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Planification de visites pour des commandes de produits
Lorsque vous recevez une commande de produits d'un prestataire, créez une visite de requête chirurgicale et attribuez un commercial pour réaliser cette visite. Vous pouvez planifier des visites depuis la page d'accueil Intelligent Sales dans l'application mobile.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience Disponible avec : éditions Enterprise et Unlimited avec Health Cloud ou Life Sciences Cloud |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer visites | « Créer » sur les visites « Créer » sur les visiteurs « Créer » sur les parties visitées « Créer » sur les plans d'action « Créer » sur les tâches d'évaluation « Lire » sur les comptes « Lire » sur les emplacements « Lire » sur les contacts « Lire » sur les produits « Lire » sur les types de travail « Lire » sur les modèles de plan d'action « Afficher tous les enregistrements » sur les emplacements d'exécution de produits Exécuter des flux Gérer les utilisateurs |
| Pour modifier les visites | « Modifier » sur les visites « Modifier » sur les visiteurs « Modifier » sur les parties visitées « Modifier » sur les plans d'action « Modifier » sur les tâches d'évaluation « Lire » sur les comptes « Lire » sur les contacts « Lire » sur les produits « Lire » sur les types de travail « Lire » sur les modèles de plan d'action Gérer les utilisateurs |
| Pour ajouter des utilisateurs en tant que visiteurs | Gérer les utilisateurs |
- Dans la page d'accueil Vente intelligente, cliquez sur Nouvelle visite.
- Dans la liste de sélection Sélectionner un type de visite, sélectionnez le type de travail que votre administrateur a configuré pour les visites de requête chirurgicale, puis cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez un emplacement de visite dans Emplacements.
- Sélectionnez une heure de début et une heure de fin.
- Sélectionnez une priorité pour la visite, puis cliquez sur Suivant.
-
Sélectionnez un visiteur principal pour Utilisateur.
Pour ajouter un visiteur secondaire, cliquez sur Ajouter un visiteur, puis sélectionnez la personne.
- Sélectionnez un compte.
-
Sélectionnez la partie visitée principale, puis cliquez sur Suivant.
Pour ajouter d'autres parties visitées, cliquez sur Ajouter une personne à visiter, puis sélectionnez la personne.
-
Sélectionnez un produit, saisissez la quantité dont vous avez besoin, puis cliquez sur Suivant.
Pour ajouter d'autres produits, cliquez sur Ajouter un produit. Si vous ne souhaitez pas ajouter de produit, cliquez sur l'icône Supprimer.
-
Sélectionnez un modèle de plan d'action.
Un modèle de plan d'action détermine les tâches requises pour la visite.
- Enregistrez votre visite.
