Agendar contagens de ciclo planejadas para inventários
Como parte das operações de vendas, você é responsável por agendar contagens de ciclo regulares para inventários. Essas contagens de ciclo ajudam a reduzir discrepâncias entre seus registros e os números de inventário reais, o que, por sua vez, reduz os custos de baixa do produto e garante que seus representantes tenham menos surpresas durante as visitas.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com Health Cloud ou Life Sciences Cloud
Permissões de usuário necessárias
Para criar visualizações para contagens de ciclo
"Criar" em Planos de ação
"Criar" em Visitas
"Criar" em Visitantes
"Ler" em Modelos de plano de ação
"Ler" em Definições do indicador de avaliação
"Ler" em Locais
"Ler" em produtos
"Ler" em tipos de trabalho
"Ler" e "Criar" em Tarefas da visita genérica
"Ler" e "Criar" em Contextos de tarefa da visita genérica
"Ler" e "Criar" em Relacionamentos de contexto de tarefa da visita genérica
"Ler" e "Criar" em Indicadores-chave de desempenho da visita genérica
Executar fluxos
Gerenciar usuários
Para editar visitas para contagens de ciclo
"Editar" em Planos de ação
"Editar" em Visitas
"Editar" em Visitantes
"Ler" em Modelos de plano de ação
"Ler" em Definições do indicador de avaliação
"Ler" em Locais
"Ler" em produtos
"Ler" em tipos de trabalho
"Ler" e "Editar" em Tarefas da visita genérica
"Ler" e "Editar" em Contextos de tarefa da visita genérica
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"Ler" e "Editar" em Indicadores-chave de desempenho da visita genérica
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Gerenciar usuários
Nota Antes de agendar uma visita de contagem de ciclo, verifique se um registro correspondente existe no objeto Local do cumprimento do produto. Esse registro deve ter a mesma combinação de usuário responsável, produto e local de inventário que você planeja incluir para a contagem.
Na página inicial de Vendas inteligentes, clique em Nova consulta.
Na lista de opções Selecionar tipo de visita, selecione o tipo de trabalho que seu administrador configurou para visitas de contagem de ciclo e clique em Avançar.
Ao agendar uma contagem de ciclo cega, use o tipo de trabalho configurado para contagens de ciclo cegas. Se você não tiver um, peça para o administrador criá-la.
Selecione uma hora de início, uma hora de término e uma prioridade para as contagens.
Selecione o representante de vendas do inventário como o visitante principal do usuário.
Para adicionar um visitante secundário para ajudar na contagem, clique em Adicionar visitante e selecione a pessoa certa.
Selecione um modelo de plano de ação para a contagem e clique em Avançar.
Um modelo de plano de ação determina quais tarefas são necessárias para a contagem.
Selecione os locais de inventário para suas contagens e clique em Avançar.
Selecione os produtos a serem contados nos locais selecionados e clique em Avançar.
Se a coluna Modelo do plano de ação disponível não tiver uma marca de seleção para um produto, é porque esse produto não está configurado para o plano de ação selecionado.
Depois de revisar os detalhes na tela, clique em Concluído.
Pronto! Com base no número de locais que você selecionou, uma ou mais visitas agora estão agendadas para contagens de ciclo.
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