계획된 재고 정기 실사 일정 예약
세일즈 운영의 일환으로 재고 정기 실사 일정을 예약해야 합니다. 이러한 정기 실사를 통해 레코드와 실제 재고 수치 간의 불일치를 줄일 수 있으므로, 제품 탕감 비용이 줄고 담당자 방문 시 예기치 못한 문제를 줄일 수 있습니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience 지원 제품: Health Cloud 또는 Life Sciences Cloud가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 정기 실사에 대한 보기 만들기 | 작업 계획에 대한 "만들기" 방문에 대한 "만들기" 방문자에 대한 "만들기" 작업 계획 템플릿에 대한 "읽기" 평가 지표 정의에 대한 "읽기" 위치에 대한 "읽기" 제품에 대한 "읽기" 작업 유형에 대한 "읽기" 일반 방문 과업에 대한 "읽기" 및 "만들기" 일반 방문 과업 컨텍스트에 대한 "읽기" 및 "만들기" 일반 방문 과업 컨텍스트 관계에 대한 "읽기" 및 "만들기" 일반 방문 핵심 성과 지표에 대한 "읽기" 및 "만들기" 플로 실행 사용자 관리 |
| 정기 실사의 방문 편집 | 작업 계획에 대한 "편집" 방문 "편집" 방문자에 대한 "편집" 작업 계획 템플릿에 대한 "읽기" 평가 지표 정의에 대한 "읽기" 위치에 대한 "읽기" 제품에 대한 "읽기" 작업 유형에 대한 "읽기" 일반 방문 과업에 대한 "읽기" 및 "편집" 일반 방문 과업 컨텍스트에 대한 "읽기" 및 "편집" 일반 방문 과업 컨텍스트 관계에 대한 "읽기" 및 "편집" 일반 방문 핵심 성과 지표에 대한 "읽기" 및 "편집" 플로 실행 사용자 관리 |
노트 정기 실사 방문 일정을 예약하기 전에 제품 처리 위치 개체에 일치하는 레코드가 있는지 확인하십시오. 이 레코드에는 정기 실사에 포함할 계획인 책임 있는 사용자, 제품, 재고 위치의 동일한 조합이 있어야 합니다.
- 인텔리전트 세일즈 홈 페이지에서 새 방문을 클릭합니다.
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방문 유형 선택 선택 목록에서 관리자가 정기 실사 방문에 대해 설정한 작업 유형을 선택하고 다음을 클릭합니다.
블라인드 정기 실사를 예약할 경우 블라인드 정기 실사에 대해 구성된 작업 유형을 사용합니다. 아직 만들지 않은 경우 관리자에게 만들어달라고 요청하십시오.
- 정기 실사 시작 시간, 종료 시간 및 우선 순위를 선택합니다.
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재고의 세일즈 담당자를 사용자의 기본 방문자로 선택합니다.
보조 방문자를 추가하여 정기 실사를 지원하려면 방문자 추가를 클릭하고 적합한 사람을 선택합니다.
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정기 실사에 대한 작업 계획 템플릿을 선택하고 다음을 클릭합니다.
작업 계획 템플릿에 따라 정기 실사에 필요한 과업이 결정됩니다.
- 정기 실사에 대한 재고 위치를 선택하고 다음을 클릭합니다.
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선택된 위치에서 정기 실사할 제품을 선택하고 다음을 클릭합니다.
작업 계획 템플릿 사용 가능 열에 제품에 대한 확인 표시가 없으면 해당 제품이 선택한 작업 계획에 대해 구성되지 않은 것입니다.
-
화면에서 세부 사항을 검토한 후 완료를 클릭합니다.
완료되었습니다! 선택한 위치 수를 기반으로 이제 하나 이상의 방문이 정기 실사에 예약되었습니다.
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