计划库存的计划内周期盘点
作为销售操作的一部分，您负责计划库存的定期周期盘点。这些周期盘点有助于减少记录和实际库存数量之间的差异，进而降低产品核销成本，并确保您的代表在访问期间不会有太多惊讶。
所需的 Edition
适用于：Lightning Experience 适用于：带有 Health Cloud 或 Life Sciences Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要为周期盘点创建 VIST | 对行动计划拥有“创建”权限 对访问拥有“创建”权限 对访问者拥有“创建”权限 对行动计划模板拥有“读取”权限 对评估指标定义拥有“读取”权限 对位置拥有“读取”权限 对产品拥有“读取”权限 对工作类型具有“读取”权限 对通用访问任务拥有“读取”和“创建”权限 对通用访问任务上下文拥有“读取”和“创建”权限 对通用访问任务上下文关系拥有“读取”和“创建”权限 对通用访问关键绩效指标拥有“读取”和“创建”权限 运行流 管理用户 |
| 要编辑周期盘点的访问 | 对行动计划拥有“编辑”权限 对访问拥有“编辑”权限 对访问者拥有“编辑”权限 对行动计划模板拥有“读取”权限 对评估指标定义拥有“读取”权限 对位置拥有“读取”权限 对产品拥有“读取”权限 对工作类型具有“读取”权限 对通用访问任务拥有“读取”和“编辑”权限 对通用访问任务上下文拥有“读取”和“编辑”权限 对通用访问任务上下文关系拥有“读取”和“编辑”权限 对通用访问关键绩效指标拥有“读取”和“编辑”权限 运行流 管理用户 |
备注 在安排周期盘点访问之前，请确保产品履行地点对象中存在匹配的记录。此记录必须具有您计划包括在盘点中的负责用户、产品和库存地点的相同组合。
- 在智能销售主页中，单击新建访问。
-
在选择访问类型选项列表中，选择管理员为周期盘点访问设置的工作类型，然后单击下一步。
安排盲周期盘点时，使用为盲周期盘点配置的工作类型。如果您没有，请让管理员创建一个。
- 选择盘点的开始时间、结束时间和优先级。
-
选择库存销售代表作为来自用户的主要访问者。
要添加次要访问者来帮助盘点，请单击添加访问者，然后选择合适的人。
-
选择盘点的操作计划模板，然后单击下一步。
操作计划模板确定盘点需要哪些任务。
- 选择盘点的库存位置，然后单击下一步。
-
选择要在选定位置上盘点的产品，然后单击下一步。
如果“可用操作计划模板”列没有产品的勾号，则该产品没有为您选择的操作计划进行配置。
-
查看屏幕中的详细信息后，单击完成。
好了!根据您选择的位置数量，现在为周期盘点安排一个或多个访问。
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