Käyntien ajoittaminen tuotetilauksille
Kun saat tuotetilauksen tarjoajalta, luo sillekirurginen käynti ja kohdista myyntiedustajan tälle käynnille. Voit ajoittaa vierailut työpöytäsovelluksen Älykkään myynnin aloitussivulta.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Health Cloudilla tai Life Sciences Cloudilla |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Vierailujen luominen | Vierailujen luontioikeus Vierailijoiden luontioikeus Käynnin kohteena olevien osapuolten luontioikeus Toimintasuunnitelmien luontioikeus Arviointitehtävän luontioikeus Tilien lukuoikeus Sijaintien lukuoikeus Yhteyshenkilöiden lukuoikeus Tuotteiden lukuoikeus Työtyyppien lukuoikeus Toimintasuunnitelmamallien lukuoikeus "Näytä kaikki tietueet" tuotteiden täydennyssijainneissa Kulkujen suoritusoikeus Käyttäjien hallintaoikeus |
| Käyntien muokkaaminen | Käyntien muokkausoikeus Kävijöiden muokkausoikeus Käynnin kohteena olevien osapuolten muokkausoikeus Toimintasuunnitelmien muokkausoikeus Arviointitehtävän muokkausoikeus Tilien lukuoikeus Yhteyshenkilöiden lukuoikeus Tuotteiden lukuoikeus Työtyyppien lukuoikeus Toimintasuunnitelmamallien lukuoikeus Käyttäjien hallintaoikeus |
| Käyttäjien lisääminen vierailijoiksi | Käyttäjien hallintaoikeus |
- Napsauta Älykkään myynnin aloitussivulta Uusi vierailu.
- Valitse Valitse vierailun tyyppi -valintaluettelosta työtyyppi, jonka pääkäyttäjäsi on määrittänyt kirurgisten tapausten vierailuille, ja napsauta Seuraava.
- Valitse käynnin sijainti kohdasta Sijainnit.
- Valitse alkamis- ja päättymispäivä.
- Valitse käynnin prioriteetti ja napsauta Seuraava.
-
Valitse ensisijainen vierailija kohdasta Käyttäjä.
Jos haluat lisätä toissijaisen vierailijan, napsauta Lisää vierailija ja valitse henkilö.
- Valitse tili.
-
Valitse ensisijaisesti vierailun kohteena oleva osapuoli ja napsauta Seuraava.
Jos haluat lisätä osapuolia, napsauta Lisää vierailtava henkilö ja valitse henkilö.
-
Valitse tuote, anna tarvittava määrä ja napsauta Seuraava.
Jos haluat lisätä enemmän tuotteita, napsauta Lisää tuote. Jos et halua yhtään tuotetta, napsauta Poista-kuvaketta.
-
Valitse toimintasuunnitelmamalli.
Toimintasuunnitelman malli määrittää, mitä tehtäviä vierailu vaatii.
- Tallenna vierailu.
