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Programar visitas para pedidos de productos
Cuando recibe un pedido de producto de un proveedor, cree una visita quirúrgica para él y asigne un representante de ventas para realizar esa visita. Puede programar visitas desde la página de inicio de Intelligent Sales en la aplicación de escritorio.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con Health Cloud o Life Sciences Cloud |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear visitas | “Crear” en Visitas “Crear” en Visitantes “Crear” en Partes visitadas “Crear” en Planes de acción “Crear” en Tareas de evaluación “Leer” en cuentas “Leer” en Ubicaciones “Leer” en Contactos “Leer” en Productos “Leer” en Tipos de trabajo “Leer” en Plantillas de plan de acción "Ver todos los registros" en Ubicaciones de realización de productos Ejecutar flujos Gestionar usuarios |
| Para modificar visitas | “Modificar” en Visitas “Modificar” en Visitantes “Modificar” en Partes visitadas “Modificar” en Planes de acción “Modificar” en Tareas de evaluación “Leer” en cuentas “Leer” en Contactos “Leer” en Productos “Leer” en Tipos de trabajo “Leer” en Plantillas de plan de acción Gestionar usuarios |
| Para agregar usuarios como visitantes | Gestionar usuarios |
- En la página de inicio de Intelligent Sales, haga clic en Nueva visita.
- En la lista de selección Seleccionar tipo de visita, seleccione el tipo de trabajo que su administrador configura para visitas de casos quirúrgicos y haga clic en Siguiente.
- Seleccione una ubicación de visita desde Ubicaciones.
- Seleccione una hora de inicio y una hora de finalización.
- Seleccione una prioridad para la visita y haga clic en Siguiente.
-
Seleccione un visitante principal desde Usuario.
Para agregar un visitante secundario, haga clic en Agregar visitante y seleccione la persona.
- Seleccione una cuenta.
-
Seleccione la parte visitada principal y haga clic en Siguiente.
Para agregar más partes visitadas, haga clic en Agregar persona a visita y seleccione la persona.
-
Seleccione un producto, introduzca la cantidad que necesita, y haga clic en Siguiente.
Para agregar más productos, haga clic en Agregar producto. O bien, si no desea ningún producto, haga clic en el icono Eliminar.
-
Seleccione una plantilla de plan de acción.
Una plantilla de plan de acción determina qué tareas se requieren para la visita.
- Guarde su visita.
