Du er her:
Billing Essentials
Bla gjennom denne samlingen av termer, nøkkelobjekter og nøkkelbegreper. Denne samlingen er utformet for å gi Salesforce-administratorer, -selgere og -utviklere en klar og konsistent forståelse av faktureringskonsepter og hjelpe dem med å navigere i Fakturering-landskapet.
- Regnskapsperiode
- Et bestemt tidsrom som et firma klargjør sin regnskap for. For eksempel en måned, et kvartal eller et år. Det er et grunnleggende konsept i regnskapet fordi det bestemmer hvordan og når omsetning og utgifter skal anerkjennes.
- Faktisk avgift
- Det faktiske avgiftsbeløpet som beregnes for fakturaer som er lagt inn.
- Automatisert clearing (ACH)
- Gjør det enklere for kundene å bruke betalingsmetoden Automated Clearing House (ACH) ved å bruke tredjeparts betalingsgatewayer.
- BACS (Bankers Automated Clearing Services)
- Gjør det enklere for kundene å bruke BACS-betalingsmetoden (Bankers' Automated Clearing Services) ved å bruke tredjeparts betalingsgatewayer.
- Masseelektronisk klareringssystem (BECS)
- Gjør det enklere for kundene å bruke betalingsmetoden Bulk Electronic Clearing System (BECS) ved å bruke tredjeparts betalingsgatewayer.
- Faktureringsapp
- En forent app som inneholder alle faktureringsrelaterte objekter, som Kontoer, Faktureringsplangrupper og Fakturaer, gruppert sammen slik at du kan behandle og utføre den endelige faktureringsprosessen.
- Faktureringsarrangement
- Representerer arrangementet for fakturering av en transaksjons faktureringsbeløp til én eller flere kontoer. Arrangementet angir om det totale beløpet skal faktureres til den eierkontoen eller en annen faktureringskonto, eller om fakturaene skal deles mellom flere faktureringskontoer. For hver tildelt konto kan brukeren velge en tilhørende faktureringsprofil for å hente sine faktureringspreferanser.
- Faktureringsarrangementslinje
- Representerer faktureringskontoen, faktureringsprofilen og prosentandelen av faktureringsbeløpet som skal faktureres. Hver faktureringsarrangeringslinje vil resultere i en separat faktura adressert til den valgte faktureringskontoen.
- Faktureringsdag i måneden
- Angir dagen i måneden når kunder faktureres. Dette gjelder for produkter som har gjentagende fakturering.
- Faktureringsfrekvens
- Hvor hyppig kunder faktureres. For øyeblikket utledes den fra prisbetingelsen eller prisfrekvensen.
- Milepælplan for fakturering
- En Faktureringsmilepælplan definerer hvordan et milepælbasert produkt faktureres og utledes fra en milepælfaktureringsbehandling. Den angir faktureringsregler og detaljer som er unike for produktets faktureringsplan, og sikrer at fakturaer genereres når forhåndsdefinerte milepæler er fullført, og justerer betalinger med milepæler for levering eller prosjektfremdrift.
- Planelement for faktureringsmilepæl
- Et planelement for en faktureringsmilepæl representerer en individuell milepæl i en faktureringsmilepælplan. Den angir milepælens detaljer, inkludert navnet, fullføringskriteriene, tilknyttet beløp og faktureringsutløseren.
- Faktureringsprofil
- En samling av faktureringspreferanser for kunder eller på kontaktnivå, som Faktureringsdag i måneden (BDOM), Betalingsbetingelser og Faktureringsadresse, gruppert i én profil for konsistent og strømlinjeformet fakturering.
- Faktureringsperiodeelement
- Representerer én faktureringsperiode for et abonnement. Faktureringsperiodeelementet brukes til å overføre faktureringsinformasjon til en fakturalinje i Revenue Cloud Billing.
- Faktureringspolicy
- Representerer en gruppe faktureringsbehandlinger som definerer reglene for fakturering av en kunde for en bestillingsartikkel. Faktureringspolicyer er relatert til produkter. Når en bestilling opprettes, brukes faktureringspolicyen automatisk på bestillingsartiklene. Når en bestilling aktiveres, tildeler Fakturering en faktureringsbehandling til hvert bestillingselement basert på verdiene i BillingTreatmentSelection-feltet. Revenue Cloud Billing bruker faktureringsbehandling til å opprette faktureringsplaner.
- Faktureringsplan
- Lagrer bestillingsartikkelinformasjonen som brukes i faktureringsprosessen. Når du aktiverer en bestilling, oppretter Revenue Cloud Billing en faktureringsplan for hver bestillingsartikkel i en bestilling.
- Faktureringsplangruppe
- Representerer en konsolidert visning av alle faktureringsplaner relatert til bestillingselementene som er generert fra ett aktivum, inkludert nye bestillinger og endringsbestillinger.
- Faktura som skal adresseres
- Adressen som kunden skal faktureres til.
- Fakturer til kontakt
- Kontakten som skal faktureres.
- Faktureringsoperasjoner-konsollen
- Et kontrollpanel som brukes av Faktureringsoperasjoner-brukeren til å spore fakturaer, kreditter, fakturakjøringer og feil relatert til fakturering.
- Faktureringsstartmåned
- Representerer måneden som faktureringssyklusen starter fra for et abonnement.
- Faktureringsbehandling
- Definerer hvordan fakturering fakturerer en bestillingsartikkel. Feltet Ekskluder fra fakturering bestemmer om bestillingsartikkelen faktureres. Underordnede faktureringsbehandlingselementer bestemmer hvor mye av bestillingsartikkelens saldo som faktureres for hver faktura i løpet av abonnementslivssyklusen. Faktureringsbehandlinger tildeles bestillingsartikler basert på feltet Valg av faktureringsbehandling i den overordnede faktureringspolicyen.
- Faktureringsbehandlingselement
- Et faktureringsbehandlingselement definerer hvordan bestillingsartikkelens totale beløp blir fordelt på faktureringsplaner i løpet av bestillingsartikkelens livssyklus. I Revenue Cloud Billing må faktureringsbehandlinger bare ha én faktureringsbehandlingsartikkel, slik at faktureringsbehandlingsartikkelen dekker 100 % av bestillingsartikkelens totale verdi.
- Faktureringstype
- Bestemmer typen fakturering: Avansert eller Baker. Forhånds fakturering henviser til når kunder faktureres for en kommende periode i gjeldende faktureringsdag i måneden (BDOM). Fakturering med forsinkelse skjer når kunder faktureres for en periode som allerede er fullført.
- Avslutningssaldo
- En avslutningssaldo er beløpet i en konto på slutten av en bestemt regnskapsperiode, som en dag, måned, kvartal eller år. Den representerer den endelige summen etter at alle økonomiske transaksjoner (kreditt og debiteringer) har blitt registrert for den perioden.
- Samlingsagentkonsoll
- Et kontrollpanel eller et grensesnitt som brukes av samlingsagenter til å spore forfalte kontoer, overvåke innsamlingsplanens fremdrift, samhandle med kunder og iverksette nødvendige gjenopprettingshandlinger.
- Samlingsplan
- Detaljer om utestående beløp for finanskontoer, faktureringskontoer, kontakter eller saker som er relatert til enkeltpersoner eller en organisasjon.
- Samlingsplanelement
- En forekomst av en samlingsplan.
- Firmavaluta
- Den primære valutaen som brukes av et firma til økonomisk rapportering og konsolidering.
- Kreditnota
- Representerer et dokument som brukes til å redusere beløpet som en kjøper skylder en selger i henhold til vilkårene i en tidligere faktura.
- Kreditnota gjelder
- Tillat kontoer som skal mottas, eller kundeservicerepresentanter å justere en utestående fakturasaldo eller å justere eller rette eventuelle feil i en faktura ved å opprette og bruke en kreditnota på fakturaen. Fakturaen er allerede behandlet og sendt til en kunde.
- Debit Memo
- En debetnota representerer dokumentet som brukes til å belaste en ekstra beløp til en kjøper av en selger.
- Betalingsmerkelinje
- En betalingslinje representerer tilleggsgebyrbeløpet som kjøperen må betale for produktet, tjenesten eller betalingslinjeavgiften som er relatert til betalingslinjen. Det er den faktiske linjen som angir avgiften for en faktureringsnota.
- Tvist
- Representerer detaljene om en faktureringsdiskusjon som involverer én faktura og én eller flere kontroversielle fakturalinjer. Detaljene omfatter det omtvistede beløpet, det godkjente beløpet og tvistetypen, undertypen og statusen.
- Tvistelement
- Representerer en bestemt fakturalinje eller kostnad som det er tvist om. Detaljene inkluderer totalt transaksjonsbeløp, transaksjonsdatoen, det omtvistede beløpet, årsaken til og statusen til tvisten.
- Preferansemal for e-postlevering
- Standard dokumentmal som brukes til å generere innholdet i faktura-e-postmeldingen som sendes til kunder.
- Beregnet avgift
- Avgiftsbeløpet som beregnes for fakturautkast.
- Fleksibel avgiftskontrakt
- Utvid standardavgiftskontrakten med tilpassede metadatatyper. Du kan legge til eventuelle standardattributter eller tilpassede attributter fra en faktura eller fakturalinje i attributtene som allerede er inkludert i en avgiftskontrakt.
- FX-gevinster og -tap (realisert)
- Realisert valutafortjeneste og -tap er den faktiske fortjenesten eller tapet som skyldes en endring i valutavalutakurser for transaksjoner som har blitt avgjort.
- FX-gevinster og -tap (ikke realisert)
- Urealisert valutafortjeneste og -tap er potensiell fortjeneste eller tap i et firmas regnskap som skyldes en endring i valutavalutakurser for transaksjoner som ennå ikke er avgjort.
- Gap-gjennomgang
- Objektet Avstemming av sekvenshull representerer en manglende sekvensverdi identifisert under avstemmingen, som kan brukes senere for å sikre at det ikke er noen hull i sekvenspolicynumrene.
- Generell lederkonto
- Bruk generelle lederkontoer til å kategorisere faktureringstransaksjoner og rapportere dem i regnskap.
- Generell tildelingsregel for ledere
- Generelle tildelingsregler for lederkontoer definerer reglene for tildeling av nøyaktige generelle lederkontoer til transaksjonsbilag, og etablerer kriterier for å definere hvilke spesifikke transaksjoner reglene skal gjelde for.
- Generell oppsummering av lederkontoer
- Generell oppsummering av regnskapsperiode for ledere er et koblingsobjekt mellom en generell regnskapskonto og en regnskapsperiode for en juridisk enhet. Dette objektet lagrer informasjon om totalt kredittbeløp, totalt belastningsbeløp, åpningssaldo og avslutningssaldo for en generell regnskapskonto for en bestemt regnskapsperiode for en juridisk enhet.
- Journaloppføring
- Systemet for dobbelt journaloppføring er det grunnleggende prinsippet for registrering av økonomiske transaksjoner, og sikrer at hver hendelse påvirker minst to kontoer med like debiteringer og kreditter. I Fakturering kan du automatisk generere doble transaksjonsbilag, som representerer en kredittoppføring og en betalingspostoppføring, basert på konfigurasjonen for transaksjonstypen i den generelle tildelingsregelen for regnskapskontoer.
- Fakturabeløp
- Samlet beløp eller verdi for fakturaen.
- Fakturasaldo
- Det ventende betalingsbeløpet fra kunden.
- Batchkjøring av faktura
- En bestemt kjøringspost opprettet for fakturaens batchplanlegger.
- Faktura-batchplanlegger
- En gruppeplanlegger for å opprette fakturaer samlet.
- Fakturalinje
- Representerer beløpet som en kjøper må betale for et produkt, en tjeneste eller en godtgjørelse. Fakturalinjer opprettes basert på beløpet for en bestillingslinje.
- Fakturagjenoppretting
- Bruk API-et for gjenoppretting av fakturakjøring til å gjenopprette poster som er knyttet til en mislykket fakturakjøring. Gjenoppretting kreves bare når faktureringsplaner forblir med statusen Behandling, Tøm pågår eller Feil.
- Juridisk enhet
- Juridiske enheter representerer måten en struktur er organisert på. Et firma kan for eksempel opprette to juridiske enheter for å representere sine amerikanske og APAC-avdelinger. Hver juridiske enhetspost er relatert til en fakturerings-, avgifts-, omsetningsgjenkjennings- og generell regnskapsbehandling for et bestillingsprodukt eller en bestillingsproduktforbruksplan.
- Juridisk enhets regnskapsperiode
- Regnskapsperioder definerer generelle tidsrammer, mens regnskapsperioder for juridiske enheter representerer overlappingen mellom en bestemt juridisk enhet og en bestemt regnskapsperiode.
- Neste faktureringsdato
- Representerer den kommende datoen når kunden skal faktureres.
- Neste kostnadsdato
- Representerer den kommende datoen når kunden belastes for abonnementet.
- Neste kjøringsdato
- Bestemmer den kommende datoen når en gruppekjøring av fakturaer må startes.
- Åpningssaldo
- En åpningssaldo er pengebeløpet eller verdien til en konto på begynnelsen av en ny regnskapsperiode.
- Betalingskjøring i batcher
- En gruppebehandlingsjobb som behandler betalinger i Fakturering. Under en batchkjøring av betaling behandles alle betalingsplaner som oppfyller de angitte kriteriene, og de tilhørende betalingspostene opprettes. Disse betalingene brukes deretter på fakturaer eller fakturalinjer.
- Betalingsgateway
- En tilkobling til en ekstern betalingsgateway som brukes til å innhente betalinger for fakturaer som er lagt inn.
- Betalingsgatewayadapter
- Betalingsgatewayadaptere representerer broen mellom betalingsplattformen i Salesforce og en ekstern betalingsgateway.
- Betalingsplan
- Detaljer om et sett betalinger som en kunde ønsker å innhente på forskjellige tidspunkter for en bestemt post. En tidsplan inneholder én eller flere betalingsplanelementer der hvert element representerer én betaling som skal behandles. Hvert element i tidsplanen kan ha forskjellige betalingskonfigurasjonsfelt, som betalingsmetoder, betalingsdatoer og betalingskontoer.
- Betalingsplanelement
- Detaljer om en betaling som skal behandles. Hvert tidsplanelement kan ha forskjellige betalingskonfigurasjonsfelt, som betalingsmetoder, betalingsdatoer og betalingskontoer. Når en betalingsplanlegger starter en betalingskjøring, evaluerer kjøringen aktive betalingsplanelementer og henter dem opp for betalingsbehandling hvis de samsvarer med planleggerens betalingskriterier.
- Betalingsplanpolicy
- Når en betalingsplan og betalingsplanelementer automatisk opprettes etter at fakturaer er lagt inn, bestemmer betalingsplanpolicyen beløpet for betalingsplanen, antall betalingsplanelementer som må opprettes, og beløpet og behandlingsdatoene.
- Periodegrense
- Periodegrense er en metode for å angi faktureringsdagen i måneden (BDOM) for fakturering.
- Lagre betalingsmetode
- Innhent engangs- eller planlagte gjentagende betalinger ved å lagre kundens betalingsmetoder sikkert i stedet for å legge inn detaljer om betalingsmetode manuelt hver gang en betaling behandles.
- Sekvenspolicy
- Sekvenspolicy-objektet representerer konfigurasjonen av regler og parametere for generering av unike, sekvensielle tall for poster. Dette objektet lagrer innstillinger som nummereringsmønstre, prefiks, suffikser, sekvensstartnumre, inkrementverdier og filterkriterier for å sikre nøyaktig og kompatibel nummerering.
- SEPA (Single Euro Payments Area)
- Gjør det enklere for kundene å bruke betalingsmetoden Single Euro Payments Area (SEPA) ved å bruke tredjeparts betalingsgatewayer.
- Avgiftskontrakt
- En avgiftskontrakt er en avtale mellom en kjøper og en selger om beregning av avgifter for fakturaer.
- Skatt kreditert
- Skatt kreditert, mer vanlig kalt en skattekreditt, er en direkte reduksjon av avgiftsbeløpet. Beregne avgiftskvoter basert på den opprinnelige faktura-IDen og datoen i avgiftsforespørselen.
- Skatt belastet
- Avgiftsbeløpet som debiteres fra en kunde.
- Avgiftslinjer
- Representerer de spesifikke avgiftsbeløpene som beregnes for hver fakturalinje.
- Avgiftsats
- Representerer informasjon om avgiftsatsen for en transaksjon, som bestemmes av den aktuelle avgiftskoden og landet.
- Avgiftsbehandling
- En avgiftsbehandling inneholder detaljer om hvordan Salesforce og eksterne motorer beregner avgifter, og avgiftsmotoren som skal brukes til beregning av avgifter.
- Skatt opphevet
- Avgiftsbeløpet som er kansellert.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
