U bent hier:
Factureringsessentials
Blader door deze verzameling termen, sleutelobjecten en sleutelbegrippen. Deze verzameling is ontworpen om Salesforce-beheerders, verkoopvertegenwoordigers en ontwikkelaars een duidelijk en consistent inzicht te geven in factureringsconcepten en hen te helpen navigeren in het factureringslandschap.
- Boekingsperiode
- Een specifiek tijdsbestek waarvoor een bedrijf zijn jaarrekening opstelt. Bijvoorbeeld een maand, kwartaal of jaar. Het is een fundamenteel concept in de boekhouding, omdat het bepaalt hoe en wanneer inkomsten en onkosten worden erkend.
- Feitelijke belasting
- Het feitelijke belastingbedrag dat wordt berekend voor geposte facturen.
- Geautomatiseerd clearinghuis (ACH)
- Faciliteer het gebruik van de betalingswijze Automated Clearing House (ACH) voor uw klanten door middel van externe betalingsgateways.
- Geautomatiseerde clearingservices (BACS) van bankiers
- Faciliteer het gebruik van de betalingswijze Bankers' Automated Clearing Services (BACS) voor uw klanten door middel van externe betalingsgateways.
- Bulk Electronic Clearing System (BECS)
- Vergemakkelijk het gebruik van de betalingswijze Bulk Electronic Clearing System (BECS) voor uw klanten door middel van externe betalingsgateways.
- Factureringsapp
- Een gecombineerde app die alle aan facturering gerelateerde objecten, zoals Accounts, Groepen factureringsschema's en Facturen, gegroepeerd onderbrengt, zodat u het volledige factureringsproces kunt beheren en uitvoeren.
- Factureringsregeling
- Vertegenwoordigt de regeling voor het factureren van het factuurbedrag van een transactie aan een of meer accounts. De regeling bepaalt of het totaalbedrag wordt gefactureerd aan de eigenaarsaccount of een andere factuuraccount, of dat de facturen moeten worden gesplitst over meerdere factuuraccounts. Voor elke toegewezen account kan de gebruiker een overeenkomend factureringsprofiel selecteren om de factureringsvoorkeuren ervan op te halen.
- Regel voor factureringsregeling
- Vertegenwoordigt de factuuraccount, het factureringsprofiel en het percentage van het te factureren factuurbedrag. Elke regel voor factureringsafspraken resulteert in een afzonderlijke factuur die is gericht aan de geselecteerde factureringsaccount.
- Factuurdag van de maand
- Geeft de dag van de maand aan, waarop klanten worden gefactureerd. Dit is van toepassing op producten met terugkerende facturering.
- Factuurfrequentie
- De frequentie waarmee klanten worden gefactureerd. Momenteel wordt deze afgeleid van prijsstellingstermijn of prijsstellingsfrequentie.
- Factureringsmijlpaalplan
- Een factureringsmijlpaalplan definieert hoe een op mijlpalen gebaseerd product wordt gefactureerd en afgeleid van een factureringsbehandeling voor mijlpalen. Het geeft factureringsregels en -details op die uniek zijn voor het factureringsschema van het product, zodat facturen worden gegenereerd wanneer vooraf gedefinieerde mijlpalen zijn voltooid, betalingen worden afgestemd op leverings- of projectvoortgangsmijlpalen.
- Item van factureringsmijlpaalplan
- Een item van een factureringsmijlpaalplan vertegenwoordigt een afzonderlijke mijlpaal binnen een factureringsmijlpaalplan. Het geeft de details van de mijlpaal op, inclusief de naam, voltooiingscriteria, het gekoppelde bedrag en de factureringstrigger.
- Factureringsprofiel
- Een verzameling factureringsvoorkeuren op klant- of contactpersoonsniveau, zoals Factuurdag van de maand (BDOM), Betalingsvoorwaarden en Factuuradres, gegroepeerd in één profiel voor consistente en gestroomlijnde facturering.
- Item factureringsperiode
- Vertegenwoordigt één factureringsperiode voor een abonnement. Het factuurperiode-item wordt gebruikt om factureringsgegevens door te geven aan een factuurregelitem in Revenue Cloud Billing.
- Beleidsvorm voor facturering
- Vertegenwoordigt een groep factureringsbehandelingen die de regels definiëren voor de manier waarop een klant voor een orderitem moet worden gefactureerd. Factuurbeleid is gerelateerd aan producten. Wanneer een order wordt gemaakt, wordt het factureringsbeleid automatisch toegepast op de orderitems. Wanneer een order wordt geactiveerd, wijst Billing een factureringsbehandeling toe aan elk orderitem op basis van de waarden in het veld BillingTreatmentSelection. Revenue Cloud Billing gebruikt factureringsbehandeling om factureringsschema's te maken.
- Factureringsschema
- Slaat de orderitemgegevens op die worden gebruikt in het factureringsproces. Wanneer u een order activeert, maakt Revenue Cloud Billing een factureringsschema voor elk orderitem in een order.
- Groep Factuurplanning
- Vertegenwoordigt een geconsolideerde weergave van alle factureringsschema's die zijn gerelateerd aan de orderitems die zijn gegenereerd vanuit één activum, inclusief nieuwe orders en wijzigingsorders.
- Factuur naar adres
- Het adres waarnaar de klant moet worden gefactureerd.
- Factuur aan contactpersoon
- De contactpersoon die moet worden gefactureerd.
- Console voor factureringsbewerkingen
- Een dashboard dat wordt gebruikt door de gebruiker van Billing Operations voor het bijhouden van facturen, kredieten, factuuruitvoeringen en fouten met betrekking tot facturering.
- Factuurbeginmaand
- Vertegenwoordigt de maand waarin de factureringscyclus begint voor een abonnement.
- Factureringsbehandeling
- Definieert hoe Facturering een orderitem factureert. Het veld Uitsluiten van facturering bepaalt of het orderitem wordt gefactureerd. Onderliggende items voor factureringsbehandeling bepalen hoeveel van het saldo van het orderitem wordt gefactureerd voor elke factuur gedurende de abonnementslevenscyclus. Factureringsbehandelingen worden toegewezen aan orderitems op basis van het veld Selectie van factureringsbehandeling van het bovenliggende factureringsbeleid.
- Item Factuurbehandeling
- Een behandelingsitem voor facturering definieert hoe het totaalbedrag van het orderitem wordt gedistribueerd naar factureringsschema's tijdens de levenscyclus van het orderitem. In Revenue Cloud Billing mogen behandelingen voor facturering slechts één item voor behandeling voor facturering hebben, zodat het item voor behandeling voor facturering 100% van de totale waarde van het orderitem dekt.
- Type facturering
- Bepaalt het type facturering: Vooruit of Achterstallig. Voorafgaande facturering verwijst naar wanneer klanten worden gefactureerd voor een aanstaande periode in de huidige Billing Day Of Month (BDOM). Achterstallige facturering vindt plaats wanneer klanten worden gefactureerd voor een periode die al is voltooid.
- Eindsaldo
- Een eindsaldo is de hoeveelheid geld op een rekening aan het einde van een specifieke boekingsperiode, zoals een dag, maand, kwartaal of jaar. Het vertegenwoordigt het eindtotaal nadat alle financiële transacties (credits en debits) voor die periode zijn geregistreerd.
- Console Incassoagent
- Een dashboard of interface die door incassoagenten wordt gebruikt om achterstallige accounts bij te houden, de voortgang van het incassoplan te bewaken, met klanten te communiceren en de nodige herstelacties te ondernemen.
- Verzamelingsplan
- Details over de openstaande bedragen van financiële rekeningen, factuurrekeningen, contactpersonen of cases die gerelateerd zijn aan individuen of een organisatie.
- Item van verzamelingsplan
- Een exemplaar van een verzamelingsplan.
- Bedrijfsvaluta
- De primaire valuta die een bedrijf gebruikt voor financiële rapportage en consolidatie.
- Kredietmemo
- Vertegenwoordigt een document dat wordt gebruikt om het bedrag te verlagen dat een koper een verkoper verschuldigd is onder de voorwaarden van een eerdere factuur.
- Kredietmemo van toepassing
- Laat vertegenwoordigers van de klantendienst of de klantendienst een openstaand factuursaldo aanpassen of fouten in een factuur aanpassen of corrigeren door een kredietmemo voor de factuur te maken en toe te passen. De factuur is al verwerkt en verzonden naar een klant.
- Debit Memo
- Een debetmemo vertegenwoordigt het document dat wordt gebruikt om een extra bedrag in rekening te brengen bij een koper door een verkoper.
- Debetmemolijn
- Een debetmemolijn vertegenwoordigt het extra kostenbedrag dat de koper moet betalen voor de belasting op het product, de service of de debetmemolijn die is gerelateerd aan de debetmemo. Het is het feitelijke regelitem dat de kosten voor een debetmemo aangeeft.
- Geschil
- Vertegenwoordigt de details van een factureringsgeschil waarbij één factuur en een of meer betwiste factuurregels betrokken zijn. De details omvatten het betwiste bedrag, het goedgekeurde bedrag en het geschiltype, het subtype en de status.
- Geschilitem
- Vertegenwoordigt een specifieke factuurlijn of kost die wordt betwist. De details omvatten het totale transactiebedrag, de transactiedatum, het betwiste bedrag, de reden en status van het geschil.
- Sjabloon Voorkeur voor e-maillevering
- De standaard documentsjabloon die wordt gebruikt om de hoofdtekst te genereren van de factuur-e-mail die naar klanten wordt verzonden.
- Geschatte belasting
- Het belastingbedrag dat wordt geschat voor conceptfacturen.
- Flexibel belastingcontract
- Breid het standaardbelastingcontract uit met typen aangepaste metagegevens. U kunt alle standaard- of aangepaste kenmerken van een factuur of factuurlijn toevoegen aan de kenmerken die al zijn opgenomen in een belastingcontract.
- Valutawinsten en -verliezen (gerealiseerd)
- Gerealiseerde wisselkoerswinsten en -verliezen zijn de feitelijke winsten of verliezen die het resultaat zijn van een wijziging in wisselkoersen voor transacties die zijn afgewikkeld.
- Valutawinsten en -verliezen (niet-gerealiseerd)
- Ongerealiseerde wisselkoerswinsten en -verliezen zijn potentiële winsten of verliezen op de jaarrekening van een bedrijf die het resultaat zijn van een wijziging in wisselkoersen voor transacties die nog moeten worden afgehandeld.
- Hiaatafstemming
- Het object Afstemming van volgordehiaten vertegenwoordigt een ontbrekende volgordewaarde die is geïdentificeerd tijdens afstemming, die later kan worden gebruikt om ervoor te zorgen dat er geen hiaten zijn in de volgordebeleidsnummers.
- Grootboekrekening
- Gebruik grootboekrekeningen om factureringstransacties te categoriseren en deze te rapporteren in financiële overzichten.
- Toewijzingsregel voor grootboekrekening
- Regels voor toewijzing van grootboekrekeningen definiëren de regels voor het toewijzen van nauwkeurige grootboekrekeningen aan transactiejournalen en stellen criteria vast om te definiëren op welke specifieke transacties de regels van toepassing zijn.
- Samenvatting van grootboekrekening
- Samenvatting van grootboekboekboekperiode is een kruispuntobject tussen een grootboekrekening en een boekhoudperiode van een rechtspersoon. Dit object slaat informatie op over het totale kredietbedrag, het totale debetbedrag, het openingssaldo en het eindsaldo van een grootboekrekening voor een specifieke boekhoudperiode van een rechtspersoon.
- Journaalgegeven
- Het dubbele journaalinvoersysteem is het basisprincipe voor het registreren van financiële transacties, waarbij ervoor wordt gezorgd dat elke event van invloed is op minstens twee accounts met gelijke debiteringen en kredieten. In Facturering kunt u automatisch dubbele transactiejournalen genereren, die een credit- en een debitboeking vertegenwoordigen, op basis van de configuratie voor het transactietype in de toewijzingsregel voor een grootboekrekening.
- Factuurbedrag
- Het totaalbedrag of de waarde van de factuur.
- Factuursaldo
- Het openstaande te betalen bedrag door de klant.
- Batchuitvoering van factuur
- Een specifieke uitvoeringsrecord die is gemaakt voor de batchplanner voor facturen.
- Batchplanner voor facturen
- Een batchplanner om facturen in bulk te maken.
- Factuurlijn
- Vertegenwoordigt het bedrag dat een koper moet betalen voor een product, service of kosten. Factuurregels worden gemaakt op basis van het bedrag van een orderregel.
- Factuurherstel
- Gebruik de herstel-API voor factuuruitvoering om records te herstellen die zijn gekoppeld aan een mislukte factuuruitvoering. Herstel is alleen vereist wanneer factureringsschema's de status Verwerking, Bezig met annuleren of Fout hebben.
- Rechtspersoon
- Rechtspersonen vertegenwoordigen de manier waarop een structuur is georganiseerd. Een bedrijf kan bijvoorbeeld twee juridische entiteiten maken om hun Amerikaanse en APAC-filialen te vertegenwoordigen. Elke rechtspersoonrecord heeft betrekking op facturering, belasting, omzetherkenning en behandeling van het grootboek voor een orderproduct of een verbruiksschema voor orderproducten.
- Boekhoudperiode juridische entiteit
- Terwijl boekhoudkundige perioden algemene tijdsbestekken definiëren, vertegenwoordigen boekhoudkundige perioden van juridische entiteiten het snijvlak van een specifieke juridische entiteit en een bepaalde boekhoudkundige periode.
- Volgende factuurdatum
- Vertegenwoordigt de aanstaande datum waarop de klant wordt gefactureerd.
- Volgende kostendatum
- Vertegenwoordigt de aanstaande datum waarop de klant kosten voor het abonnement in rekening wordt gebracht.
- Volgende uitvoeringsdatum
- Bepaalt de aanstaande datum waarop een batchuitvoering van een factuur moet worden geïnitieerd.
- Openingssaldo
- Een openingssaldo is de hoeveelheid geld of de waarde van een rekening aan het begin van een nieuwe boekingsperiode.
- Batchuitvoering van betaling
- Een batchverwerkingstaak die betalingen verwerkt in Facturering. Tijdens de uitvoering van een betalingsbatch worden alle betalingsschema's die aan de opgegeven criteria voldoen, verwerkt en worden de bijbehorende betalingsrecords gemaakt. Deze betalingen worden vervolgens toegepast op facturen of factuurlijnen.
- Betalingsgateway
- Een verbinding met een externe betalingsgateway die wordt gebruikt om betalingen te innen voor geposte facturen.
- Adapter voor betalingsgateway
- Betalingsgatewayadapters vormen de brug tussen uw betalingsplatform in Salesforce en een externe betalingsgateway.
- Betalingsschema
- Details over een set betalingen die een klant op verschillende tijden wil incasseren voor een bepaalde record. Een planning bevat een of meer betalingsplanningsitems, waarbij elk item één te verwerken betaling vertegenwoordigt. Elk item in de planning kan verschillende betalingsconfiguratievelden hebben, zoals betalingswijzen, betalingsdatums en betalingsaccounts.
- Item van betalingsplanning
- Details over een te verwerken betaling. Elk planningsitem kan verschillende betalingsconfiguratievelden hebben, zoals betalingswijzen, betalingsdatums en betalingsaccounts. Wanneer een betalingsplanner een betalingsuitvoering start, evalueert de uitvoering actieve betalingsplanningsitems en haalt deze op voor betalingsverwerking als ze voldoen aan de betalingscriteria van de planner.
- Beleid voor betalingsplanning
- Wanneer een betalingsschema en items van betalingsschema's automatisch worden gemaakt nadat facturen zijn gepost, bepaalt het beleid voor betalingsschema's het bedrag van het betalingsschema, het aantal items van betalingsschema's dat moet worden gemaakt, en hun bedrag en verwerkingsdatums.
- Periodegrens
- De periodegrens is een methode om de factuurdag van de maand (BDOM) voor facturering in te stellen.
- Betalingswijze opslaan
- Verzamel eenmalige of geplande terugkerende betalingen door de betalingswijzen van uw klanten veilig op te slaan, in plaats van telkens wanneer een betaling wordt verwerkt handmatig betalingswijzedetails in te voeren.
- Volgordebeleid
- Het object Volgordebeleid vertegenwoordigt de configuratie van regels en parameters voor het genereren van unieke, opeenvolgende nummers voor records. Dit object slaat instellingen op zoals nummeringspatronen, prefixen, suffixen, volgordebeginnummers, oplopende waarden en filtercriteria om nauwkeurige en conforme nummering te garanderen.
- Single euro Payments Area (SEPA)
- Faciliteer het gebruik van de betalingswijze Single euro Payments Area (SEPA) voor uw klanten door middel van externe betalingsgateways.
- Belastingcontract
- Een belastingcontract is een afspraak tussen een koper en een verkoper over de berekening van de belasting voor facturen.
- Belastingen gecrediteerd
- Gecrediteerde belastingen, ook wel bekend als belastingkrediet, is een directe vermindering van het belastingbedrag. Bereken belastingkredietpunten op basis van de oorspronkelijke factuur-ID en datum in het belastingverzoek.
- Belastingen gedebiteerd
- Het belastingbedrag dat van een klant wordt afgeschreven.
- Belastingregels
- Vertegenwoordigt de specifieke belastingbedragen die voor elke factuurlijn worden berekend.
- Belastingtarief
- Vertegenwoordigt informatie over het belastingtarief voor een transactie, dat wordt bepaald door de toepasselijke belastingcode en het land.
- Behandeling belasting
- Een behandeling van belastingen bevat details over de manier waarop Salesforce en externe engines belastingen berekenen, en de belasting-engine die moet worden gebruikt voor de berekening van belastingen.
- Belastingen ongeldig
- Het belastingbedrag dat is geannuleerd.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
