Вы находитесь здесь:
Основы выставления счета
Просмотрите эту коллекцию терминов, ключевых объектов и ключевых понятий. Данная коллекция предназначена для предоставления администраторам Salesforce, торговым представителям и разработчикам четкого и последовательного понимания концепций выставления счета и помогает им ориентироваться в ландшафте выставления счета.
- Отчетный период
- Конкретный временной промежуток, в течение которого компания составляет финансовые отчеты. Например, месяц, квартал или год. Это основополагающее понятие в бухгалтерском учете, поскольку оно определяет способ и время признания доходов и расходов.
- Фактический налог
- Фактическая сумма налога, рассчитанная для опубликованных счетов.
- Автоматический расчетный центр (АКЦ)
- Упростите использование метода оплаты «Автоматический расчетный центр» (ACH) для клиентов, используя сторонние платежные шлюзы.
- Автоматические клиринговые службы банкиров (BACS)
- Содействуйте использованию метода оплаты «Автоматические клиринговые службы банкиров» (BACS) для клиентов, используя сторонние шлюзы оплаты.
- Система пакетной электронной очистки (BECS)
- Упростите использование метода оплаты Bulk Electronic Clearing System (BECS) для клиентов, используя сторонние шлюзы оплаты.
- Приложение для выставления счета
- Объединенное приложение, содержащее все связанные с выставлением счетов объекты, например, организации, группы расписаний выставления счетов и счета, сгруппированные вместе, чтобы управлять и выполнять комплексный процесс выставления счетов.
- Организация выставления счета
- Представляет механизм для выставления счета на сумму транзакции одной или нескольким организациям. Договоренность определяет, будет ли общая сумма выставлена на счет организации-владельца или другой организации выставления счета или счета должны быть разделены между несколькими организациями выставления счета. Для каждой назначенной организации пользователь может выбрать соответствующий профиль для выставления счета, чтобы извлечь его параметры.
- Линия организации выставления счета
- Представляет счетную организацию, профиль выставления счета и процент выставления счета. Каждая строка механизма выставления счета приводит к отдельному счету, адресованному выбранной организации выставления счета.
- День месяца для выставления счета
- Указывает день месяца, когда клиентам выставляются счета. Это применимо к продуктам с повторяющимся выставлением счета.
- Частота выставления счета
- Частота выставления счетов клиентам. В настоящее время он извлекается из условия ценообразования или частоты ценообразования.
- План контрольной точки для счета
- План выставления счета для контрольной точки определяет способ выставления счета за продукт на основе контрольной точки и его получение из метода выставления счета для контрольной точки. Он определяет правила выставления счета и сведения, уникальные для расписания выставления счета продукта, обеспечивая создание счетов при выполнении предопределенных контрольных точек, соотнося оплаты с контрольными точками доставки или выполнения проекта.
- Элемент плана контрольной точки для счета
- Элемент плана контрольной точки для счета представляет отдельную контрольную точку в плане контрольной точки для счета. Он определяет сведения о контрольной точке, включая ее имя, критерии завершения, связанную стоимость и триггер для выставления счета.
- Профиль выставления счета
- Совокупность предпочтений выставления счета на уровне клиента или контакта, например, «День месяца для счета» (BDOM), «Условия оплаты» и «Адрес для счета», сгруппированные в единый профиль для последовательного и упрощенного выставления счета.
- Элемент периода выставления счета
- Представляет один период выставления счета за подписку. Элемент периода выставления счета используется для передачи сведений о выставлении счета элементу строки счета в Revenue Cloud Billing.
- Политика выставления счета
- Представляет группу процедур выставления счета, определяющих правила выставления счета клиенту для позиции заказа. Политики выставления счета связаны с продуктами. При создании заказа политика выставления счета автоматически применяется к элементам заказа. Когда заказ активирован, выставление счета назначает обработку счета каждой позиции заказа на основе значений в поле BillingTreatmentSelection. Revenue Cloud Billing использует обработку счета для создания расписаний счета.
- Расписание выставления счета
- Сведения о позиции заказа, используемые в процессе выставления счета. При активации заказа Revenue Cloud Billing создает расписание выставления счета для каждой позиции заказа в заказе.
- Группа расписания выставления счета
- Представляет консолидированное представление всех расписаний выставления счетов, связанных с позициями заказа, созданными из одного актива, включая новые заказы и заказы поправок.
- Счет для адресации
- Адрес, на который должен быть выставлен счет клиенту.
- Счет для связи
- Контакт для выставления счета.
- Консоль расчетных операций
- Панель мониторинга, используемая пользователем операций выставления счета для отслеживания счетов, кредитов, выполнения счетов и ошибок, связанных с выставлением счета.
- Месяц начала выставления счета
- Представляет месяц начала цикла выставления счета для подписки.
- Лечение выставления счета
- Определяет способ выставления счета позиции заказа. Поле «Исключить из выставления счета» управляет выставлением счета позиции заказа. Дочерние элементы лечения выставления счета управляют тем, сколько баланса позиции заказа выставлено для каждого счета в жизненном цикле подписки. Процедуры выставления счета назначаются элементам заказа на основе поля выбора лечения выставления счета родительской политики выставления счета.
- Элемент лечения выставления счета
- Элемент обработки выставления счета определяет, как общая стоимость элемента заказа распределяется в расписаниях выставления счета во время жизненного цикла элемента заказа. В Revenue Cloud Billing процедуры выставления счета должны иметь только одну позицию обработки счета, чтобы элемент обработки счета покрывал 100% от общего значения элемента заказа.
- Тип выставления счета
- Определяет тип выставления счета: Аванс или задолженность. Предварительный расчет обозначает выставление счета клиентам за предстоящий период в текущем расчетном дне месяца (BDOM). Выставление счета задолженности происходит, когда клиенты выставляют счет за уже завершенный период.
- Конечный баланс
- Конечный баланс — это количество денег на счете на конец определенного отчетного периода, например, день, месяц, квартал или год. Данная сумма представляет собой итоговую сумму после регистрации всех финансовых операций (кредитов и дебетов) за этот период.
- Консоль агента коллекции
- Панель мониторинга или интерфейс, используемый агентами коллекции для отслеживания просроченных организаций, отслеживания хода выполнения плана коллекции, взаимодействия с клиентами и выполнения необходимых действий по восстановлению.
- План коллекции
- Сведения о неоплаченных суммах финансовых счетов, выставленных счетов, контактов или обращений, связанных с отдельными лицами или организацией.
- Элемент плана коллекции
- Экземпляр плана коллекции.
- Валюта компании
- Основная валюта, используемая компанией для финансовой отчетности и консолидации.
- Кредитное уведомление
- Представляет собой документ, используемый для уменьшения суммы, которую покупатель должен продавцу по условиям предыдущего счета.
- Применить кредитное уведомление
- Разрешите представителям по дебиторской задолженности или обслуживанию клиентов корректировать неоплаченный баланс счета или корректировать или исправлять ошибки в счете, создав и применив кредитное уведомление к счету. Счет уже обработан и отправлен клиенту.
- Дебетовое уведомление
- Дебетовое уведомление представляет собой документ, используемый для взимания дополнительной суммы с покупателя продавцом.
- Строка дебетового уведомления
- Строка дебетового уведомления представляет дополнительную стоимость платежа, которую покупатель должен оплатить за продукт, услугу или налог строки дебетового уведомления, связанный с дебетовым уведомлением. Это фактическая позиция строки, обозначающая платеж за дебетовое уведомление.
- Спор
- Представляет сведения о споре по выставлению счета, который включает один счет и одну или несколько спорных строк счета. Сведения включают спорную стоимость, утвержденную стоимость, а также тип спора, подтип и статус.
- Элемент спора
- Представляет определенную строку счета или платеж, являющуюся предметом спора. Сведения включают общую сумму транзакции, дату транзакции, спорную сумму, причину и статус спора.
- Шаблон предпочтения доставки эл. почты
- Стандартный шаблон документа, используемый для создания текста электронного сообщения счета, отправляемого клиентам.
- Примерный налог
- Сумма налога, оцениваемая для черновых счетов.
- Гибкий налоговый контракт
- Расширьте стандартный налоговый контракт посредством типов настраиваемых метаданных. Можно добавить любые стандартные или настраиваемые атрибуты из строки счета или счета к атрибутам, уже добавленным в налоговый контракт.
- Валютные прибыли и потери (реализованные)
- Реализованные курсовые прибыли и убытки — это фактические прибыли или убытки, полученные в результате изменения курсов обмена иностранной валюты для расчетных операций.
- Валютные прибыли и потери (не реализованные)
- Нереализованные курсовые прибыли и убытки — это потенциальные прибыли или убытки в финансовой отчетности компании, являющиеся результатом изменения курсов обмена иностранной валюты для операций, по которым еще не произведены расчеты.
- Сверка пробелов
- Объект «Сверка пробелов в последовательности» представляет отсутствующее значение последовательности, определенное во время сверки, которое может использоваться позже для обеспечения отсутствия пробелов в номерах политик последовательности.
- Организация общей бухгалтерской книги
- Используйте организации общей бухгалтерской книги для категоризации транзакций выставления счета и составления отчетов по ним в финансовых отчетах.
- Правило назначения организаций общей бухгалтерской книги
- Правила назначения организаций общей бухгалтерской книги определяют правила назначения точных организаций общей бухгалтерской книги журналам транзакций и устанавливают критерии для определения конкретных транзакций, к которым применяются правила.
- Сводка организации общей бухгалтерской книги
- Сводка периода учета общей бухгалтерской книги - это объект объединения между организацией общей бухгалтерской книги и периодом учета юридического лица. Этот объект сохраняет сведения об общей кредитной сумме, общей дебетовой сумме, начальном и конечном балансе счета общей бухгалтерской книги за определенный отчетный период юридического лица.
- Запись журнала
- Система записи в двойном журнале является основополагающим принципом записи финансовых транзакций, обеспечивающим влияние каждого события как минимум на две организации с равными дебетами и кредитами. В функции «Выставление счета» можно автоматически создавать двойные журналы транзакций, представляющие запись кредита и запись дебета, в зависимости от конфигурации для типа транзакции в общем правиле назначения организации-бухгалтера.
- Стоимость счета
- Общая сумма или стоимость счета.
- Баланс счета
- Отложенная клиентом оплачиваемая сумма.
- Пакетное выполнение счета
- Определенная запись выполнения, созданная для пакетного планировщика счета.
- Планировщик пакетов счетов
- Пакетный планировщик для создания счетов в пакете.
- Строка счета
- Представляет сумму, которую покупатель должен заплатить за продукт, услугу или платеж. Строки счета создаются на основе стоимости строки заказа.
- Восстановление счета
- Используйте API восстановления выполнения счета для восстановления записей, связанных с неудачным выполнением счета. Восстановление обязательно, только если расписания выставления счета остаются в статусе «Обработка», «Выполняется» или «Ошибка».
- Юридическое лицо
- Юридические лица представляют способ организации структуры. Например, компания может создать два юридических лица для представления своих филиалов в Америке и APAC. Каждая запись юридического лица связана с выставлением счета, налогом, признанием дохода и обработкой общей бухгалтерской книги для продукта заказа или расписания потребления продукта заказа.
- Период учета юридического лица
- Хотя периоды учета определяют общие временные промежутки, периоды учета юридического лица представляют пересечение определенного юридического лица и определенного периода учета.
- Дата следующего выставления счета
- Представляет предстоящую дату выставления счета клиенту.
- Дата следующего платежа
- Представляет предстоящую дату выставления клиенту счета за подписку.
- Дата следующего запуска
- Определяет предстоящую дату запуска пакетного выполнения счета.
- Начальный баланс
- Начальный баланс — это сумма денег или стоимость счета на начало нового отчетного периода.
- Выполнение пакета оплаты
- Задание пакетной обработки, обрабатывающее платежи в выставлении счета. Во время выполнения пакета оплаты обрабатываются все расписания оплаты, соответствующие указанным критериям, и создаются соответствующие записи оплаты. Эти платежи потом применяются к счетам или строкам счетов.
- Шлюз оплаты
- Подключение к внешнему шлюзу оплаты, используемое для сбора платежей за опубликованные счета.
- Адаптер шлюза оплаты
- Адаптеры шлюза оплаты представляют собой связующее звено между платежной платформой в Salesforce и внешним шлюзом оплаты.
- График оплаты
- Сведения о наборе платежей, которые клиент хочет собрать в разное время для определенной записи. Расписание содержит как минимум один элемент графика оплаты, где каждый элемент представляет одну оплату для обработки. Каждый элемент в расписании может иметь разные поля конфигурации оплаты, например, методы оплаты, даты оплаты и организации оплаты.
- Элемент графика оплаты
- Сведения об оплате для обработки. Каждый элемент расписания может иметь разные поля конфигурации оплаты, например, способы оплаты, даты оплаты и организации оплаты. Когда планировщик оплаты запускает выполнение оплаты, выполнение оценивает активные элементы графика оплаты и забирает их для обработки оплаты, если они соответствуют критериям оплаты планировщика.
- Политика графика оплаты
- Когда расписание оплаты и элементы расписания оплаты создаются автоматически после публикации счетов, политика расписания оплаты определяет сумму расписания оплаты, количество элементов расписания оплаты, которые необходимо создать, а также их сумму и даты обработки.
- Граница периода
- Граница периода - это метод установки дня месяца для выставления счета (BDOM).
- Метод сохранения оплаты
- Собирайте разовые или запланированные повторяющиеся платежи, безопасно сохранив методы оплаты клиентов, а не вводя вручную сведения о методе оплаты при каждой обработке оплаты.
- Политика последовательности
- Объект «Политика последовательности» представляет конфигурацию правил и параметров для создания уникальных порядковых номеров для записей. Данный объект сохраняет такие параметры, как схемы нумерации, префиксы, индексы, начальные номера последовательности, значения инкремента и критерии фильтрации, чтобы обеспечить точную и соответствующую нумерацию.
- Единая зона платежей в евро (SEPA)
- Упростите использование метода оплаты единой зоны платежей евро (SEPA) для клиентов, используя сторонние шлюзы оплаты.
- Налоговый контракт
- Налоговый контракт - это соглашение между покупателем и продавцом о расчете налога для счетов.
- Кредитованные налоги
- Кредитуемые налоги, чаще называемые налоговыми льготами, являются прямым уменьшением суммы налога. Рассчитайте налоговые льготы на основе исходного кода счета и даты в запросе на налог.
- Дебет налогов
- Сумма налога, списанная с клиента.
- Налоговые строки
- Представляет определенные суммы налога, рассчитанные для каждой строки счета.
- Ставка налога
- Представляет сведения о ставке налога для транзакции, определенной соответствующим кодом налога и страной.
- Налоговый режим
- Обработка налога содержит сведения о том, как Salesforce и внешние механизмы рассчитывают налоги и механизм налога, используемый для расчета налога.
- Налоги аннулированы
- Сумма отмененного налога.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
