Pianificazione dei conteggi ciclici per gli inventari
Chi si occupa delle attività di vendita è responsabile della pianificazione di conteggi ciclici periodici per gli inventari. Questi conteggi ciclici aiutano a ridurre le discrepanze tra i record e i numeri effettivi dell'inventario, il che a sua volta riduce i costi di storno dei prodotti e consente di evitare sorprese agli agenti durante le visite.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in: Lightning Experience Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con Health Cloud o Life Sciences Cloud |
| Autorizzazioni utente richieste | |
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| Per creare visualizzazioni per i conteggi ciclici | "Crea" per i piani di azione "Crea" per le visite "Crea" per i visitatori "Lettura" per i modelli del piano di azione "Lettura" per le definizioni indicatore di valutazione "Lettura" per le posizioni “Lettura” per i prodotti "Lettura" per i tipi di lavoro "Lettura" e "Crea" per le operazioni di visita generica "Lettura" e "Crea" per i contesti operazione di visita generica "Lettura" e "Crea" per le relazioni contesto operazione visita generica "Lettura" e "Crea" per gli indicatori di prestazione chiave visita generica Esegui flussi Gestione degli utenti |
| Per modificare le visite per i conteggi ciclici | "Modifica" per i piani di azione "Modifica" per le visite "Modifica" per i visitatori "Lettura" per i modelli del piano di azione "Lettura" per le definizioni indicatore di valutazione "Lettura" per le posizioni “Lettura” per i prodotti "Lettura" per i tipi di lavoro "Lettura" e "Modifica" per le operazioni di visita generica "Lettura" e "Modifica" per i contesti operazione di visita generica "Lettura" e "Modifica" per le relazioni contesto operazione visita generica "Lettura" e "Modifica" per gli indicatori di prestazione chiave visita generica Esegui flussi Gestione degli utenti |
- Nella pagina iniziale Vendite intelligenti, fare clic su Nuova visita.
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Nell'elenco di selezione Seleziona tipo di visita, selezionare il tipo di lavoro impostato dall'amministratore per le visite per i conteggi ciclici e fare clic su Avanti.
Quando si pianifica un conteggio ciclico fisico, utilizzare il tipo di lavoro configurato per i conteggi ciclici fisici. Se non ne esiste uno, chiedere all'amministratore di crearne uno.
- Selezionare un'ora di inizio, un'ora di fine e una priorità per i conteggi.
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Selezionare l'agente di vendita dell'inventario come visitatore principale da Utente.
Per aggiungere un visitatore secondario per aiutare nel conteggio, fare clic su Aggiungi visitatore e selezionare la persona appropriata.
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Selezionare un modello del piano di azione per il conteggio e fare clic su Avanti.
Un modello del piano di azione determina le operazioni richieste per il conteggio.
- Selezionare le posizioni di inventario per i conteggi e fare clic su Avanti.
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Selezionare i prodotti da contare nelle posizioni selezionate e fare clic su Avanti.
Se la colonna Disponibile del modello del piano di azione non contiene un segno di spunta per un prodotto, quel prodotto non è configurato per il piano di azione selezionato.
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Dopo avere controllato i dettagli sulla schermata, fare clic su Chiudi.
Fatto! A seconda del numero di posizioni selezionate, per i conteggi ciclici vengono ora pianificate una o più visite.
