Wenn Sie einen Produktauftrag von einem Anbieter erhalten, erstellen Sie dafür einen Besuch für chirurgische Kundenvorgänge und weisen Sie ihn einen Vertriebsmitarbeiter zu, um diesen Besuch abzuwickeln. Sie können Besuche über die Startseite des intelligenten Vertriebs in der Desktop-Anwendung planen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Health Cloud oder Life Sciences Cloud
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen von Besuchen
"Erstellen" von Besuchen
"Erstellen" für Besucher
"Erstellen" für besuchte Beteiligte
"Erstellen" für Aktionspläne
"Erstellen" für Bewertungsaufgaben
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"Lesen" für Standorte
"Lesen" für Kontakte
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"Alle Datensätze anzeigen" für Standorte mit Produkterfüllung
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"Erstellen" für Aktionsplanvorlagen
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Hinzufügen von Benutzern als Besucher
Benutzer verwalten
Hinweis Bevor Sie einen Besuch erstellen, sollten Sie sicherstellen, dass ein übereinstimmender Datensatz im Objekt "Standort der Produktabwicklung" vorhanden ist. Dieser Datensatz muss die gleiche Kombination aus verantwortlichem Benutzer, Produkt, Account, Accountstandort und Inventarstandort aufweisen wie Ihr Besuch.
Klicken Sie auf der Startseite "Intelligenter Vertrieb" auf Neuer Besuch.
Wählen Sie in der Auswahlliste Besuchstyp auswählen den Arbeitstyp aus, den Ihr Administrator für Besuche für chirurgische Kundenvorgänge eingerichtet hat, und klicken Sie auf Weiter.
Wählen Sie einen Besuchsstandort unter "Standorte" aus.
Wählen Sie eine Startzeit und eine Endzeit aus.
Wählen Sie eine Priorität für den Besuch aus und klicken Sie auf Weiter.
Wählen Sie unter "Benutzer" einen primären Besucher aus.
Wenn Sie einen sekundären Besucher hinzufügen möchten, klicken Sie auf Besucher hinzufügen und wählen Sie die gewünschte Person aus.
Wählen Sie einen Account aus.
Wählen Sie die primäre besuchte Person aus und klicken Sie auf Weiter.
Klicken Sie zum Hinzufügen weiterer besuchter Personen auf Zu besuchende Person hinzufügen und wählen Sie die betreffende Person aus.
Wählen Sie ein Produkt aus, geben Sie die benötigte Menge ein und klicken Sie auf Weiter.
Klicken Sie auf Produkt hinzufügen, um weitere Produkte hinzuzufügen. Wenn Sie keine Produkte hinzufügen möchten, klicken Sie auf das Symbol Löschen.
Wählen Sie eine Aktionsplanvorlage aus.
Eine Aktionsplanvorlage legt fest, welche Aufgaben für den Besuch erforderlich sind.
Speichern Sie Ihren Besuch.
Hinweis Wenn "Besuchskalender" in Ihrer Organisation aktiviert ist und Sie auf ihn zugreifen können, zeigen Sie den neuen Besuch als Ereignis in Ihrem Salesforce-Kalender an.
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