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开单要点
浏览术语、关键对象和关键概念的集合。该集合旨在使 Salesforce 管理员、销售代表和开发人员清晰一致地了解计费概念，并帮助他们浏览计费环境。
- 会计期间
- 公司编制财务报表的特定时间范围。例如，月、季度或年。它是会计中的一个基本概念，因为它规定了如何以及何时确认收入和支出。
- 实际税额
- 为已过帐发票计算的实际税额。
- 自动信息交换所 (ACH)
- 通过使用第三方付款网关，方便客户使用自动交换所 (ACH) 付款方式。
- 银行家的自动清算服务 (BACS)
- 通过使用第三方付款网关，方便客户使用银行家的自动清算服务 (BACS) 付款方式。
- 批量电子结算系统 (BECS)
- 通过使用第三方付款网关，方便客户使用批量电子结算系统 (BECS) 付款方式。
- 开单应用程序
- 统一应用程序，包含所有计费相关对象，例如客户、计费计划组和发票，并分组在一起，以便您可以管理和执行端到端的计费流程。
- 开单安排
- 表示为一个或多个客户开具交易开单金额的安排。该安排指定是将总金额开具给拥有客户的发票还是给不同的开单客户发票，或者发票是否应在多个开单客户之间拆分。对于每个分配的客户，用户可以选择相应的开单简档来获取其开单首选项。
- 开单安排行
- 表示开单客户、开单简档和要开具发票的开单金额的百分比。每个开单安排行将导致单独的发票，发票地址为选定开单客户。
- 开单日期
- 表示向客户开单的日期。这适用于具有重复计费的产品。
- 开单频率
- 向客户开单的频率。目前，它来自定价期限或定价频率。
- 开单重大事件计划
- 计费重大事件计划定义了如何对基于重大事件的产品进行计费，以及如何从重大事件计费处理中派生。它指定了产品的开单时间表独有的开单规则和详细信息，确保在预定义的重大事件完成时生成发票，使付款与交付或项目进度重大事件保持一致。
- 开单重大事件计划项目
- 开单重大事件计划项目表示开单重大事件计划中的个人重大事件。它指定重大事件的详细信息，包括其名称、完成条件、关联金额和计费触发器。
- 开单简档
- 客户或联系人级别的开单首选项集合，例如开单日 (BDOM)、付款条款和开单地址，它们被分组到一个简档中，以实现一致和简化的发票。
- 开单期间项目
- 表示订阅的一个计费期间。计费期间项目用于将计费信息传递到 Revenue Cloud Billing 中的发票行项目。
- 计费策略
- 代表一组计费处理，它们定义了如何为客户开具订单项发票的规则。开单策略与产品相关。创建订单时，计费策略会自动应用于订单项目。激活订单后，开单会根据 BillingTreatmentSelection 字段中的值为每个订单项分配开单处理。Revenue Cloud Billing 使用计费处理来创建计费计划。
- 开单时间表
- 存储开票过程中使用的订单项信息。在您激活订单时， Revenue Cloud Billing 会为订单中的每个订单项目创建计费计划。
- 开单计划组
- 表示与从一个资产生成的订单项目相关的所有开单计划的综合视图，包括新订单和修改单。
- 开单地址
- 向客户开单的地址。
- 开单联系人
- 要计费的联系人。
- 开单操作控制台
- 开单操作用户使用的仪表板，用于跟踪发票、贷项、发票运行以及与开单相关的错误。
- 开单起始月
- 表示订阅计费周期开始的月份。
- 开单处理
- 定义开单方式对订单项开单。“从开单中排除”字段控制订单项是否开具发票。子开单处理项目控制在订阅生命周期中为每个发票开具多少订单项的余额。根据父计费策略的计费处理选择字段，将计费处理分配到订单项目。
- 开单处理项目
- 计费处理项目定义了订单项的总金额如何在订单项生命周期期间分配到计费计划中。在 Revenue Cloud 计费中，计费处理必须只有一个计费处理项目，以便计费处理项目涵盖订单项目总值的 100%。
- 开单类型
- 确定计费类型：预付或拖欠。高级开单是指在当前开单日 (BDOM) 中为客户下一个期间开单。拖欠开单发生在客户在已经完成的期间开单时。
- 期末余额
- 期末余额是客户在特定会计期间结束时的金额，例如日、月、季度或年。它是该期间所有财务事项（贷项和借项）入账后的最终总额。
- 收款代理控制台
- 收款代理用于跟踪过期账户、监控收款计划进度、与客户互动并采取必要的恢复操作的仪表板或界面。
- 收款计划
- 与个人或组织相关的财务客户、开单客户、联系人或个案的未偿金额的详细信息。
- 收款计划项目
- 收款计划的实例。
- 公司币种
- 公司用于财务报告和合并的主要币种。
- 信用票据
- 表示用于减少买方根据早期发票条款欠卖方的金额的文档。
- 贷项通知单适用
- 允许应收账款或客户服务代表通过针对发票创建和应用贷项通知单来调整未偿发票余额，或调整或更正发票中的任何错误。发票已处理并发送给客户。
- 借记通知单
- 借项通知单表示卖方向买方收取额外费用时使用的文档。
- 借记通知单行
- 借项通知单行表示购买者必须为与借项通知单相关的产品、服务或借项通知单行税支付的额外费用金额。这是表示借记通知单费用的实际行项目。
- 争议
- 表示涉及一张发票和一个或多个争议发票行的开单争议的详细信息。详细信息包括争议金额、批准金额以及争议类型、子类型和状态。
- 争议项目
- 表示有争议的特定发票行或费用。详细信息包括交易总额、交易日期、争议金额、争议原因和状态。
- 电子邮件传递首选项模板
- 用于生成发送给客户的发票电子邮件正文的默认文档模板。
- 估计税额
- 草稿发票的税额。
- 灵活税务合同
- 使用自定义元数据类型扩展标准税务合同。您可以将发票或发票行中的任何标准或自定义属性添加到已包含在税务合同中的属性。
- 外汇损益（已实现）
- 已实现外汇损益是指因已结算交易的外汇汇率变化而导致的实际损益。
- 外汇损益（未实现）
- 未实现的外汇损益是公司财务报表中因尚未结算的交易的外汇汇率变化而出现的潜在损益。
- 差距对帐
- 序列差距协调对象表示在协调期间识别的缺失序列值，该值稍后可用于确保序列策略编号没有差距。
- 一般分类帐客户
- 使用总分类账户对开单交易进行分类，并在财务报表中报告。
- 一般分类帐客户分配规则
- 总分类帐客户分配规则定义了将准确的总分类帐客户分配到交易日记帐的规则，并建立了定义规则适用于哪些特定交易的标准。
- 一般分类帐客户摘要
- 总分类帐会计期间摘要是总分类帐客户和法人实体会计期间之间的连接对象。此对象存储有关特定法律实体会计期间总分类帐客户的总贷项金额、总借项金额、期初余额和期末余额的信息。
- 日记帐条目
- 双重日记帐系统是记录财务交易的基本原则，确保每个事件都会影响至少两个借方和贷方相等的客户。在开单中，您可以根据总分类帐客户分配规则中交易类型的配置，自动生成代表贷项和借项的双交易日记帐。
- 发票金额
- 发票的总金额或价值。
- 发票余额
- 客户的待处理应付金额。
- 发票批量运行
- 为发票批处理计划程序创建的特定运行记录。
- 发票批处理程序
- 批量创建发票的批量计划程序。
- 发票行
- 表示购买者必须为产品、服务或费用支付的金额。发票行根据订单行的金额创建。
- 发票恢复
- 使用发票运行恢复 API 恢复与失败的发票运行关联的记录。仅当计费计划仍处于“正在处理”、“无效进行中”或“错误”状态时，才需要恢复。
- 法律实体
- 法律实体代表结构的组织方式。例如，一家公司可以创建两个法律实体来代表他们的美国和亚太地区分公司。每个法律实体记录都与订单产品或订单产品消耗计划的开单、税、收入确认和总分类帐处理相关联。
- 法律实体会计期间
- 虽然会计期间界定了总的时间范围，但法人会计期间代表特定法人实体和特定会计期间的交集。
- 下一个开单日期
- 表示客户设置为开单的即将到来的日期。
- 下次费用日期
- 表示客户订购费用的即将到来的日期。
- 下次运行日期
- 确定必须启动发票批量运行的即将到来的日期。
- 期初余额
- 期初余额是新会计期间开始时的金额或客户价值。
- 付款批处理运行
- 在开单中处理付款的批处理作业。在付款批处理运行期间，处理满足指定条件的所有付款计划，并创建相应的付款记录。然后，这些付款应用于发票或发票行。
- 付款网关
- 与外部付款网关的连接，用于收取已过帐发票的付款。
- 付款网关适配器
- 付款网关适配器代表 Salesforce 中的付款平台与外部付款网关之间的桥梁。
- 付款计划
- 有关客户希望在特定记录的不同时间收集的一组付款的详细信息。计划包含一个或多个付款计划项目，其中每个项目代表一个要处理的付款。计划中的每个项目可以有不同的付款配置字段，例如付款方式、付款日期和付款帐户。
- 付款计划项目
- 有关要处理的付款的详细信息。每个计划项目可以有不同的付款配置字段，例如付款方式、付款日期和付款帐户。当付款计划程序启动付款运行时，该运行会评估有效的付款计划项目，并提取它们进行付款处理（如果它们符合计划的付款条件）。
- 付款计划策略
- 在过帐发票后自动创建付款计划和付款计划项目时，付款计划策略会确定付款计划的金额、必须创建的付款计划项目的数量及其金额和处理日期。
- 期间界限
- 期间边界是为开单设置开单日期 (BDOM) 的方法。
- 保存付款方式
- 通过安全地保存客户的付款方式来收集一次性或计划的定期付款，而不是每次处理付款时都手动输入付款方式详细信息。
- 序列策略
- 序列策略对象表示为记录生成唯一序列号的规则和参数配置。此对象存储编号模式、前缀、后缀、序列起始编号、增量值和筛选条件等设置，以确保编号准确合规。
- 单一欧元付款区 (SEPA)
- 通过使用第三方付款网关，方便客户使用单一欧元付款区域 (SEPA) 付款方式。
- 税务合同
- 税务合同是买方和卖方之间关于发票税额计算的协议。
- 贷项税额
- 抵免的税额，通常称为税收抵免，是税额的直接减少。根据税务请求中的原始发票 ID 和日期计算税额减免。
- 借记的税
- 从客户借记的税金额。
- 税行
- 表示为每个发票行计算的特定税额。
- 税率
- 表示有关交易的税率的信息，该税率由适用的税码和国家/地区决定。
- 税务处理
- 税务处理包含有关 Salesforce 和外部引擎如何计算税额的详细信息，以及用于税额计算的税务引擎。
- 无效税
- 已取消的税额。
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