Você está aqui:
Fundamentos de faturamento
Navegue por essa coleção de termos, objetos-chave e conceitos-chave. Essa coleção foi projetada para dar aos administradores, representantes de vendas e desenvolvedores do Salesforce uma compreensão clara e consistente dos conceitos de faturamento e ajudá-los a navegar no panorama de faturamento.
- Período contábil
- Um período específico para o qual uma empresa prepara seus relatórios financeiros. Por exemplo, um mês, um trimestre ou um ano. É um conceito fundamental na contabilidade, pois determina como e quando a receita e as despesas são reconhecidas.
- Imposto real
- O valor real do imposto calculado para faturas publicadas.
- Casa de compensação automatizada (ACH)
- Facilite o uso da forma de pagamento do Clearing House automatizado (ACH) para seus clientes usando gateways de pagamento de terceiros.
- Serviços de compensação automatizados (BACS) dos bancários
- Facilite o uso da forma de pagamento Serviços de compensação automatizados (BACS) dos bancários para seus clientes usando gateways de pagamento de terceiros.
- Sistema de depuração eletrônica em massa (BECS)
- Facilite o uso do método de pagamento do Sistema de compensação eletrônica em massa (BECS) para seus clientes usando gateways de pagamento de terceiros.
- Aplicativo Billing
- Um aplicativo unificado que hospeda todos os objetos relacionados a faturamento, como Contas, Grupos de agenda de faturamento e Faturas, agrupados para que você possa gerenciar e executar o processo de faturamento de ponta a ponta.
- Arranjo de faturamento
- Representa a disposição para faturar o valor de faturamento de uma transação para uma ou mais contas. A disposição especifica se o valor total será faturado para a conta proprietária ou para uma conta de faturamento diferente ou se as faturas devem ser divididas entre várias contas de faturamento. Para cada conta atribuída, o usuário pode selecionar um Perfil de faturamento correspondente para buscar suas preferências de faturamento.
- Linha do acordo de faturamento
- Representa a conta de faturamento, o perfil de faturamento e o percentual do valor de faturamento a ser faturado. Cada linha da disposição de faturamento resultará em uma fatura separada endereçada à conta de faturamento selecionada.
- Dia do mês de faturamento
- Indica o dia do mês em que os clientes são faturados. Isso se aplica a produtos que têm faturamento recorrente.
- Frequência de faturamento
- A frequência com que os clientes são faturados. No momento, é derivado do prazo de precificação ou da frequência de precificação.
- Plano de marco de faturamento
- Um Plano de marco de faturamento define como um produto baseado em marco é faturado e derivado de um tratamento de faturamento de marco. Ele especifica regras de faturamento e detalhes exclusivos da Agenda de faturamento do produto, garantindo que as faturas sejam geradas quando marcos predefinidos forem concluídos, alinhando os pagamentos aos marcos de progresso do projeto ou entrega.
- Item do plano de marco de faturamento
- Um Item do plano de marco de faturamento representa um marco individual em um plano de marco de faturamento. Ele especifica os detalhes do marco, incluindo seu nome, critérios de conclusão, valor associado e acionador de faturamento.
- Perfil de faturamento
- Uma coleção de preferências de faturamento no nível do cliente ou do contato, como Dia do mês de faturamento (BDOM), Termos de pagamento e Endereço de faturamento, agrupadas em um único perfil para faturamento consistente e simplificado.
- Item do período de faturamento
- Representa um período de faturamento para uma assinatura. O item do período de faturamento é usado para passar informações de faturamento para um item de linha de fatura no Revenue Cloud Billing.
- Política de faturamento
- Representa um grupo de tratamentos de faturamento que definem as regras de como faturar um cliente para um item do pedido. As políticas de faturamento estão relacionadas a produtos. Quando um pedido é criado, a política de faturamento é aplicada automaticamente aos itens do pedido. Quando um pedido é ativado, o Billing atribui um tratamento de faturamento a cada item do pedido com base nos valores no campo BillingTreatmentSelection. O Revenue Cloud Billing usa o tratamento de faturamento para criar agendas de faturamento.
- Agenda de faturamento
- Armazena as informações do item do pedido usadas no processo de faturamento. Quando você ativa um pedido, o Revenue Cloud Billing cria uma agenda de faturamento para cada item do pedido em um pedido.
- Grupo de agendamento de faturamento
- Representa uma visualização consolidada de todas as agendas de faturamento relacionadas aos itens do pedido gerados de um ativo, incluindo novos pedidos e pedidos de alteração.
- Endereço de faturamento
- O endereço para o qual o cliente deve ser faturado.
- Faturar para contato
- O contato que deve ser faturado.
- Console de operações de faturamento
- Um painel usado pelo usuário de Operações de faturamento para rastrear faturas, créditos, execuções de fatura e erros relacionados ao faturamento.
- Mês de início do faturamento
- Representa o mês em que o ciclo de faturamento começa para uma assinatura.
- Tratamento de faturamento
- Define como o Billing fatura um item do pedido. O campo Excluir do faturamento controla se o item do pedido é faturado. Os itens de tratamento filho de faturamento controlam quanto do saldo do item do pedido é faturado para cada fatura no ciclo de vida da assinatura. Os tratamentos de faturamento são atribuídos a itens do pedido com base no campo Seleção de tratamento de faturamento da política de faturamento pai.
- Item de tratamento de faturamento
- Um item de tratamento de faturamento define como o valor total do item do pedido é distribuído nas agendas de faturamento durante o ciclo de vida do item do pedido. No Revenue Cloud Billing, os tratamentos de faturamento devem ter apenas um item de tratamento de faturamento, de modo que o item de tratamento de faturamento cubra 100% do valor total do item do pedido.
- Tipo de faturamento
- Determina o tipo de faturamento: Avançar ou atrasar. O faturamento antecipado se refere a quando os clientes são faturados para um período futuro no dia do mês de faturamento atual (BDOM). O faturamento atrasado ocorre quando os clientes são faturados por um período que já foi concluído.
- Saldo de fechamento
- Um saldo de fechamento é o valor monetário em uma conta no fim de um período contábil específico, como um dia, mês, trimestre ou ano. Ele representa o total final após todas as transações financeiras (créditos e débitos) terem sido registradas para esse período.
- Console do agente de coleção
- Um painel ou interface usada pelos agentes de cobranças para rastrear contas vencidas, monitorar o progresso do plano de cobrança, interagir com os clientes e realizar as ações de recuperação necessárias.
- Plano de coleção
- Detalhes sobre os valores pendentes de contas financeiras, contas de faturamento, contatos ou casos relacionados a indivíduos ou a uma organização.
- Item do plano de coleção
- Uma instância de um plano de coleta.
- Moeda corporativa
- A moeda principal usada por uma empresa para relatórios financeiros e consolidação.
- Aviso de crédito
- Representa um documento usado para reduzir o valor que um comprador deve a um vendedor sob os termos de uma fatura anterior.
- Aplicar aviso de crédito
- Permita que as contas a receber ou os representantes de atendimento ao cliente ajustem um saldo de fatura pendente ou ajustem ou corrijam quaisquer erros em uma fatura criando e aplicando um aviso de crédito à fatura. A fatura já foi processada e enviada a um cliente.
- Aviso de débito
- Um aviso de débito representa o documento usado para cobrar um valor adicional de um comprador por um vendedor.
- Linha de aviso de débito
- Uma linha de aviso de débito representa o valor de cobrança adicional que o comprador deve pagar pelo produto, serviço ou imposto de linha de aviso de débito relacionado ao aviso de débito. É o item de linha real que indica o encargo de um aviso de débito.
- Disputa
- Representa os detalhes de uma disputa de faturamento que envolve uma fatura e uma ou mais linhas de fatura disputadas. Os detalhes incluem o valor disputado, o valor aprovado e o tipo, o subtipo e o status da disputa.
- Item da disputa
- Representa uma linha de fatura ou cobrança específica que está sendo disputada. Os detalhes incluem o valor total da transação, a data da transação, o valor disputado, o motivo e o status da disputa.
- Modelo de preferências de entrega de email
- O modelo de documento padrão usado para gerar o corpo do email de fatura enviado aos clientes.
- Taxa estimada
- O valor do imposto estimado para faturas de rascunho.
- Contrato de taxa flexível
- Estenda o contrato de imposto padrão com tipos de metadados personalizados. Você pode adicionar quaisquer atributos padrão ou personalizados de uma fatura ou linha de fatura aos atributos que já estão incluídos em um contrato de taxa.
- Ganhos e perdas de FX (realizados)
- Ganhos e perdas de câmbio real são os lucros ou perdas reais que resultam de uma alteração nas taxas de câmbio de câmbio para transações que foram liquidadas.
- Ganhos e perdas de FX (não realizados)
- Ganhos e perdas de câmbio não realizados são possíveis lucros ou perdas nos extratos financeiros de uma empresa que resultam de uma mudança nas taxas de câmbio de moeda estrangeira para transações que ainda precisam ser liquidadas.
- Reconciliação de lacuna
- O objeto Reconciliação de lacuna de sequência representa um valor de sequência ausente identificado durante a reconciliação, que pode ser usado posteriormente para garantir que não haja lacunas nos números da política de sequência.
- Conta de razão geral
- Use contas de razão gerais para categorizar transações de faturamento e relatá-las em extratos financeiros.
- Regra de atribuição de conta de razão geral
- As regras de atribuição de conta de razão gerais definem as regras para atribuir contas de razão gerais precisas a diários da transação e estabelecem critérios para definir a quais transações específicas as regras se aplicam.
- Resumo da conta do razão geral
- O Resumo do período de contabilidade de razão geral é um objeto de junção entre uma conta de razão geral e um período de contabilidade de pessoa jurídica. Esse objeto armazena informações sobre o valor total de crédito, o valor total de débito, o saldo de abertura e o saldo de fechamento de uma conta de razão geral para um período de contabilidade de pessoa jurídica específico.
- Entrada do diário
- O sistema de entrada de diário duplo é o princípio fundamental para registrar transações financeiras, garantindo que cada evento afete pelo menos duas contas com débitos e créditos iguais. No Billing, você pode gerar automaticamente diários da transação dupla, que representam uma entrada de crédito e uma entrada de débito, com base na configuração para o tipo de transação na regra de atribuição de conta de razão geral.
- Valor da fatura
- O valor total ou o valor da fatura.
- Saldo da fatura
- O valor pendente a pagar pelo cliente.
- Execução em lote de fatura
- Um registro de execução específico criado para o agendador em lote da fatura.
- Agendador em lote de fatura
- Um agendador em lote para criar faturas em massa.
- Linha de fatura
- Representa o valor que um comprador deve pagar por um produto, serviço ou tarifa. As linhas de fatura são criadas com base no valor de uma linha do pedido.
- Recuperação de fatura
- Use a API de recuperação de execução de fatura para recuperar registros associados a uma execução de fatura com falha. A recuperação é necessária apenas quando as agendas de faturamento permanecem no status Processamento, Cancelamento em andamento ou Erro.
- Pessoa jurídica
- Pessoas jurídicas representam a maneira como uma estrutura é organizada. Por exemplo, uma empresa pode criar duas pessoas jurídicas para representar suas filiais americanas e APAC. Cada registro de pessoa jurídica está relacionado a um faturamento, taxa, reconhecimento de receita e tratamento de razão geral para um produto do pedido ou uma programação de consumo do produto do pedido.
- Período de contabilidade da pessoa jurídica
- Embora os períodos contábeis definam períodos gerais, os períodos contábeis de pessoa jurídica representam a interseção de uma pessoa jurídica específica e um período contábil específico.
- Próxima data de faturamento
- Representa a data futura em que o cliente está definido para ser faturado.
- Próxima data de cobrança
- Representa a data futura em que o cliente será cobrado pela assinatura.
- Data da próxima execução
- Determina a data futura em que uma execução em lote de fatura deve ser iniciada.
- Saldo de abertura
- Um saldo de abertura é o valor monetário ou o valor de uma conta no início de um novo período contábil.
- Execução em lote de pagamento
- Um trabalho de processamento em lote que processa pagamentos no Billing. Durante uma execução de pagamento em lote, todas as agendas de pagamento que atendem aos critérios especificados são processadas e os registros de pagamento correspondentes são criados. Esses pagamentos então são aplicados a faturas ou linhas de fatura.
- Gateway de pagamento
- Uma conexão com um gateway de pagamento externo usado para coletar pagamentos para faturas publicadas.
- Adaptador do gateway de pagamento
- Os adaptadores de gateway de pagamento representam a ponte entre sua plataforma de pagamentos no Salesforce e um gateway de pagamento externo.
- Agenda de pagamento
- Detalhes sobre um conjunto de pagamentos que um cliente deseja cobrar em horários diferentes para um determinado registro. Uma agenda contém um ou mais itens da agenda de pagamento, em que cada item representa um pagamento a ser processado. Cada item na agenda pode ter diferentes campos de configuração de pagamento, como métodos de pagamento, datas de pagamento e contas de pagamento.
- Item da programação de pagamento
- Detalhes sobre um pagamento a ser processado. Cada item de agenda pode ter diferentes campos de configuração de pagamento, como métodos de pagamento, datas de pagamento e contas de pagamento. Quando um agendador de pagamento inicia uma execução de pagamento, a execução avalia itens de agenda de pagamento ativos e os seleciona para processamento de pagamento se eles correspondem aos critérios de pagamento do agendador.
- Política de agenda de pagamento
- Quando uma agenda de pagamento e itens da agenda de pagamento são criados automaticamente depois que as faturas são publicadas, a política de agenda de pagamento determina o valor da agenda de pagamento, o número de itens da agenda de pagamento que devem ser criados e seu valor e datas de processamento.
- Limite do período
- O limite de período é um método para definir o Dia do mês de faturamento (BDOM) para faturamento.
- Salvar forma de pagamento
- Colete pagamentos recorrentes únicos ou agendados salvando com segurança os métodos de pagamento de seus clientes, em vez de inserir manualmente os detalhes do método de pagamento sempre que um pagamento é processado.
- Política de sequência
- O objeto Política de sequência representa a configuração de regras e parâmetros para gerar números sequenciais exclusivos para registros. Esse objeto armazena configurações como padrões de numeração, prefixos, sufixos, números de início da sequência, valores de incremento e critérios de filtro para garantir a numeração precisa e em conformidade.
- Área única de pagamentos em euros (SEPA)
- Facilite o uso da forma de pagamento Área única de pagamentos em euros (SEPA) para seus clientes usando gateways de pagamento de terceiros.
- Contrato de taxa
- Um contrato de taxa é um acordo entre um comprador e um vendedor sobre o cálculo do imposto para faturas.
- Taxas creditadas
- Os impostos creditados, mais comumente conhecidos como crédito de imposto, são uma redução direta do valor do imposto. Calcule créditos de imposto com base no ID da fatura original e na data na solicitação de imposto.
- Impostos debitados
- O valor do imposto que é debitado de um cliente.
- Linhas de imposto
- Representa os valores de imposto específicos calculados para cada linha de fatura.
- Taxa de imposto
- Representa informações sobre a taxa tributária para uma transação, que é determinada pelo código de imposto e país aplicáveis.
- Tratamento de taxa
- Um tratamento de taxa contém detalhes sobre como o Salesforce e mecanismos externos calculam impostos e o mecanismo de taxa a ser usado para o cálculo de impostos.
- Taxas anuladas
- O valor do imposto que foi cancelado.
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!
