breadcrumbDescription
Planlæg besøg for produktbestillinger
Når du modtager en produktbestilling fra en udbyder, skal du oprette et kirurgisk sagsbesøg for den og tildele en sælger til at fuldføre dette besøg. Du kan planlægge besøg fra startsiden for Intelligent salg på desktopappen.
EditionsHeading
Tilgængelig i: Lightning Experience Tilgængelig i: Enterprise og Ubegrænset version med Health Cloud eller Life Sciences Cloud |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette besøg | "Opret" på besøg "Opret" på besøgende "Opret" på besøgte parter "Opret" på handlingsplaner "Opret" på vurderingsopgaver "Læs" på konti "Læs" på placeringer "Læs" på kontakter "Læs" på produkter "Læs" på arbejdstyper "Læs" på handlingsplanskabeloner "Vis alle registreringer" på placeringer for produktfuldførelse Kør forløb Administrer brugere |
| Hvis du vil redigere besøg | "Rediger" på besøg "Rediger" på besøgende "Rediger" på besøgte parter "Rediger" på handlingsplaner "Rediger" på vurderingsopgaver "Læs" på konti "Læs" på kontakter "Læs" på produkter "Læs" på arbejdstyper "Læs" på handlingsplanskabeloner Administrer brugere |
| Hvis du vil tilføje brugere som besøgende | Administrer brugere |
- På startsiden for Intelligent salg skal du klikke på Nyt besøg.
- På pluklisten Vælg besøgstype skal du vælge den arbejdstype, din administrator har opsat for kirurgisk sagsbesøg, og klikke på Næste.
- Vælg en besøgsplacering fra Placeringer.
- Vælg et starttidspunkt og et sluttidspunkt.
- Vælg en prioritet for besøget, og klik på Næste.
-
Vælg en primær besøgende fra Bruger.
Hvis du vil tilføje en sekundær besøgende, skal du klikke på Tilføj besøgende og vælge personen.
- Vælg en konto.
-
Vælg den primære besøgende part, og klik på Næste.
Hvis du vil tilføje flere besøgende parter, skal du klikke på Tilføj person, der skal besøges og vælge personen.
-
Vælg et produkt, angiv den mængde, du har brug for, og klik på Næste.
Hvis du vil tilføje flere produkter, skal du klikke på Tilføj produkt. Eller hvis du ikke ønsker nogen produkter, skal du klikke på Slet-ikonet.
-
Vælg en handlingsplanskabelon.
En handlingsplanskabelon bestemmer, hvilke opgaver der er nødvendige til besøget.
- Gem dit besøg.
