Pianificazione di visite per ordini di prodotti
Quando si riceve un ordine di prodotti da un operatore, creare una visita caso chirurgico per quell'ordine e assegnare un agente di vendita per evadere la visita. Le visite si possono pianificare dalla pagina iniziale Vendite intelligenti dell'app per desktop.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in: Lightning Experience Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con Health Cloud o Life Sciences Cloud |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare le visite | "Crea" per le visite "Crea" per i visitatori "Crea" per le parti riceventi la visita "Crea" per i piani di azione "Crea" per le operazioni di valutazione "Lettura" per gli account "Lettura" per le posizioni "Lettura" per i referenti “Lettura” per i prodotti "Lettura" per i tipi di lavoro "Lettura" per i modelli del piano di azione "Visualizza tutti i record" nelle posizioni di evasione dei prodotti Esegui flussi Gestione degli utenti |
| Per modificare le visite | "Modifica" per le visite "Modifica" per i visitatori "Modifica" per le parti riceventi la visita "Modifica" per i piani di azione "Modifica" per le operazioni di valutazione "Lettura" per gli account "Lettura" per i referenti “Lettura” per i prodotti "Lettura" per i tipi di lavoro "Lettura" per i modelli del piano di azione Gestione degli utenti |
| Per aggiungere utenti come visitatori | Gestione degli utenti |
- Nella pagina iniziale Vendite intelligenti, fare clic su Nuova visita.
- Nell'elenco di selezione Seleziona tipo di visita, selezionare il tipo di lavoro impostato dall'amministratore per le visite caso chirurgico e fare clic su Avanti.
- Selezionare una posizione per la visita da Posizioni.
- Selezionare un orario di inizio e uno di fine.
- Selezionare una priorità per la visita e fare clic su Avanti.
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Selezionare un visitatore principale da Utente.
Per aggiungere un visitatore secondario, fare clic su Aggiungi visitatore e selezionare la persona.
- Selezionare un account.
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Selezionare la parte ricevente la visita principale e fare clic su Avanti.
Per aggiungere altre parti riceventi la visita, fare clic su Aggiungi persona da visitare e selezionare la persona.
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Selezionare un prodotto, indicare la quantità richiesta e fare clic su Avanti.
Per aggiungere altri prodotti, fare clic su Aggiungi prodotto. Per non aggiungere alcun prodotto, fare clic sull'icona Elimina.
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Selezionare un modello del piano di azione.
Un modello del piano di azione determina le operazioni richieste per la visita.
- Salvare la visita.
