在庫の計画循環棚卸のスケジュール
営業業務の一環として、在庫の定期的な循環棚卸をスケジュールする責任があります。この循環棚卸により記録と実際の在庫数の不一致を減らすことができるため、商品の在庫償却費が削減され、営業担当が訪問中に混乱することがなくなります。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience 使用可能なエディション: Health CloudまたはLife Sciences Cloudが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 循環棒を作成する | アクションプランに対する「作成」 訪問に対する「作成」 訪問者に対する「作成」 アクションプランテンプレートに対する「参照」 評価インジケーター定義に対する「参照」 ロケーションに対する「参照」 製品に対する「参照」 作業種別に対する「参照」 一般的な訪問 ToDo に対する「参照」および「作成」 一般的な訪問 ToDo コンテキストに対する「参照」および「作成」 一般的な訪問 ToDo コンテキストリレーションに対する「参照」および「作成」 一般的な訪問重要業績評価指標に対する「参照」および「作成」 「フローを実行」 「ユーザーの管理」 |
| 循環棚卸用の訪問を編集する | アクションプランに対する「編集」 訪問に対する「編集」 訪問者に対する「編集」 アクションプランテンプレートに対する「参照」 評価インジケーター定義に対する「参照」 ロケーションに対する「参照」 製品に対する「参照」 作業種別に対する「参照」 一般的な訪問 ToDo に対する「参照」および「編集」 一般的な訪問 ToDo コンテキストに対する「参照」および「編集」 一般的な訪問 ToDo コンテキストリレーションに対する「参照」および「編集」 一般的な訪問重要業績評価指標に対する「参照」および「編集」 「フローを実行」 「ユーザーの管理」 |
- インテリジェントなセールスのホームページから、[新規訪問] をクリックします。
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[訪問種別を選択] 選択リストで、システム管理者が循環棚卸訪問用に設定した作業種別を選択し、[次へ] をクリックします。
ブラインド循環棚卸をスケジュールする場合、ブラインド循環棚卸用に設定された作業種別を使用します。この作業種別がない場合は、作成するようにシステム管理者に依頼します。
- 棚卸の開始時刻、終了時刻、優先度を選択します。
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[ユーザー] からプライマリ訪問者として在庫の営業担当を選択します。
棚卸をサポートするセカンダリ訪問者を追加するには、[訪問者を追加] をクリックし、適切なユーザーを選択します。
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棚卸のアクションプランテンプレートを選択し、[次へ] をクリックします。
アクションプランテンプレートによって、棚卸に必要な ToDo が決まります。
- 棚卸の在庫のロケーションを選択し、[次へ] をクリックします。
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選択したロケーションで計数する商品を選択し、[次へ] をクリックします。
[使用可能なアクションプランテンプレート] 列の商品に刻みマークが付いていない場合、その商品は、選択したアクションプラン用に設定されていません。
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画面で詳細を確認したら、[完了] をクリックします。
これで完了です。選択したロケーションの数に基づいて、1 つ以上の訪問が循環棚卸としてスケジュールされました。
