue Cloud Billingは注文の各注文品目の請求スケジュールを作成します。
- Billing Schedule Group (請求スケジュールグループ)
- 新規注文や修正注文など、1 つの納入商品から生成された注文品目に関連するすべての請求スケジュールの統合ビューを表します。
- 請求先住所
- 顧客の請求先住所。
- 請求先取引先責任者
- 請求される取引先責任者。
- Billing Operations Console (請求オペレーションコンソール)
- Billing Operations ユーザーが請求書、クレジット、請求書の実行、請求に関連するエラーを追跡するために使用するダッシュボード。
- 請求開始月
- サブスクリプションの請求サイクルの開始月を表します。
- 請求処理
- Billing による注文品目の請求方法を定義します。[請求から除外] 項目は、注文品目を請求するかどうかを制御します。子請求処理項目は、サブスクリプションライフサイクル全体の請求書ごとに注文品目の残高を請求する量を制御します。請求処理は、親請求ポリシーの [請求処理の選択] 項目に基づいて注文品目に割り当てられます。
- 請求処理項目
- 請求処理項目では、注文品目のライフサイクル中に注文品目の総額を請求スケジュールに配分する方法を定義します。Revenue Cloud Billingでは、請求処理項目で注文品目の合計金額の100%がカバーされるように、請求処理に1つの請求処理項目のみを含める必要があります。
- 請求種別
- 請求種別 (前払いまたは後払い) を決定します。前払い請求とは、現在の請求日 (BDOM) の今後の期間に対して顧客に請求されるタイミングを指します。後払い請求は、すでに完了した期間の顧客が請求されたときに発生します。
- 完了残高
- 完了残高は、特定の会計期間 (日、月、四半期、年など) の終了時の取引先の金額です。これは、その期間のすべての金融取引 (クレジットおよびデビット) が記録された後の最終合計を表します。
- コレクションエージェントコンソール
- 回収エージェントが期限切れの取引先の追跡、回収計画の進行状況の監視、顧客とのやりとり、必要な回収アクションの実行に使用するダッシュボードまたはインターフェース。
- コレクション計画
- 個人または組織に関連する金融口座、請求口座、取引先責任者、またはケースの未払い金額に関する詳細。
- コレクション計画項目
- コレクション計画のインスタンス。
- マスター通貨
- 会社が財務報告と統合に使用する主通貨。
- クレジットメモ
- 以前の請求書の条件でバイヤーが販売業者に支払うべき金額を削減するために使用するドキュメントを表します。
- クレジットメモの適用
- 売掛金勘定やカスタマーサービスの担当者が請求書の残高を調整したり、請求書に対するクレジットメモを作成して適用して請求書のエラーを調整または修正したりできるようにします。請求書はすでに処理され、顧客に送信されています。
- デビットメモ
- デビットメモは、販売業者がバイヤーに追加の金額を請求するために使用するドキュメントを表します。
- デビットメモ品目
- デビットメモ品目は、デビットメモに関連する商品、サービス、またはデビットメモ品目の税金に対してバイヤーが支払う必要がある追加料金を表します。これは、デビットメモの請求を示す実際の品目名です。
- 係争
- 1 つの請求書と 1 つ以上の紛争中の請求書品目を含む請求の紛争の詳細を表します。詳細には、紛争金額、承認済み金額、紛争種別、サブ種別、状況が含まれます。
- 係争項目
- 係争中の特定の請求書品目または請求を表します。詳細には、取引総額、取引日、紛争金額、紛争の理由と状況が含まれます。
- メール配信設定テンプレート
- 顧客に送信される請求書メールの本文を生成するために使用されるデフォルトのドキュメントテンプレート。
- 予想税額
- ドラフト請求書で見積もられる税額。
- 柔軟な課税契約
- カスタムメタデータ型を使用して標準課税契約を拡張します。請求書または請求書品目の標準属性またはカスタム属性を、課税契約にすでに含まれている属性に追加できます。
- FX ゲイン & ロス (実現済み)
- 実現外国為替差益および損失は、決済された取引の外国為替レートの変化に起因する実際の利益または損失です。
- FX ゲイン & ロス (未実現)
- 未実現為替差損益とは、決済されていない取引の外国為替レートの変更によって生じる会社の財務諸表上の潜在的な利益または損失です。
- ギャップ調整
- シーケンスギャップ調整オブジェクトは、調整中に識別されたシーケンスの欠損値を表し、後でシーケンスポリシー番号に欠落がないことを確認できます。
- 総勘定元帳勘定
- 総勘定元帳勘定を使用して請求トランザクションを分類し、財務諸表で報告します。
- 総勘定元帳取引先割り当てルール
- 総勘定元帳勘定割り当てルールでは、正確な総勘定元帳勘定を取引記録に割り当てるルールを定義し、ルールを適用する特定の取引を定義する条件を設定します。
- 総勘定元帳取引先概要
- 総勘定元帳会計期間概要は、総勘定元帳勘定と法人会計期間間の連結オブジェクトです。このオブジェクトには、特定の法人会計期間の総勘定元帳勘定のクレジット総額、デビット総額、オープン残高、クローズ残高に関する情報が保存されます。
- 取引記録エントリ
- 二重記帳システムは、金融取引を記録するための基本原則であり、すべてのイベントがデビットとクレジットが等しい少なくとも 2 つの取引先に影響します。Billing では、総勘定元帳取引先割り当てルールの取引種別の設定に基づいて、クレジットエントリとデビットエントリを表すデュアル取引記録を自動的に生成できます。
- 請求金額
- 請求書の総額または金額。
- 請求書残高
- 顧客が保留中の支払金額。
- 請求書バッチ実行
- 請求書バッチスケジューラー用に作成された特定の実行レコード。
- 請求書一括スケジューラー
- 請求書を一括作成する一括スケジューラー。
- 請求書品目
- バイヤーが商品、サービス、または料金に対して支払う必要がある金額を表します。請求書品目は、注文品目の金額に基づいて作成されます。
- 請求書の復元
- Invoice Run Recovery API を使用して、失敗した請求書の実行に関連付けられたレコードを回復します。復旧は、請求スケジュールの状況が [処理中]、[取り消し処理中]、または [エラー] のままの場合にのみ必要です。
- 法人
- 法人は、構造を整理する方法を表します。たとえば、会社は米国支社と APAC 支社を表す 2 つの法人を作成できます。各法人レコードは、注文商品または注文商品の消費スケジュールの請求、税金、収益認識、および総勘定元帳処理に関連付けられます。
- 法人計算期間
- 会計期間は全体的な期間を定義するのに対し、法人会計期間は特定の法人と特定の会計期間の交差部分を表します。
- 次の請求日
- 顧客に請求するように設定されている今後の日付を表します。
- 次の課金日
- 顧客がサブスクリプションに対して請求される今後の日付を表します。
- 次の実行日
- 請求書バッチの実行を開始する必要がある今後の日付を決定します。
- Opening Balance (オープニング残高)
- オープン残高は、新しい会計期間の開始時の金額または口座の金額です。
- 支払バッチの実行
- Billing で支払を処理する一括処理ジョブ。支払バッチの実行中に、指定された条件を満たすすべての支払スケジュールが処理され、対応する支払レコードが作成されます。これらの支払は請求書または請求書品目に適用されます。
- 支払ゲートウェイ
- 転記済み請求書の支払を収集するために使用される外部支払ゲートウェイへの接続。
- 支払ゲートウェイアダプター
- 支払ゲートウェイアダプターは、Salesforce の支払プラットフォームと外部支払ゲートウェイ間のブリッジを表します。
- 支払スケジュール
- 顧客が特定のレコードに対して異なるタイミングで収集する必要がある一連の支払に関する詳細。スケジュールには 1 つ以上の支払スケジュール項目が含まれ、各項目は処理する 1 つの支払を表します。スケジュールの各項目には、支払方法、支払日、支払口座など、異なる支払設定項目を含めることができます。
- 支払スケジュール項目
- 処理する支払に関する詳細。各スケジュール項目には、支払方法、支払日、支払口座など、異なる支払設定項目を含めることができます。支払スケジューラーが支払の実行を起動すると、実行で有効な支払スケジュール項目が評価され、スケジューラーの支払条件に一致する場合に支払処理の対象として選択されます。
- 支払スケジュールポリシー
- 請求書の転記後に支払スケジュールと支払スケジュール項目が自動的に作成されると、支払スケジュールポリシーによって支払スケジュールの金額、作成する必要がある支払スケジュール項目の数、その金額と処理日が決まります。
- 期間境界
- 期間境界は、請求の [請求日] (BDOM) を設定する方法です。
- 支払方法の保存
- 支払が処理されるたびに支払方法の詳細を手動で入力するのではなく、顧客の支払方法を安全に保存することで、1 回限りの支払または定期的な支払を収集します。
- 順序ポリシー
- シーケンスポリシーオブジェクトは、レコードの一意の連番を生成するためのルールとパラメーターの設定を表します。このオブジェクトには、番号付けパターン、プレフィックス、サフィックス、シーケンス開始番号、増分値、検索条件などの設定が保存され、正確で準拠した番号付けが行われます。
- 単一ユーロ支払領域 (SEPA)
- サードパーティ支払ゲートウェイを使用して、顧客の単一ユーロ支払エリア (SEPA) 支払方法の使用を促進します。
- 税金契約
- 税金契約は、請求書の税金計算に関するバイヤーとセラー間の契約です。
- Taxes Credited (クレジット処理される税金)
- 控除される税金は、一般的に税額控除として知られており、税額を直接削減します。税金要求の元の請求書 ID と日付に基づいて税額控除を計算します。
- デビット処理された税金
- 顧客からデビット処理される税額。
- 税金品目
- 請求書品目ごとに計算された特定の税額を表します。
- 税率
- 適用可能な税コードと国によって決定される、取引の税率に関する情報を表します。
- 税金処理
- 税金処理には、Salesforce および外部エンジンによる税金の計算方法と、税金の計算に使用する税金エンジンに関する詳細が含まれます。
- 取り消された税金
- キャンセルされた税額。
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