Du är här:
Billing Essentials
Bläddra igenom denna samling termer, nyckelobjekt och nyckelkoncept. Denna samling är utformad för att ge Salesforce-administratörer, säljare och utvecklare en tydlig och konsekvent förståelse av faktureringskoncept och hjälper dem navigera i faktureringslandskapet.
- Redovisningsperiod
- En specifik tidsram för vilken ett företag förbereder sina finansiella rapporter. Till exempel en månad, ett kvartal eller ett år. Det är ett grundläggande koncept inom redovisning, eftersom det styr hur och när intäkter och utgifter redovisas.
- Faktisk skatt
- Det faktiska skattebeloppet som beräknas för publicerade fakturor.
- Automatiserat clearinghus (ACH)
- Underlätta användningen av betalningsmetoden Automated Clearing House (ACH) för dina kunder genom att använda betalningsgateways från tredje part.
- Bankers automatiserade clearingtjänster (BACS)
- Underlätta användningen av betalningsmetoden Bankers' Automated Clearing Services (BACS) för dina kunder genom att använda betalningsgateways från tredje part.
- Elektroniskt clearingsystem i bunt (BECS)
- Underlätta användningen av betalningsmetoden BECS (Bunt Electronic Clearing System) för dina kunder genom att använda betalningsgateways från tredje part.
- Faktureringsapp
- En enhetlig app som innehåller alla faktureringsrelaterade objekt, som Konton, Faktureringsschemagrupper och Fakturor, grupperade tillsammans så att du kan hantera och utföra hela faktureringsprocessen.
- Faktureringsarrangemang
- Representerar arrangemanget för att fakturera en transaktions faktureringsbelopp till ett eller flera konton. Arrangemanget specificerar om det totala beloppet ska faktureras till det ägande kontot eller ett annat faktureringskonto, eller om fakturorna ska delas upp mellan flera faktureringskonton. För varje tilldelat konto kan användaren välja en motsvarande faktureringsprofil för att hämta sina faktureringsinställningar.
- Rad för faktureringsarrangemang
- Representerar faktureringskontot, faktureringsprofilen och procentandelen av faktureringsbeloppet som ska faktureras. Varje rad för faktureringsarrangemang resulterar i en separat faktura adresserad till det valda faktureringskontot.
- Faktureringsdag i månad
- Indikerar dagen i månaden då kunder faktureras. Detta gäller för produkter som har återkommande fakturering.
- Faktureringsfrekvens
- Hur ofta kunder faktureras. För närvarande deriveras den från prissättningsvillkor eller prissättningsfrekvens.
- Plan för faktureringsmilstolpe
- En faktureringsmilstolpeplan definierar hur en milstolpebaserad produkt faktureras och deriveras från en faktureringsbehandling för milstolpar. Den specificerar faktureringsregler och detaljer som är unika för produktens faktureringsschema, vilket säkerställer att fakturor skapas när fördefinierade milstolpar slutförs, och anpassar betalningar till milstolpar för leverans eller projektförlopp.
- Planobjekt för faktureringsmilstolpe
- Ett planobjekt för faktureringsmilstolpe representerar en individuell milstolpe inom en plan för faktureringsmilstolpe. Den specificerar milstolpens detaljer, inklusive dess namn, slutförandekriterier, associerat belopp och faktureringsutlösare.
- Faktureringsprofil
- En samling faktureringsinställningar på kund- eller kontaktnivå, som Faktureringsdag i månad (BDOM), Betalningsvillkor och Faktureringsadress, grupperade i en enda profil för enhetlig och effektiv fakturering.
- Faktureringsperiodobjekt
- Representerar en faktureringsperiod för en prenumeration. Faktureringsperiodobjektet används för att skicka faktureringsinformation till en fakturaradartikel i Revenue Cloud Billing.
- Faktureringspolicy
- Representerar en grupp faktureringsbehandlingar som definierar reglerna för hur en kund faktureras för ett orderobjekt. Faktureringspolicyer är relaterade till produkter. När en order skapas tillämpas faktureringspolicyn automatiskt på orderobjekten. När en order aktiveras tilldelar fakturering en faktureringsbehandling till varje orderobjekt baserat på värdena i fältet BillingTreatmentSelection. Revenue Cloud Billing använder faktureringsbehandling för att skapa faktureringsscheman.
- Faktureringsschema
- Lagrar informationen om orderobjektet som används i faktureringsprocessen. När du aktiverar en order skapar Revenue Cloud Billing ett faktureringsschema för varje orderobjekt i en order.
- Grupp för faktureringsschema
- Representerar en samlad vy över alla faktureringsscheman relaterade till orderobjekten som skapas från en tillgång, inklusive nya ordrar och ändringsordrar.
- Fakturera till adress
- Adressen som kunden ska faktureras till.
- Fakturera till kontakt
- Kontakten som ska faktureras.
- Konsol för faktureringsverksamhet
- En instrumentpanel som används av användaren Faktureringsoperationer för att följa fakturor, krediter, fakturakörningar och fel relaterade till fakturering.
- Faktureringsstartmånad
- Representerar den månad som faktureringsperioden startar från för en prenumeration.
- Faktureringsbehandling
- Definierar hur fakturering fakturerar ett orderobjekt. Fältet Uteslut från fakturering styr om orderobjektet faktureras. Underordnade faktureringsbehandlingsobjekt styr hur mycket av orderobjektets saldo som faktureras för varje faktura under prenumerationens livscykel. Faktureringsbehandlingar tilldelas orderobjekt baserat på den överordnade faktureringspolicyns fält Val av faktureringsbehandling.
- Faktureringsbehandlingsobjekt
- Ett faktureringsbehandlingsobjekt definierar hur orderobjektets totala belopp distribueras till faktureringsscheman under orderobjektets livscykel. I Revenue Cloud Billing måste faktureringsbehandlingar endast ha ett faktureringsbehandlingsobjekt, så att faktureringsbehandlingsobjektet täcker 100 % av orderobjektets totala värde.
- Faktureringstyp
- Bestämmer typen av fakturering: Förskott eller Förfallna. Förskottsfakturering refererar till när kunder faktureras för en kommande period i den aktuella faktureringsdagen i månaden (BDOM). Fakturering av utestående belopp inträffar när kunder faktureras för en period som redan är slutförd.
- Utgående balans
- Ett utgående saldo är beloppet i ett konto i slutet av en specifik räkenskapsperiod, till exempel en dag, månad, kvartal eller år. Den representerar den slutgiltiga totalsumman efter att alla finansiella transaktioner (krediter och debiteringar) har registrerats för den perioden.
- Agentkonsol för samling
- En instrumentpanel eller ett gränssnitt som används av inkassoagenter för att följa förfallna konton, övervaka förloppet för inkassoplanen, interagera med kunder och vidta nödvändiga återställningsåtgärder.
- Samlingsplan
- Detaljer om utestående belopp för finanskonton, faktureringskonton, kontakter eller kundcase som är relaterade till individer eller en organisation.
- Samlingsplanobjekt
- En instans av en samlingsplan.
- Företagsvaluta
- Den primära valuta som används av ett företag för finansiell rapportering och konsolidering.
- Kreditnota
- Representerar ett dokument som används för att minska beloppet som en köpare är skyldig en säljare enligt villkoren i en tidigare faktura.
- Kreditnota tillämpas
- Låt kundfordringar eller kundtjänstrepresentanter justera ett utestående fakturasaldo eller justera eller korrigera eventuella fel i en faktura genom att skapa och tillämpa en kreditnota mot fakturan. Fakturan har redan bearbetats och skickats till en kund.
- Debetnota
- En debetnota representerar det dokument som används för att debitera en köpare ett ytterligare belopp av en säljare.
- Rad för debetnota
- En rad för debetnota representerar det ytterligare avgiftsbelopp som köparen måste betala för produkt-, tjänst- eller debetnota som är relaterad till debetnotan. Det är den faktiska radartikeln som indikerar avgiften för en debetnota.
- Tvist
- Representerar detaljerna för en faktureringstvist som involverar en faktura och en eller flera omtvistade fakturarader. Detaljerna inkluderar det omtvistade beloppet, det godkända beloppet och tvistetyp, undertyp och status.
- Tvistobjekt
- Representerar en specifik fakturarad eller avgift som är omtvistad. Detaljerna inkluderar det totala transaktionsbeloppet, transaktionsdatumet, det omtvistade beloppet, orsaken och statusen för tvisten.
- Mall för inställning av e-postleverans
- Standarddokumentmallen som används för att skapa brödtexten i det fakturameddelande som skickas till kunder.
- Beräknad skatt
- Det skattebelopp som uppskattas för utkastfakturor.
- Flexibelt skattekontrakt
- Utöka standardskattekontraktet med egna metadatatyper. Du kan lägga till standardattribut eller egna attribut från en faktura eller fakturarad till de attribut som redan ingår i ett skattekontrakt.
- FX-vinster och -förluster (realiserade)
- Realiserade valutavinster och -förluster är de faktiska vinster eller förluster som härrör från en ändring av valutakurser för transaktioner som har reglerats.
- FX-vinster och -förluster (orealiserade)
- Orealiserade valutakursvinster och -förluster är potentiella vinster eller förluster i ett företags finansiella rapporter som är ett resultat av en ändring i valutakurser för transaktioner som ännu inte har reglerats.
- Avstämning av luckor
- Objektet Avstämning av sekvensgap representerar ett saknat sekvensvärde som identifierats under avstämningen, som kan användas senare för att säkerställa att det inte finns några luckor i sekvenspolicynumren.
- Huvudbokkonto
- Använd huvudbokkonton för att kategorisera faktureringstransaktioner och rapportera dem i finansiella rapporter.
- Tilldelningsregel för huvudbokkonto
- Allmänna tilldelningsregler för huvudbokkonton definierar reglerna för att tilldela korrekta huvudbokkonton till transaktionsjournaler och etablerar kriterier för att definiera vilka specifika transaktioner reglerna gäller för.
- Sammanfattning av huvudbokkonto
- Sammanfattning av huvudbokföringsperiod är ett kopplingsobjekt mellan ett huvudbokföringskonto och en redovisningsperiod för juridisk person. Detta objekt lagrar information om totalt kreditbelopp, totalt debetbelopp, ingående balans och utgående balans för ett huvudbokföringskonto för en specifik juridisk persons redovisningsperiod.
- Journalpost
- Det dubbla journalregistreringssystemet är den grundläggande principen för att registrera ekonomiska transaktioner, vilket säkerställer att varje händelse påverkar minst två konton med lika debiteringar och krediter. I Fakturering kan du automatiskt skapa dubbla transaktionsjournaler, som representerar en kreditpost och en debetpost, baserat på konfigurationen för transaktionstypen i den allmänna kontotilldelningsregeln.
- Fakturabelopp
- Det totala beloppet eller värdet för fakturan.
- Fakturasaldo
- Kundens väntande betalningsbelopp.
- Kör fakturasats
- En specifik körpost som skapats för fakturasatsschemaläggningen.
- Schemaläggare för fakturasats
- En batchschemaläggare för att skapa fakturor i bunt.
- Fakturarad
- Representerar det belopp som en köpare måste betala för en produkt, tjänst eller avgift. Fakturarader skapas baserat på beloppet för en orderrad.
- Fakturaåterställning
- Använd API för återställning av fakturakörning för att återställa poster som är associerade med en misslyckad fakturakörning. Återställning krävs endast om faktureringsscheman fortsätter ha statusen Bearbetning, Ogiltigt pågår eller Fel.
- Juridisk person
- Juridiska enheter representerar hur en struktur är organiserad. Till exempel kan ett företag skapa två juridiska personer som representerar sina amerikanska och APAC-filialer. Varje post för juridisk person relaterar till en fakturering, skatt, intäktsredovisning och allmän huvudbokbehandling för en orderprodukt eller ett schema för orderproduktanvändning.
- Redovisningsperiod för juridisk person
- Redovisningsperioder definierar övergripande tidsramar, men räkenskapsperioder för juridiska personer representerar skärpunkten mellan en specifik juridisk person och en specifik räkenskapsperiod.
- Nästa faktureringsdatum
- Representerar det kommande datum då kunden är inställd att faktureras.
- Nästa debiteringsdatum
- Representerar det kommande datum då kunden debiteras för prenumerationen.
- Nästa körningsdatum
- Bestämmer det kommande datum då en batchkörning av faktura måste inledas.
- Ingående balans
- Ett ingående saldo är beloppet eller värdet på ett konto i början av en ny räkenskapsperiod.
- Körning av betalningssats
- Ett batchbearbetningsjobb som bearbetar betalningar i Fakturering. Under en körning av betalningssats bearbetas alla betalningsscheman som uppfyller de specificerade kriterierna och motsvarande betalningsposter skapas. Dessa betalningar tillämpas sedan på fakturor eller fakturarader.
- Betalningsgateway
- En anslutning till en extern betalningsgateway som används för att samla in betalningar för publicerade fakturor.
- Adapter för betalningsgateway
- Adaptrar för betalningsgateway representerar bryggan mellan din betalningsplattform i Salesforce och en extern betalningsgateway.
- Betalningsschema
- Detaljer om en uppsättning betalningar som en kund vill samla in vid olika tidpunkter för en viss post. Ett schema innehåller ett eller flera betalningsschemaobjekt, där varje objekt representerar en betalning som ska behandlas. Varje objekt i schemat kan ha olika fält för betalningskonfiguration, som betalningsmetoder, betalningsdatum och betalkonton.
- Betalningsschemaobjekt
- Detaljer om en betalning som ska behandlas. Varje schemaobjekt kan ha olika fält för betalningskonfiguration, som betalningsmetoder, betalningsdatum och betalkonton. När en betalningsschemaläggare startar en betalningskörning utvärderar körningen aktiva betalningsschemaobjekt och hämtar dem för betalningsbearbetning om de matchar schemaläggarens betalningskriterier.
- Policy för betalningsschema
- När en betalningsplan och betalningsplanobjekt skapas automatiskt efter att fakturor har publicerats avgör betalningsplanens policy beloppet för betalningsplanen, antalet betalningsplanobjekt som måste skapas och deras belopp och bearbetningsdatum.
- Periodgräns
- Periodgränsen är en metod för att ange faktureringsdag i månaden (BDOM) för fakturering.
- Spara betalningsmetod
- Samla in engångsbetalningar eller schemalagda återkommande betalningar genom att säkert spara dina kunders betalningsmetoder istället för att manuellt ange detaljer om betalningsmetoden varje gång en betalning behandlas.
- Sekvenspolicy
- Objektet Sekvenspolicy representerar konfigurationen av regler och parametrar för att skapa unika sekventiella nummer för poster. Detta objekt lagrar inställningar som numreringsmönster, prefix, suffix, sekvensstartnummer, inkrementella värden och filterkriterier för att säkerställa korrekt och efterföljande numrering.
- Det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA)
- Underlätta användningen av betalningsmetoden Single Euro Payments Area (SEPA) för dina kunder genom att använda betalningsgateways från tredje part.
- Skattkontrakt
- Ett skattekontrakt är ett avtal mellan en köpare och en säljare om skatteberäkning för fakturor.
- Skatter krediterade
- Skatter som krediteras, mer känt som skatteavdrag, är en direkt minskning av skattebeloppet. Beräkna skattekrediter baserat på det ursprungliga faktura-ID och datum i skattebegäran.
- Skatter som debiteras
- Det skattebelopp som debiteras en kund.
- Skatterader
- Representerar de specifika skattebelopp som beräknats för varje fakturarad.
- Momssats
- Representerar information om skattesatsen för en transaktion, som avgörs av tillämplig skattekod och land.
- Skattebehandling
- En skattebehandling innehåller detaljer om hur Salesforce och externa motorer beräknar skatter och vilken skattemotor som ska användas för skatteberäkning.
- Skatter ogiltiga
- Det skattebelopp som annulleras.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
